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师建华：中国汽车零部件行业如何应对行业变化、挑战和机遇

师建华：中国汽车零部件行业如何应对行业变化、挑战和机遇

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来源：新车网
时间：2018-09-20

9月19日，2018中国汽车零部件行业年会暨中国汽车零部件高峰论坛在陕西省宝鸡市举行。此次会议以“新时代·新格局·新策略——转型驱动，助力中国汽车产业高质量发展”为主题，由中国汽车工业协会(CAAM)、宝鸡市人民政府、陕西省工业和信息化厅主办。

陕西省副省长、中共宝鸡市委书记徐启方、宝鸡市市长惠进才、中国机械工业联合会执行副会长陈斌、中国汽车工业协会常务副会长董扬、商务部市场体系建设司政策处处长肖荣臣等国家部委、省政有关部门领导，汽车行业专家学者，中国汽车工业协会会员企业及重要客商共计600余人参会，共同探讨如何在新时代、新格局下，实现我国汽车产业高质量发展。

伴随着国民经济改革的进一步深化，2018年的中国汽车产业进入“十三五规划”的第三年。中国汽车行业供给侧改革力度不断加大，产品结构调整和更新步伐持续加快，中国汽车零部件行业将面对更大挑战及更多亟待解决的问题。如何应对这些变化、挑战和机遇，是我国汽车零部件产业面临的重要课题。

在年会期间，由中国汽车工业协会副秘书长师建华做2018年中国汽车零部件行业年会主题报告。

师建华：

各位代表，我的报告题目是新时代新格局新策略，助力中国汽车产业高质量发展。

报告分四个方面，第一个方面题目是顺应趋势，理性发展，砥砺前行。

2018年，中国经济进入新的发展时代，正在由高速增长向高质量增长转变。作为国民经济支柱的中国汽车产业，越来越显示出巨大活力，成为拉动中国经济发展的重要引擎。变革创新已经成为时代的主旋律，也成为汽车产业发展的风向标。新能源、新材料、新一代信息技术与汽车制造业的深度融合，新型商业模式的涌现，消费者对汽车品质以及服务标准的日益提高，不断冲击着传统的汽车产业业态。由此，顺应新时代、新格局，以新策略加快产业升级，实现产业重生，也就成为汽车业的必然选择。同时，外部环境的变化，汽车产业政策的不断调整，给中国汽车产业带来了新的挑战和机遇。我们应该意识到，发展汽车产业需量力而行、精益求精，面对可能出现的问题，要保持理性的发展观念，持续开拓创新，砥砺前行。

先说说汽车的市场情况。今年以来汽车市场保持者低速平稳的增长，从产销量来看今年1—8月份，汽车产销分别完成了1814万辆和1810万辆，比上年同期分别增长了2.8%和3.5%。我们可以看出来9、10、11、12四个月去年基数很高，如果今年要保持这个增长速度，对下半年汽车产业压力比较大，实现3%也是相当不容易。今年1-8月，乘用车产销1532万辆和1519万辆，同比增长1.9%和2.6%，轿车和SUV产销保持正增长，其中轿车产销同比增长1.8%和3.7%，SUV产销同比增长7.2%和6.2%；其它车型均为负增长。商用车产销282万辆和290万辆，同比增长7.7%和8.7%。其中货车产销同比增长8.6%和9.8%，产销量持续较快增长；客车产量同比增长1.1%，销量下降0.3%。 1-8月，中国品牌乘用车共销售643万辆，同比增长0.6%，占乘用车销售总量的42.3%，比上年同期下降0.8个百分点。其中SUV仍是拉动中国品牌乘用车的主要推动力量。1-8月,中国品牌SUV销售376万辆，同比增长5.6%，占SUV销售总量的59.0%，比上年同期下降0.3个百分点；而中国品牌轿车销售152万辆，同比增长10.3%，占轿车销售总量的20.5%，比上年同期提高1.2个百分点。中国品牌占中国乘用车市场的份额，已由2014年的38%上升到2018年的42%。

一个是在技术上，中国品牌汽车经过长期不懈的努力，不断加大技术研发投入，整车技术和核心零部件水平得到持续提升；市场上，中国品牌汽车市场定位准确，在以SUV为代表的细分市场领域，准确抓住了中国消费者的需求；产品上，中国品牌汽车产品无论造型、内饰、做工还是质量稳定性、发动机性能、驾乘感受方面都有了长足的进步，与合资品牌的差距在不断缩小。同时我们还存在不少挑战，包括国内汽车消费市场不断升级，消费者对汽车品质和品牌的要求越来越高；由于跨国公司对中国市场的依赖和重视，产品价格区间不断下压，中国品牌汽车生存空间受到压缩，中国品牌必须进行深层次的转变，注重高质量发展，应对挑战；高端车型及核心零部件仍未实现重大突破，国际竞争力弱。这些都是我们中国品牌汽车面临的挑战。

