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全国新能源乘用车7月销6.8万降3%

全国新能源乘用车7月销6.8万降3%

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来源：新车网
时间：2019-08-19

中国新能源车的总体增长仍是远强于美国其他新能源车型。但7月的新能源乘用车也是出现下滑。2019年是新能源车补贴政策真正的退坡期，尤其是7月的新能源车补贴全面大幅退坡的同时，地方补贴退出后又没有使用环节的支持政策作衔接，新能源车的市场化转型将面临硬着陆的可能。

一、新能源乘用车总体走势

在2019年6月新能源补贴大幅退坡后，7月新能源狭义乘用车批发销售6.88万台，同比下降3%，环比6月下降48%。相对于传统乘用车的批发同比下滑3%看，新能源车表现较平稳。2019年1-7月新能源乘用车销量达64万台，同比增长54%。

2019年新能源车在1-3月的政策延续期增速同比增117%，其良好的销量表现主要是新能源车的延缓期的政策针缓解了市场压力，促进年初的新能源补贴延续期的新能源市场抢跑效应。4-6月的过渡期增长37%也很不错。7月的下滑3%是不错的业绩，由于补贴退出和基数偏高、国五切换压力抑制了车企增长动力。

1. 7月新能源车增速高增长

2019年新能源车走势呈现在高位波动的新局面。新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势，逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。

19年新能源车的开局良好，19年1月批发达到9万台，2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期，厂家销量达到9万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台，同比增长6.2万台，表现很好。7月新能源车的销量达到6.88万台，同比下降3%幅度是很好的。

19年新能源狭义乘用车走势平稳，6-7月的组合走势是月均10万台，体现了新能源乘用车在政策明朗前后的政策预期明确。

传统燃料乘用车市场走势呈现U型：年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势仍是强于传统车的。

另外虽然微客类车型7月也有一定数量，但微客改装的电动车基本是属于专用车序列的，因此用狭义乘用车的新能源分析更为准确。

2. 新能源车的世界地位超强

2019年1-6月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到52%，处于历史最高水平。

2018年全球新能源乘用车销量达到202万台，同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台，占到世界份额达到50%。

19年1-6月的美国车市较差，因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力，中国市场表现很强。

18年6月的美国特斯拉基数提升，中国车的国际份额稍有下降，总体看今年的3-6月中国车份额与去年一致，7月国际份额高，但未来的份额压力仍是较大的。

3、新能源车使用环节支持力度应加大

国际油价从2016年初的30美元上涨到2018年8月的75美元左右，随后一路下行，近期国际油价受到多种因素影响而回落到54美元左右，较同期的国际油价下跌近20美元，这对消费者降低出行成本是好事情，但同时对新能源车的性价比带来一定的影响。

近期的美国新能源车低迷与中国的新能源车需求不强与电动车的性价比降低有一定关系。美国新能源车19年7月销2.64万台、同比下降11%。19年前期美国新能源市场明显走弱，且结构分化的特征较明显，剔除明星车型MODEL3后的增速很差，尤其是美国插电混动车的市场增速下降28%。

从行业效益角度看，除汽车行业剧烈下滑外，上半年机械工业13个分行业累计实现营业收入同比增长6.06%，高于全国工业相关指标的增速。在利润剧降25%的情况下，车企仍赔钱发展新能源车的社会责任感值得点赞。

在消费者对新能源的节油需求下降的情况下，高油耗的皮卡等车型在国际市场较强。中国市场的新能源车的私人需求也处于暂时性下降阶段。此时需要有效提升新能源车的综合成本优势，地方政府在补贴取消后应该加大补贴新能源车的使用环节成本。

4、北京出租车电动化补贴是很好的引导

北京为加快本市出租汽车行业纯电动汽车推广应用，促进出租汽车结构性调整，对出租汽车更新为纯电动汽车实施资金奖励政策，这是很好的公共领域的新能源绿色发展的政策引导。

出租车电动化实现环保效果突出。尤其是减少尾气排放和废热排放的效果也是很好的。出租的每日出行300公里以上，用油量巨大，变成纯电动后的尾气污染对城市环保还是很好的。出租车的电动化，有利于城市充电设施的充分布局。出租车的充电需求强烈，普及电动出租将大幅提升充电需求，有利于更好布局充电网。

