两年前，有行业人士预测，五年内将有1万家4S店被淘汰。目前全国4S店数量不到3万家，这个预测如果成真，意味着4S店的数量将被削减三分之一。汽车服务世界从天眼查上的数据看到，2021年全国有1944家汽车经销商注销，这个数据对比2020年的1783家多了161家，注销速度进一步加快。在数据之外，过去一年，关于4S店的负面消息也有点多。去年年初多家品牌4S店的退网潮，超过一百家4S店被315点名，本田、奔驰等主机厂尝试取消4S店模式，多国汽车经销商协会公开抵制主机厂……在天眼查专业版中，汽车服务世界按照关键词“汽车销售服务”，注册资本超过500万，注销时间在2021年1月1日到2021年12月31日，这几个条件搜索。
结果显示，去年全年有1944家汽车经销商注销，这个数据已经无限接近于2000家。按照相同的条件重新搜索，我们会发现，从2016年开始，每年汽车经销商注销数量呈现大幅增长态势。下图可以看到，2018年首次突破1000家，自此之后，连续三年超过1700家，2021年更是创造历史高峰，相比于五年前的398家，增长幅度将近400%。
山东省以236家，12.14%的比例占据第一名，随后依次是安徽省、河南省、江苏省、浙江省和广东省，它们也是注销数量超过100的6个省份，合计占比48.6%。去年也是6个省份过100，合计占比46.3%。
另外，注销数量超过50的共有15个省份，主要分布在东部、南部和中部；注销数量不超过50的共有19个，主要分布在西部和北部。从下图看到，超过58%的企业成立1-5年，也就是最迟是2016年成立。超过一半的4S店经营不到5年就注销，也从侧面说明4S店的生存环境比较恶劣。另外，成立5-10年的汽车经销商占比超过27%；10年以上的占比一共11%左右。这说明，经营时间越长，存活能力越强。存活1-3年的4S店和3-5年的4S店占比都在29%左右，基本上和上面的成立时间相吻合。5-10年和10年以上的也是和上面的数据类似。这说明现在投资新4S店的竞争力不如老4S店。第一，4S店注销数量呈逐年上涨趋势，目前每年基本上在2000家左右。第二，东、南、中部的注销数量高于西部和北部，当然这也和区域的4S店基数相关。第三，超过一半的4S店存活时间在1-5年，存活时间并不长久。第四，新4S店（成立5年以内）的竞争力和存活力明显不如老4S店（成立5年以上）。过去的2021年，在中国市场，4S店从未如此动荡过，而且这种动荡并非市场上的孤立个案，背后暗含着一些动摇根本的因素。
首先是在去年2月，中国汽车流通协会发布汽车经销商生存报告，显示全年完成销售目标的汽车经销商只占三分之一。并且，2020年全年累计退网经销商3920家，每天超过10家，新增数量只有2181家，这是全国授权4S经销商数量首次出现负增长。然后是在3月初，半个月内，上汽名爵、奇瑞捷途、长安汽车、沃尔沃等主机厂品牌，都被爆出了“4S店退网风波”，相关投诉涉及到新车销售、续保押金退还以及维修保养等环节。315期间，正通汽车100多家经销商被指出全部在店内全部安装了人脸识别摄像头，以获取客户信息，直接被央视点名，又给4S店的经营一个当头棒喝。7月，本田和奔驰先后对外宣布，尝试取消4S店模式。先是本田澳洲宣布，从7月1日起，现在的授权汽车经销商不能销售新车，客户只能从厂家官网自己预定，新车统一零售价。此外，奔驰也宣布，可能从2022年开始，也在澳洲跟进类似政策。事实上，从2020年下半年开始，奔驰、沃尔沃、大众等多个主机厂已经先后尝试直销模式。在国内的售后政策层面，也出现了不利于4S经销商的消息。8月份，国家市场监督管理总局发布“新三包”政策，除了新增“新能源车及新能源售后”相关条款，还改动了维修渠道方面的内容。新政明确指出：经营者不得限制消费者自主选择对家用汽车产品维护、保养的企业，并将其作为拒绝承担三包责任的理由。