说说新能源汽车，1-8月，新能源汽车生产60万辆，销售60万辆，比上年同期分别增长75.4%和88.0%。其中纯电动汽车产销分别完成46万辆和45万辆，比上年同期分别增长60.2%和71.6%；插电式混合动力汽车生产15万辆，销售15万辆，比上年同期分别增长144.2%和159.7%。从新能源汽车的比例来看，混合动力的份额在上升。新能源汽车在发展，但是基础设施也是在不断的完善。截至2018年8月，中国电动汽车充电基础设施促进联盟内成员单位总计上报公共类充电桩27.9万个，其中交流充电桩12.3万个、直流充电桩9.3万个、交直流一体充电桩6.3万个。2018年8月较2018年7月新增公共类充电桩3959个。从2017年9月到2018年8月，月均新增公共类充电桩约7728个，2018年8月同比增长50.0%。就跟当年发展汽车一样，是修路还是先造车，修路促进造车，基础设施在不断的完善。中国全行业的经济效益情况还是增速有所减缓，主要经济指标呈现不同程度的增长。2018年上半年，汽车工业重点企业（集团）工业经济效益综合指数为570.8，同比提高18.2。累计完成工业增加值4035亿元，同比增长7.0%；累计完成工业总产值1.81万亿元，同比增长8.9%；累计完成工业销售产值1.78万亿元，同比增长8.6%。累计实现营业收入2.08万亿元，同比增长12.5%；利润总额2395亿元，同比增长14.9%。总的来看，汽车行业营业收入、利润总额等指标呈较快增长，增幅虽有所减缓，但总体上仍处于较快增长水平。

第二个方面回顾一下汽车产业的发展。应该说汽车产业这些年成绩是非常显著的，但是也面临新的挑战。我们回顾改革开放40年来汽车产业产生了良好的社会效益，成绩显著。汽车产业为促进国民经济的快速发展做出了重大贡献，汽车相关产业的税收占比，从业人员的就业占比，汽车销售额占全国零售商品总额都是连续多年超过了10%，自身的发展也是在中国品牌汽车与合资品牌汽车共同发展，国有企业合资、民营、外资共生共存，产业链协同发展，目前已经形成了种类齐全，配套完整的中国汽车产业的产业体系。应该说汽车产业从无到有，从小到大，从引进技术到自己的知识产权的广泛应用，我们在短短的几十年形成飞跃，为我们国家从制造大国向制造强国奠定了坚实的基础。我们虽然取得了骄人的业绩，但是还有很多的瓶颈和短板需要解决，包括关键核心技术掌握不足，创新能力还相对滞后，还面临着节能减排的问题比较突出，企业面临战略转型升级。国家汽车产业政策还需要完善，再有我们的国有企业责任担当需要提升，这是我们面临的形势，需要克复的困难。从汽车产业发展的趋势来看，我们应该理性的看待未来，理性的发展，而且从呈现的趋势来看，汽车技术的不断进步和汽车市场的引领，生态都需要重塑。首先产业技术变革影响深远，汽车生态体系面临深刻调整。“电动化、智能化、网联化、共享化”引发了汽车产业的技术变革，同时智能制造技术的应用也促进了汽车产业的变革，对汽车零部件的技术发展影响深远，同时也为汽车零部件供应商创造了巨大的市场空间。第二产业核心要素重构，将催生新的业态和出色的企业。技术上，关键核心技术已经从整车延伸到关键子系统和零部件；服务上，企业从产品提供者演变为产品+服务+出行方案提供者；价值上，核心价值点将由整车向关键系统、部件以及上下游转移。整个汽车产业都在面临转型升级的机遇与挑战。第三消费升级和竞争格局的变化。汽车消费正向情感体验消费方向升级，竞争格局将由传统模式向生态圈竞争转变；企业需要深入洞察客户的需求，共同打造新产品和服务。与合作伙伴、服务商构建运营平台，为消费者提供完美体验。第四市场化是未来重要趋势，应坚持市场导向原则。遵循市场规律将有利于产业的整合、转型和升级。企业应坚持市场导向，一方面加大核心基础技术研发，掌握核心竞争力，提高技术水平；另一方面需聚焦于消费者需求，提升自身产品的竞争力。