大城市的出租车电动化有利于智能交通的发展，一个必然的结果是提升网联化和智能化水平，有利于城市交通的改善。

未来随着出租领域电动化的加速推进，消费者对电动车的接受度将不断提升，新能源逐步进入私人或家庭领域，电动车市场的进程也因此会加速。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的新势力崭露头角

中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。

新能源车与燃油车双积分政策的实施效果凸显，车企为降低传统车油耗的发展新能源车热情很高，尤其是合资车企的新能源发展迅猛，也推动了新能源车的年初较强增量。新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近11%的纯电动份额。

新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近9%的纯电动份额，蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期，6-7月新势力的国能、速达、零跑等新企业开始试水量产。

2. 19年7月的新能源车的纯电动占75%

7月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年7月新能源乘用车销量达到6.88万台，总体同比增速下降3%。7月的纯电动乘用车9%的增速，体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。

7月的插混乘用车下滑27%的增速，是较差的表现。由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，3-5月的插混占比提升，但插混的总体需求偏弱，市场不如纯电动的政策支持力度大。

2019年的新能源乘用车的纯电动占79%，其中7月占比75%，纯电动的表现持续走强。其中2019年7月的纯电动SUV的占比31%也低于2018年7月的34%表现，产品结构多元化近期不明显。

3. 新能源车的级别A级超强-A00回升

18年1-12月新能源乘用车销售101万台，同比增长83%。19年1-7月新能源表现仍强，同比增速65%， 7月作为补贴调整后的最后1个月表现相对很强。

19年7月纯电动中的A00级电动车有1.7万台，同比增2%，占纯电动乘用车34%份额，较18年7月的37%下降不多；今年7月的A级电动车达到2.3万台，同比增长26%，是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动，尤其是网约车的表现很好，今年的7月的A级电动车同比增26%，环比6月降64%，体现政策退出的压力。而B级电动车虽然数量较小，但同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

4. 新能源车细分市场变化

19年7月电动车各主力细分市场环比5月均大幅增长，其中A级电动车环比拉动明显。

18年的A00级市场的走势波动大，冲刺销量效果较强，市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减，市场萎缩。

19年主要是A级电动车的销量波动巨大， A级车的大市场主要靠纯电动拉动，A级插混表现一般。

19年7月插混细分市场持平或下滑。7月的A级插混大幅低于于A0级纯电动，纯电动的各细分市场都有较强竞争力。

二、新能源车型电池种类特征

新能源车的电池的提升表现较突出，三元的优势快速明显，19年估计要回归磷酸铁锂。乘用车的电池主要是三元为主。18年第1-7批纯电动乘用车的三元锂占比达到92%的车型分布。19年第7批仍是96%。

客车的电池是纯电动基本是磷酸铁锂，锰酸锂的客车也是占比很高的，尤其是插混的客车大部分是锰酸锂。

专用车的目录是磷酸铁锂和三元锂的共同推动，18年的磷酸铁锂达到43%,19年是74%，提升也较快。

专用车这样的新能源普及的低成本低水平效果明显，不利于产业提升。

三、纯电动新能源车能量密度特征

以上为纯电动且非快充的电池的特征。19年纯电乘用车的能量密度的提升也是较快，19年第7批乘用车高于120的占到100%。140瓦以上占到84%，其中140-150瓦的纯电三元电池的达到31%。160瓦时每千克以上的继续增长到44%。

19年客车电池提升很快，磷酸铁锂能量度突破160。19年第7批磷酸铁锂的电池的能量密度达到120以下为0%.。由于客车的竞争相对充分，大部分客车企业都能实现140的补贴鼓励要求。客车目前主要贴着补贴推动，但高于160瓦/千克的新品也是已经成为占比35%的新品主流，低密度的拿补贴少。

专用车相对于客车和乘用车电池表现稍差，目前磷酸铁锂中占据极高的比例，，成为低端技术的降级特征。前期的基本都在120-140区间内。2019年1-7批转入140-160能量密度。

