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2022年3月我国乘用车市场运行特征分析

2022年3月我国乘用车市场运行特征分析

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作者：
来源：崔东树
时间：2022-04-12

1.近年狭义乘用车零售走势

2022年3月乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%，零售走势分化较大。1-3月累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，同比减少23万辆，总体走势低于预期。

由于芯片供应较2月有所恢复，因此3月产销恢复有较好的基础。近期厂商库存提升，终端优惠扩大，消费者购车周期缩短。春节后多款新车上市，吸引一部分消费者购车，3月车市应呈现平稳向上走势。3月的新冠疫情在全国各地都有扩散，各地继续坚决采取社会面清零策略。吉林、上海、山东、广东、河北等地经销商进店和成交都受到影响，各地分管措施的变化对物流效率造成一定影响，零售损失较大。

2. 近年狭义乘用车促销走势

2021年车市促销节奏明显改变，从5月-11月，正常促销加大的趋势就逆转为促销收缩的特征。8-12月的促销下降幅度尤为明显，减少促销逐步成为各车企的共同选择，这也是经销商的好日子。2022年3月促销明显增大。

由于经销商层面的在售车型库存水平改善、结构持续优化，厂商供货节奏逐步符合预期。随着节前销售旺季到来，3月经销商明显加大终端优惠力度，销售积极性快速提升，实现终端零售走强。

近期车市的销售均价明显提升，此表中只有传统燃料车，不含新能源车。2022年3月的车市销售均价达到15.5万元以上，较去年同期提升0.7万元左右，提升效果明显，也是芯片不足下的高端车型增产的效果。

今年新能源车促销相对平稳，市场走势较好，新能源车含补贴优惠的促销力度目前保持稳定。

3月新能源车成交价格相对平稳。近几年的新能源车价格高低分化，但总体均价稳定。

3. 近年狭义乘用车批发走势

3月厂商批发销量146万辆，同比增长27%，环比下降33%，受生产的制约，部分车企表现分化。

1-3月的厂商批发销量达到544万辆，同比增长8%，实现真正的开门红。虽然由于春节较早的因素，导致今年比去年少了10天的节前旺销期，但由于补库需求和新能源的旺销，综合影响下1-3月累计增速8%较强。

4. 近年狭义乘用车生产走势

3月乘用车生产182.3万辆，同比下降0.3%，环比增长22.0%，表现较强。

虽然疫情因素影响的生产稍有损失，但3月车市产销增长相对较好，合资芯片供给逐步改善，促进3月产销平稳。

3月豪华车产销率偏低。受疫情影响，3月的产量并没有达到厂家的结构性预期，部分厂家的生产受到了极其严重的影响，损失较大，包括奥迪、宝马、奔驰等豪华车品牌都出现了严重损失，产量严重低于预期。

3月合资企业的南北大众和一汽丰田等生产表现很差，受到长春和上海影响较大。

自主车企的一汽红旗和上汽乘用车生产损失较大。

5. 产销库存月度变化特征

2021年前三季度经历了从去库存到临近安全库存的特殊周期，四季度厂商库存迅速回补，奠定了今年1-3月批发的强势表现。季度末因素导致3月增库存的特征，分解来看，3月份厂商库存环比增长1万辆，1-3月累计下降8万辆，而2021年1-3月厂商库存下降20万辆，今年的厂商库存改善较大。3月渠道库存环比增长13万辆，1-3月渠道库存增长10万辆，较2021年1-3月下降38万辆形成强烈对比，拉动批发销量的大幅提升。

6. 狭义乘用车各级别增长特征

2022年3月批发增速稍强于零售。2022年3月MPV下滑23%表现较差。轿车和SUV零售同比增长0%，轿车表现较强，主要是A00级的轿车表现较好。

SUV高端化较强，其中B级SUV零售同比去年增26%，A级SUV同比去年下降7%，相对平稳。

7. 狭义乘用车国别增长特征

3月自主品牌国内零售份额为48.2%，同比增长11.5个百分点；1-3月累计份额48%，相对于2021年同期增长9.7个百分点。3月自主品牌批发市场份额48.4%，较去年同期份额增加9个百分点；1-3月自主累计份额46%，相对于2021年同期增加5.1个百分点。自主在新能源市场获得明显增量，头部企业表现差异化，长安汽车和比亚迪等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

3月的日系品牌零售份额20%，同比下降3个百分点。德系品牌份额18.7%，同比下降7个百分点。美系市场零售份额达到10%，同比下降0.5个百分点。欧系份额提升0.3个百分点。

8. 2022年3月品牌产销特征