第二方面，认清形势，夯实基础，把握方向。

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分，是汽车工业发展最为重要的基础。随着中国汽车工业的飞速发展，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩。但我们同时也要认清形势，目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车，需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题。随着汽车工业的发展，在过去的一年里，为满足产品多元化的需求，在行业竞争日益激烈的环境下，中国汽车零部件行业认清了面临的形势，持续夯实产业发展基础，理性把握发展方向，全力助推中国汽车产业高质量发展。

回顾一下汽车零部件行业这些年的情况，取得成绩和存在的问题。首先汽车零部件行业发展成绩是明显的，取得了显著的经济效益和社会效益。行业整体经济指标稳步提升，进出口持续增长。2017年，我国汽车零部件行业规模迈上3.8万亿台阶，未来仍呈现良好增长趋势。汽车零部件进口总额370亿美元，同比增长7.1%，增速比上年减缓0.8个百分点。2017年，我国汽车零部件累计出口总额为638亿美元，同比增长率为5.9%。部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系初步形成。近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。产业链逐步完善，产业集群初步形成。国内汽车零部件企业已具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。中国品牌零部件竞争力提升，实现多元化发展。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力。企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。创新合作发展模式，加速融入全球化格局。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。2018年，进入全球汽车零部件供应商100强的中国零部件企业达到6家，创下历史新高。

有成绩就有问题，汽车零部件还存在重要的短板需要我们加快改进步伐。比如说“低、散、弱”问题依然存在。多数企业集中在低端、低附加值领域，盈利能力低、产品品质不高、管理粗放；零部件产业集群空间分布分散；中国品牌零部件核心能力薄弱。企业自主创新能力不足，在高端领域和核心技术方面需要突破，战略投入及自主研发创新能力相对不足，企业管理能力需要提升。在市场竞争方面，生态也是不够健康，零部件行业的市场生态相对弱化，产品的同质化，价格竞争的白热化等等是影响企业提升品质的很重要的方面。再加上庞大的后市场领域也存在不规范，缺乏标准的问题，还有整零关系不够协调，这是汽车产业发展的问题，关系不够协调，零部件的配套企业也是各成体系，各成派系，难以实现零部件企业技术共享。

汽车零部件产业要客观的判断产业发展趋势，要明确零部件发展的方向。首先我们一个方向是零部件制造业将会面临严格的产品质量要求，整车企业在全球采购范围内采购零部件，遵循相应的国际标准，行业标准，同时整车企业对供应商也有严苛的，自己的准入标准。随着市场竞争越来越激烈，消费者需求不断升级，今后这种标准会更加严苛，高质量的发展是汽车零部件发展的今后的一个核心问题，也是产业高质量发展的基础。这个我们要引起重视。同时与整车企业合作开发新产品，也是产品开发的主要方向，我们的整车企业为了获得更多的市场份额，都不约而同的增加了加快新车型品牌的推出，这种合作是有利于开发的成功率，同时也确保了整车平台零部件供应，有利于发挥各自优势，提高效率和品质，客观上也为零部件企业提供了更为广阔的空间，今后会逐渐演变为长期稳定的战略合作关系。第三个跨国公司会继续推动我国汽车零部件行业的专业化和标准化发展。一部分成长起来的企业通过消化吸收技术，提升了核心竞争力的零部件企业也开始走出国门，在国际市场上占领一定份额。第四三化将成为主导零部件产业发展方向，将加快形成以新能源汽车和智能网联汽车为代表的。第五国际化就成为提升产业竞争力的必由之路。依托合资合作的技术提升核心竞争力，也是我国汽车零部件企业实现稳健可持续发展的重要路径。第六跨界融合也会成为产业发展的重要方向。汽车产业正处在变革期，零部件企业也应该不断提升自己竞争力水平，随着汽车技术本身的智能化发展，以及商业模式创新，各个零部件企业的信息化及数字化处理能力将成为其核心竞争力的重要组成部分，为此我们的传统零部件企业必须拥有跨行业的视野，学会开展跨领域竞合，充分吸收和利用互联网优势，弥补自身短板，才能在汽车生态，加速超越，在新时代走的更远更好。