四、新能源车续航里程特征

19年第4批目录的纯电动乘用车平均续航里程大幅提升，主要是低续航的推出锐减。目前的车型是400公里以上的增加很多，250-300公里的续航增加较多。考虑到未来的新能源积分作用减弱，未来的高续航力里程的车型会有增长。

三、新能源市场需求结构分析

从市场特征看，19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%，单位用户占20%。公共领域用车仍是新能源发展的重点。

1. 19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%

以上为历年1-6月的对比，同口径的对比，数据供参考。

19年的1-6月保监会交强险汽车销量数据体现深圳最强，广州和北京表现较好，上海发展相对缓慢。

广州和深圳的出租和租赁车辆发展较快，出租租赁的新能源占比较高和数量巨大。运营车辆的深圳与杭州和北京都是份额提升较大的。

北京由于6万指标限制，没有持续放号，指标缺乏，因此19年6月北京销量增表现一般。贵阳、厦门、福州等的出租租赁比例较强。

2. 19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占20%

以上为19年1-6月的对比，同口径的对比，数据供参考。

随着国家的促进消费的政策推动，市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有巨大的指标增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源销量，新能源市场持续快速培育增长。

3. 19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占20%

19年1-6月的插混同比稍强，但相对2018年的数据看，插混的表现不是很强。

新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、广州的插电混动的表现很强。

深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。

4. 新能源车乘用车车型批发表现

A级新能源车成为销量主力，北汽EU系列相对去年7月的表现很好，成为绝对销量增长贡献。长安的逸动电动车的表现很好，也是增量的重点。比亚迪的元EV、宝骏E100等产品也是7月新能源销量的主力。

主力企业集团的产品后劲很强，比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显，前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。

微型车的奇瑞和长城、江淮等表现较好，体现传统车的产业体系优势对微型车发展有很好促进。。

7月的新能源车零售表现很好，各企业也是努力实现新能源车抢抓补贴的末班车，北汽、长安等产能准备相对充裕，实现较好的增长。

本月的轩逸电动车的表现很好，应该是世界其他国家的销量之和也难以达到其中国市场的表现。而起亚的K5PHEV的表现更是很强，成为增长的贡献主力。

四、新能源车政策分析

1、国家层面政策分析

l 发改委：支持各类主体投资储能，统筹规划氢能开发布局

孟玮表示，对煤炭领域，在巩固去产能成果的同时，要有序释放优质先进产能。与此同时，积极推进风电、光伏发电转型发展，支持各类主体按照市场化原则投资建设储能系统，统筹规划氢能开发布局。

l 工信部：就双积分管理办法征求意见

7月9日，工信部发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿）。征求意见稿主要作了五项修改：1、修改了传统能源乘用车适用范围。2、更新了2021-2023年新能源汽车积分比例要求并修改了新能源汽车车型积分计算方法。3、完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施。4、更新了小规模企业核算优惠。5、将《积分办法》中“质检总局”修改为“市场监管总局”。

l 工信部：召集换电模式企业杭州研讨

7月31日，工信部装备司由副司长罗俊杰带队，在杭实地考察了时空电动的旗舰换电站。该站主要服务于网约车，可以做到“三分钟换电”。随后，装备司召集了北汽、时空电动、蔚来、伯坦科技等应用换电模式的企业进行了研讨，国家电网、中国汽车工业协会等相关企业与行业组织，奇瑞等车企一并参与。据参会企业代表介绍，会议内容已涉及未来车电分离法规、电池标准统一趋势等实质性讨论。

l 工信部正联合其他部门，研究针对燃料电池的新补贴政策

继国家发展改革委再次“点名”氢能，将统筹规划氢能开发布局之后，工信部正联合其他部委，酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。相关补贴思路并不是像之前那样补到整车厂，而是考虑补贴生产核心部件的厂家，尤其是拥有核心技术的企业将获得更有力度的政策支持。

l 国务院同意建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度

为贯彻落实《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》，加强对促进消费工作的统筹协调，国务院同意建立完善促进消费体制机制部际联席会议制度。主要职责为在党中央、国务院领导下，统筹协调促进居民消费扩大升级工作，加强消费形势监测分析，研究提出扩消费政策建议和年度重点工作安排，推动政策措施落实。

