报告说明:本报告中的自卸汽车是指产品型号中车辆类别代号为3的普通自卸汽车。
自卸汽车市场行业概述
根据近五年的数据,自卸汽车作为工程类标志性产品,春节后大批工程项目的开工,促使产品需求增加,销售达到高峰。近年来看,自卸汽车需求量总体表现较为平稳。受疫情及政府投资力度减缓等影响,2021年自卸汽车市场呈现冰火两重天的现状,上半年同比增长超50%,下半年同比下降近60%。受疫情等影响,我国自卸汽车2022年3月共销售10920辆,同比下降82.37%,环比下降36.2%。2022年一季度我国自卸汽车累计销售35285辆,同比下降66.03%。从销售企业来看,2022年一季度自卸汽车产生销量的企业有64家,分布于全国21个省市和自治区,主要集中在湖北、山东、四川、安徽、北京等省市,这五个省市企业达到36家,占比56.25%。湖北省为自卸汽车生产企业最多的省份,有13家企业生产并销售自卸汽车。2022年一季度销量过千的企业有8家,合计销售22881辆,占一季度总销量的64.85%。自卸汽车头部企业北汽福田汽车股份有限公司,一季度销售7770辆,是唯一一家销售超5000辆的企业。2022年一季度自卸汽车有57个品牌,排名前五的品牌为福田、凯马、飞碟、解放、东风,销量均超2000辆。从需求区域来看,自卸汽车销往全国31个省市、自治区的337个城市,超过1000辆的省份有13个,2000辆以上的省份仅4个,分别为河北省4154辆、山东省2736辆、四川省2692辆、江苏省2532辆。从需求城市来看,4个直辖市均位于需求城市TOP10之列。
2022年一季度自卸汽车需求城市TOP10
序号 | 使用城市 | 销量(辆) | 占比 |
1 | 天津市 | 978 | 2.77% |
2 | 无锡市 | 909 | 2.58% |
3 | 重庆市 | 883 | 2.50% |
4 | 上海市 | 830 | 2.35% |
5 | 唐山市 | 788 | 2.23% |
6 | 济宁市 | 769 | 2.18% |
7 | 北京市 | 757 | 2.15% |
8 | 成都市 | 594 | 1.68% |
9 | 邢台市 | 593 | 1.68% |
10 | 石家庄市 | 577 | 1.64% |
以上合计 | 7678 | 21.76% |
其他 | 27607 | 78.24% |
按吨位来分,自卸汽车分为轻型、中型、重型三大类。2022年一季度自卸汽车主要以轻型车为主,占比57.13%,与2021年同期占比提升32.42个百分点。其次是重型车,2022年一季度占比38.96%,较2021年同期占比下降31.55个百分点。中型车占比几乎持平。
从产品能源结构来看,有柴油、纯电动、汽油、天然气、燃料电池5种燃料。目前来看自卸汽车的动力能源主要是柴油,2022年一季度占比95.33%,较2021年一季度占比的99.30%下降近4个百分点。值得关注的是,纯电动自卸汽车占比由2021年一季度的0.05%上升到2022年一季度的2.83%,销量由51辆迅速增长到近千辆,同比增长1858.82%。各地在政策上老车退出、新车数量释放需求,排放标准迭代,加速车辆更新,逐渐进入存量市场。从排放标准来看,2022年一季度自卸汽车主要是国Ⅵ车,还有少量的国Ⅴ和国Ⅳ车在销售。从驱动形式来看,2022年一季度自卸汽车驱动形式主要为4X2的模式,占比近70%,其次是8X4驱动模式,占比23.53%。