第三个方面，不忘初心，转型驱动，助力发展。建设汽车强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹规划，强化创新驱动，促进跨界融合，完善体制机制，推动结构调整和转型升级。汽车零部件企业应把握住机遇，适应世界汽车产业调整的需要，找准自己的市场定位，确立好自己的发展战略，打好中国汽车产业发展的基础。1、推进品牌建设，培育以质量品牌为核心的竞争优势。建立汽车零部件质量品牌提升的政策保障机制。发挥“中国汽车零部件供应商推介平台”等行业平台作用，鼓励企业开展技术创新、质量提升、品牌培育等。鼓励金融机构加大对进入平台的优秀企业提高授信额度，提供品牌质押等新型信贷业务；鼓励整车企业和后市场企业在零部件采购中优先考虑进入供应商推介平台的零部件企业产品。2、加强技术攻关，建立健全零部件技术创新体系。加快建立和完善适应零部件转型升级要求的技术创新体系。发挥市场对科技资源的配置作用，加大政府引导力度，完善技术创新体系建设中的投入机制、运行机制、激励机制。开展企业与高等院校、科研院所技术合作交流活动。针对零部件行业特点，提出关键技术和共性技术难题，组织联合攻关，鼓励汽车零部件研发技术共享，加快实现科研成果的产业化转换。3、鼓励外资与中资企业创新合作，推动中国品牌国际化。鼓励企业持续创新中外合作模式。支持中国品牌零部件企业通过兼并重组、参股控股、合资合作、交叉持股、战略联盟、技术合作等多种模式开展国际合作，支持零部件企业与整车企业共同开拓国际市场。引导中外零部件企业在产品研发、品牌建设、联合采购、售后服务、人才培训等方面创新合作模式，提高国际合作的广度和深度。4、改善整零关系，构建新型整零合作模式。积极发挥整车的引领与带动效应，深化整零合作深度，推进协同合作，实现效益最大化。构建整零企业沟通交流平台，加强双方互信，提高供应链的协同效率与产品竞争优势。鼓励整零企业协同创新，加强全产业链技术攻关，实现零部件“应用技术”与“平台技术”开发。5、打破传统行业发展思维，促进零部件产业融合发展。互联网、信息技术等与零部件产业的深度融合带来了零部件产品的转型升级，零部件行业面临由制造业向服务型制造业转型的需求。在跨界与融合的大背景下，把握住零部件行业的发展脉络，紧跟行业发展趋势。6、规范市场秩序，营造公平市场竞争环境。积极引导汽车行业共同构建零部件制造及交易诚信体系，规范并维护零部件市场秩序。构建长效监管机制，制定完善质量鉴定标准，强化汽车零配件市场主体监管，加大监督检查力度。提高售后服务水平，完善投资及营商环境，使市场环境更具法治化和公平性。7、加强顶层设计，制定零部件高质量发展国家战略。为加速向汽车强国迈进，建议将汽车零部件高质量发展上升为国家战略。通过加强国家顶层设计指引，制定鼓励和支持汽车零部件质量提高和巩固的相关配套政策，促进我国汽车产业提升技术创新能力，加快实现转型升级，最终保障我国经济可持续发展。

第四个方面，需求导向，客观务实，创新服务，讲的是协会做的工作和未来的打算。 2018年主要开展了六个方面的工作，包括：1、开展了行业课题研究取得了阶段性成果，组织编制《汽车零部件产业中长期发展战略规划》；组织编制汽车零部件蓝皮书《中国汽车零部件产业发展报告》；组织编制《中国汽车零部件子行业发展报告》。2、汽车零部件子行业工作有效推进。开展了多种形式、有深度的技术研讨和论坛等活动；组织会员企业参加政府、机构组织的行业相关活动；开展行业信息交流共享；积极参加国家、行业相关标准制定工作；深入开展零部件基础调研工作，对行业相关热点、难点问题进行研讨，同时开展相关的对接活动，取得了较大的成效。3、零部件行业标准体系建设工作全面铺开。为促进零部件企业标准化发展，提高企业竞争力，充分发挥企业在标准实施中的作用，促进企业产品技术进步和适应市场竞争，协会开展了零部件团体标准体系建设工作，目前零部件标准立项共7个,标准发布1项。4、加强相关平台建设。中国汽车零部件CT30联席会工作、外资汽车零部件FC20联席会工作；中国汽车零部件供应商推介平台建设；“中国汽车工业协会防伪验真云”平台建设；有序开展中国汽车零部件制造基地及特色基地建设。5、推进后市场领域相关工作。召开2018年中国汽车后市场年会；筹划中国改装汽车展，并计划在2018年12月14-16日在东莞开展；筹建中国汽车工业协会汽车改装分会；推进后市场标准建设；继续推进维修联盟的建设。推动成立后市场委员会维修行业赋能办公室。6、开展零部件数据信息统计工作。组织推进零部件子行业企业数据统计，开展零部件经济运行分析工作。协会各相关部门、各零部件分支机构，面向零部件行业企业和会员单位积极开展各类信息提供、项目咨询和综合信息服务等。