l 四部委：开展2018及以前年度新能源车补贴清算工作

财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展和改革委员会近日发布了《关于开展2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金清算的通知》，对2018年及以前年度新能源汽车推广应用补助资金进行清算。通知表示，申请补助资金的车辆须安装车载终端等远程监控设备，且按照国家有关要求将运行数据上传至新能源汽车国家监管平台。考虑到接入国家监管平台的周期，对2016及以前年度推广车辆清算给予4个月过渡期。

l 机动车环保召回管理规定正在征求意见

国家市场监管总局和生态环境部联合发布《机动车环境保护召回管理规定（征求意见稿）》，面向发改委、工信部、公安部、交通运输部、商务部及各有关单位征求意见；此次的《征求意见稿》明确了机动车环保召回的主体责任和监管部门的相关责任，以及相关法律责任及处罚条款；指出建立机动车环境保护质保备案和报告制度。

l 机动车维修业管理再升级宽进严查

经过第三次修订的《机动车维修管理规定》（以下简称“《规定》”）发布并实施，引发行业高度关注。在业内人士看来，“经营许可”改为“经营备案”是《规定》此次修订的最核心变化，有助于建立公平的竞争环境，引导行业企业走上更加规范化和标准化的道路。

此次《规定》修订后新增的建立企业信用档案、“黑名单制度”以及改变违规的处罚方式，会对企业形成一定的威慑，督促其重视并珍惜企业信用、规范自身的经营行为，从而推动整个行业的转型升级。

2、地方层面政策分析

l 广州：7月拟增加中小客车购车指标17,833个

广州市中小客车指标调控管理办公室发布《关于2019年7月份广州市中小客车增量指标配置数量的通告》。通告明确，本月拟配置中小客车增量指标17,833个，略高于6月份的17,090个。

l 深圳：到2021年完成工程车领域新增车辆纯电动化

深圳市工业和信息化局近日发布《深圳市推进新能源工程车产业发展行动计划（2019-2021年）》。计划表示，2019年-2021年，深圳市将着力夯实新能源汽车产业基础，持续扩大新能源汽车整车产业规模，促进工程车辆电动化升级转型，提升新能源工程车核心技术水平、核心产品竞争力。到2021年，深圳市工程车领域新增车辆纯电动化工作。

l 深圳：外地新能源载客汽车早晚高峰受限

深圳市公安局交通警察局近日发布《关于非本市核发机动车号牌载客汽车须继续按规定时间、路线和区域行驶的通告》。在通告不受限行措施限制的非本市核发机动车号牌载客汽车类别中，没有包含新能源汽车，表示深圳对外地新能源载客汽车依然实施限行，外地新能源载客汽车与外地燃油载客汽车在路权上并无区别。

l 北京：推动车辆电动化并严查高排放车

7月8日，在2019年北京国际大都市清洁空气行动论坛开幕式上，北京市生态环境局大气环境处处长李翔表示，接下来将严查高排放车，并持续推动机动车电动化；规划到2020年底前，实现北京市新能源车保有量40万辆左右。

l 北京拟用新能源汽车替代快递三轮车

今年10月底前，北京市将制定出台“快递、外卖等行业使用车辆管理办法”，进一步规范运营秩序，提升服务品质。

l 北京市发布出租车更新纯电动奖励政策

北京市财政局发布关于《北京市人民政府关于印发北京市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，进一步加快北京市出租汽车行业纯电动汽车推广应用，促进出租汽车结构性调整，经北京市政府同意，对出租汽车更新为纯电动汽车资金鼓励政策通知，对符合北京市纯电动出租汽车更新要求的出租汽车经营者给予一次性政府资金奖励，比照纯电动出租汽车生产环节电池采购价格，每辆车奖励上限为7.38万元，低于奖励上限的按实际电池采购价格确定，电池资产归出租汽车经营者所有。奖励期限自政策发布之日起至2020年12月31日结束。

五、7月新能源车主力车型销量表现较强

1. 新能源车新品表现