换句话说，“不到4S店保养就不能享受三包”的时代过去了，40万家修理厂从中受益。在内外交困的情况下，原本平衡的主机厂-4S店关系出现裂痕，后者开始反击主机厂。去年下半年，包含中国、法国、德国在内等多个国家的经销商协会最近集体发声，认为“主机厂布局直销、直营、代理制等新汽车经销模式的过程中，忽视或伤害了经销商群体的利益。”第一，主机厂的变革举措过于突然，导致经销商群体来不及反应；第二，主机厂经常试图改变销售条款，让经销商处于不利地位；以上这些事件，发生在短短一年之内，并且主机厂和国家层面发布的政策，对4S店带来的是不可逆的损害。除了宏观上的政策和数据，过去几年，庞大、润东、正通等大型经销商集团，曾经的市场大鳄，都先后遭遇了严重的危机，甚至到破产重组的地步。
2021年，庞大集团还以538亿元的营业额排名汽车经销商百强榜第一名，2011年4月正式登陆A股市场。到了2019年，庞大却深陷破产重组的漩涡，并于同年年底正式进入重整程序，期间，庞庆华辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及总经理等职务。当时，“重整进展”公告显示，共有286家债权人向管理人申报债权，申报金额合计246.99亿元。继庞大之后，2020年8月，曾经的百强经销商集团润东因欠款问题，也被债权人申请破产重组。而在此之前，润东通过出售50家4S店来填补现金流上的缺失。同样在2020年，正通也被爆出有一笔1亿美元的分期贷款出现违约，多地正通4S店出现无法提车的现象，很显然也是遭遇了严重的资金链断裂问题。这些经销商集团的至暗时刻，与激进的扩张战略有关，与内部的管理有关，也和市场大环境、发展趋势有关。有行业人士认为，经销商集团和4S店近几年的遭遇，主要原因归结于传统4S店和4S集团都是在传统的汽车销售管理办法下孕育的资源性企业。而在新的汽车销售管理办法出台后，以及整个汽车市场全面转型的大背景下，很多4S店和4S集团没有办法能够跟上历史的步伐。这还是印证了商业中的那个观点：曾经支撑你的资源，也会成为你的束缚。在新能源汽车冲击传统渠道，主机厂探索直销模式的情况下，4S店这种背靠资源的业态遭遇的挑战更大，这在情理之中。
虽然部分大型经销商集团依靠扩张策略，在营收和盈利层面仍然增长，但总体上来说，占绝大部分市场份额的中小经销商集团很难利用金融、地产等高杠杆来抵抗行业大趋势。事实上，关于汽车后市场的淘汰说，好几年前还有行业大佬预测，“三五年内，40万修理厂要被淘汰掉一半。”如今再回头看看这些说法，目前4S店呈现加速淘汰的局面，修理厂反而有增多的迹象。在天眼查上，汽车服务世界搜索关键词“汽车维修”或“汽车服务”，发现去年新成立且处于在业的企业超过1.3万家，而注销或吊销的企业不超过1万家，也就是说一年新增3000-4000家修理厂。从行业层面观察到的现象，虽然过去一年很多修理厂的经营状况不太良好，但是由于成本可控，大部分修理厂还是处于比较坚挺的状态，即便是最终转让出去，接手的投资人大概率还是延续原来的业务。也有转让之后通过新的经营策略起死回生的案例，例如去年汽车服务世界报道的美富汽车95后店长阿壕，通过重新对门店进行差异化定位，实现扭亏为盈。相比于臃肿的4S体系，修理厂的经营更加灵活，并且在不断抹平与4S店之间的差距。有几个方面，一是原厂件等资源越来越开放，二是系统等工具的使用，三是抖音等互联网基础设施的加持，四是年轻经营者对私域流量的重视和挖掘，构建自己的服务圈层。过去几年，4S体系在售后市场上的份额已经从70%下降到65%，独立售后分到的蛋糕越来越大。
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来源：汽车服务世界
时间：2022-04-17