今后本着需求导向，客观务实，创新服务的原则，协会下一年度要开展以下八个方面的工作。包括：

1、加强品牌建设活动，开展纪念改革开放40周年中国汽车零部件行业系列活动。2018年，是我国改革开放40周年，为广泛宣传改革开放四十年来中国汽车零部件行业发展取得的辉煌成就，充分展示中国品牌零部件企业良好形象，引导和激励广大零部件企业总结经验、巩固成果、再创辉煌，中国汽车工业协会决定开展纪念改革开放四十周年的系列活动。

2、充分发挥零部件分支机构行业服务作用。加强基础调研工作，开展多形式、有深度、高水平的专业研讨和论坛；推进产业链系统的沟通和信息交流，开展产业链上下游企业沟通对接活动；加强行业知识产权和标准法规工作；继续深入开展数据统计和运行研究、产业预警分析，积极推进行业自律和诚信体系建设等。

3、认真贯彻执行《汽车产业中长期发展规划》。加强行业信息统计、成果鉴定、团体标准制订等能力建设，提高行业服务水平；密切跟踪产业发展动态，开展专题调查研究，做好《汽车零部件产业中长期发展战略规划》的编制工作，及时反映企业诉求，充分发挥连接企业与政府的桥梁作用；完善企业公共服务平台，协调组建企业交流及跨界协作平台，开展联合技术攻关，提高行业素质，加强行业自律，抵制无序和恶性竞争。

4、继续进行行业调研工作，深入开展专项研究。继续做好行业基础调研工作，系统收集、梳理行业信息，把握行业发展动态，在已有工作基础上，聚焦行业发展重要事项、热点问题，深入分析研究，开展《2018-2019中国汽车零部件产业发展报告》（蓝皮书）编写工作；组织各零部件分支机构编制年度发展报告。

5、积极推进行业研发与创新平台体系建设。全力推进汽车零部件研发和创新体系建设。促进技术创新平台建设，着重抓好各零部件子行业共性技术创新平台、公共检测平台建设，继续推进“中国汽车工业协会防伪验真云” 平台、中国汽车零部件供应商推介平台建设，扩大行业影响力。积极支持和推荐骨干零部件企业构建国家级企业技术中心。进一步完善并深入开展CT30和FC20工作。

6、继续推进汽车零部件产业集群化发展。抓好中国汽车零部件制造基地建设工作。持续开展基础调研，进一步完善修订基地评选管理办法，规范零部件基地发展。继续开展零部件基地经验交流，组织研讨产业集群的发展共性事项，助力基地零部件企业良性发展。

7、进一步做好零部件企业对外交流合作工作。开展推进协同整车“走出去”，实现零部件 “走出去”、“走进去”战略的研究，积极组织零部件企业多形式参与国际性论坛、专题研讨、交流互访和产品展示，为提升中国零部件海外配套市场、维修市场的份额比重和影响力，促进汽车整车和零部件共同走向国际化做努力。

8、助力做大做强中国品牌零部件企业。通过打造中国汽车零部件供应商推介平台，建立中国汽车零部件品牌评价标准体系，开展零部件品牌价值专业评价工作，引导企业加强品牌培育；为企业实施品牌培育的跨越发展提供资源服务。提升零部件企业国际化经营能力，加快推动中国汽车零部件产业融入全球市场，并培育一定的国际竞争力和影响力，实现零部件产业健康可持续发展。

各位代表，中国汽车产业已经进入低速平稳增长阶段，新的商业模式正在不断涌现，汽车产业的生态深刻变化，竞争格局正在重塑。汽车产业全面变革的新时代将给我们带来更多的机遇与挑战。由此，适应新时代、新格局、新趋势，加快产业转型升级，全面提升零部件产业核心竞争力，把握“低碳化”“信息化”“智能化”发展趋势成为了汽车零部件产业的一种必然选择，让我们共同努力，助力中国汽车零部件产业高质量发展，为实现中国汽车工业强国目标而努力！

谢谢大家。