2018年的中国消费市场是割裂的。
对比2017年,戴森在六线城市的增长高达111.75%,过去两年的增长都在500%以上;与此同时,一线市场的增长速度已经放缓至20.95%。
投射到汽车市场,豪华品牌通过多年树立的品牌形象,以可观的终端让利,打入了其他品牌阵营的腹地,覆盖更广的客户群,收获了寒冬里的强势增长。消费者真的变了。
市场在分化,消费者也在分化。成熟市场的消费者已经进化出更为稳健的消费观念,而成长市场的消费者则以品牌为导向,展现了较强的消费强力,而这一市场正是自主品牌所一直深耕的主力市场。
在获得销量大面积铺开,迈向存量调整的关键时刻,MPV是自主品牌的下一个增长点吗?传祺GM6又该如何突围?
严重下滑的MPV市场
乘联会数据显示,18年1-11月MPV销量153.96万台,同比下滑15.3%;18年11月份销量15万台,同比下滑30.8%,环比增长1.9%。相比之下,汽车整体市场1-11月汽车累计下滑1.9%;18年11月份同比下滑13.9%。MPV严重下滑的趋势,一定程度上加剧了整体车市走弱的态势。
2015年以来,MPV市场一直处于萎缩状态。SUV投放大潮中,轿车及MPV车型受到很大程度的挤压,但是在后续市场、消费者之间的动态平衡中,轿车已经稳定在就四成多的份额,2018年上半年呈现出明显的回暖迹象;而MPV在被不断蚕食之后,一直处于无法反弹的尴尬境地。
在MPV市场内部,呈现出较为严重的分化发展趋势。2018年1-11月,自主品牌SUV销售119万辆,占到整体市场份额的5.9%、MPV细分市场销量的78.7%。但是,自主MPV却贡献了21.5%的同比下滑,弱于整体市场6.2个百分点。低端MPV增长受阻日益明显。除了市场销量上的分化,MPV在价格分布上同样呈现出两个极端,车型销量集中于10万元以内与20万元以上两大价区。但车市真正走量的是10-20万元价区,这也导致MPV在近年发展中与车市爆发点失之交臂。
多方因素的角力之下,MPV已经走在了发展的交叉口,产品的缺失、商用家用定位的摇摆、价格以及品牌方面的预判,都决定着MPV下一步是回升还是持续萎靡的命运。
GM6对于市场的判断
近一两年随着别克GL6、宋MAX等紧凑级、聚焦10-20万元价区的家用型MPV加速上市与快速上量,证明了这一价格区间内亟待满足的消费需求。比亚迪也凭借着宋MAX的强势输出,超越长安成为MPV的第二强,而产品低端、高端继续完善的长安则在MPV市场,保持着暂时的稳定。
在市场需求、自身产品矩阵规划的策动下,广汽传祺在完成三“8”高端战略之后,快速扑向MPV市场,家族第二款MPV车型GM6将于2019年1月2日上市。
自4月北京车市正式亮相以后,GM6就引起了消费者激烈的讨论,其在整体造型与GM8保持了高度一致,家族夸张前卫的风格,在车身尺寸缩小以后,反而多了更多的精致与年轻气息,进一步弱化了MPV所特有的商务沉稳风格。
从车身尺寸上来看,传祺GM6在车长及轴距方面,处在传统乘用车与商用车阵营过渡的中间地带,这也凸显了其面向家用需求定位,也意味着尚未有产品涉及的市场空白。大通G50、欧尚科尚过高的离地间隙,还保留着一定的商用车底子,从这一点看,两者在上市后或与传祺GM6构成弱相关的竞争关系。其次,在与强相关竞品自主品牌宋MAX、吉利嘉际、合资品牌别克GL6的对比中,其在车身尺寸充分发挥了GM8以“大”为稳的策略,展现了全方位的领先优势。
在价格方面,合资品牌价格最低车型GL6与宋MAX的主力销售区间定在了10万元及15万元左右,这其中就预留了5万元左右的空白价格区间。以GM6目前官方预售指导价格区间11.5-16.5万元来看,这一价格精确瞄准了这一细分市场区间。
但是,别克GL6目前终端已给出了4万元左右的价格让利,主动将销售主力区间下探至11万元,使得这一市场品牌形象的竞争变得更加模糊,唯有价格才最为直观、激烈。
在这样的市场格局之下,GM6想要坚守住这样的产品定位,就必须在最终价格方面有所让步,同时需要从车身尺寸、动力总成等优势方面做出最大化的营销尝试与消费者引导。
市场动态的变化之中,传祺GM6窥探到了细分市场衔接区间内的空白,但是价格、销量方面的竞争,已经让10-15万元的MPV市场变得更加混乱,这就为GM6的突围增加了更多变数。
GM6还将面临哪些困难?
GM6的面市,是传祺在初步完成高端向上之后,对于更大基数家用市场的一次的俯冲布局,融合了诸多高端产品可圈可点的亮点。但是,制约GM6市场发展首当其冲的仍然是传祺的品牌影响力。
2018年,传祺整体的销量明显放缓,传祺GS8已经从巅峰期的月销万辆,回落至月均5000辆的水平;上半年月销3000-4000辆的GM8,也降至2000辆左右;传祺GS4仍然是传祺所依仗的销售主力。
这就表明,传祺在第一阶段高端化有所起色之后,又出现了一定程度的停滞。而产品刚上市所带来的新鲜感引发的销量抬升,在略显单薄的品牌力面前,很大程度上会变得不可持续。
除此以外,相关数据表明,2018年的新生儿数或首次跌破1500万;在刚刚全面放开二胎生育的那一年,中国人口总和生育率已经降至1.05。“二胎红利”在相关消费市场的拉升效应,或将被一定程度的误判,而以家用、多人出行为主的MPV,会最先感知这一变化。
最后,阻碍MPV普及的核心因素之一也是高油耗,近一两年随着2.0T、1.5T、1.3T等涡轮增压发动机的纷纷引入,部分缓解了MPV的高油耗问题。下一阶段,更多轻混、深度混动甚至纯电动的技术将进入MPV市场,传祺GM6在这一方面,还未给出明确的产品规划。
写在最后
受制于产品缺失,MPV一直夹杂了轿车以及SUV的市场体系之中,成为诸多车型的衍生产品。2018-2020年随着众多车企纷纷投放MPV车型,以及兼顾轿车、MPV、SUV等设计,MPV或将很快形成更为独立发展的活力市场,重新在轿车、SUV体系之外,展现更多的潜力。
另一方面,中国汽车市场因为地理环境的纵深极大,相比世界其他市场更为复杂,消费者的需求也更为多元,自主品牌MPV是否可以针对不同市场、不同年龄乃至不同收入人群,做出更为细致的划分及布局,将决定后续存量竞争的主动权的归属。