根据乘联会全国皮卡市场信息联席会数据，2022年5月份皮卡市场销售4.2万辆，同比下降8%，环比增长24%。疫情影响逐步缓解，皮卡生产受阻形势改善，促进2022年5月皮卡的产销表现回暖，这也共同体现上海地区疫情改善后，对行业的促进特征。5月皮卡厂商销量排名相对稳定，长城汽车保持行业强势领军地位，江淮皮卡走势较强。皮卡今年走势相对异常，主要是供给影响。今年的总体皮卡走势相对波动较大，1-5月达到20.7万辆，较2021年同期下降10%，产销表现偏弱。在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持行业发展，主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。5月25日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见，《意见》在第四点第13条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全国皮卡市场的区域性回归北方，西北和东北市场很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。前期房地产调整带来的工程类需求低迷，但近期各地政府投资加大，推动皮卡市场与财政紧密度提升，中小城市和县乡市场的皮卡表现走强。未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡的消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现，而皮卡受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。
一、皮卡市场总体分析
1、全国皮卡市场5月走势对比
2022年5月份皮卡市场销售4.2万辆，同比下降8%，环比增长24%。疫情影响逐步缓解，皮卡生产受阻形势改善，促进2022年5月皮卡的产销表现回暖，这也共同体现上海地区疫情改善后，对行业的促进特征。2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%。2020年48万，同比增长9%，表现较强。2021年轻卡受到治理超载刺激的增量逐步进入尾声，2021年皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。今年1-5月的总体皮卡走势相对较差，达到20.7万辆，较2021年1-5月下降10%，产销表现异常。
2、历年皮卡市场逐月走势
2022年皮卡批发市场走势波动较大，但5月仍保持相对较强。2022年各月相对于历年同期表现平稳，仅有4月走势异常，这也使未来月度的下降幅度稍有改善。皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季，同时也是工程项目和单位购买的需求增长点。乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。皮卡市场也是直接反映了小私营业主的发展情况。2020年以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场率回暖的先头兵，但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也艰难。
二、皮卡市场环境分析
1、国务院部署促进消费
2022年4月25日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见。《意见》在第四点第13条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。
2、与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策
国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年国家市场监督管理总局令第43号公布）（以下简称《汽车三包规定》）。该规定将在2022年2月1日起施行。值得我们注意的是，新三包规定不仅在细则方面有所变化，还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说，在汽车管理层面，已经将皮卡的作用约等于乘用车，这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。2022年1月底，公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号），规定中明确定义了轻型牵引挂车这一类车型定义以及所需的C6驾驶资质，为轻型车拖挂这一新兴现象确立了法律依据。该规定将于2022年4月1日起施行。让皮卡+拖挂的汽车列车驾驶方式合法化，让拖挂驾驶员操控经验更丰富。
《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。
该标准适用于双排座椅多用途货车，单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义，并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求，提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款，以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。
同时，标准对皮卡车的碰撞性能，安全带、儿童约束系统及固定点，座椅及头枕，制动，视野，轮胎等提出了更高要求，明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致；而由于皮卡车对动力性有更高的需求，所以在节能和环保方面，污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。
三、皮卡市场销售区域特征
1、皮卡市场区域变化
皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场。西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部地区市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡销售区域分析
目前皮卡市场主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2022年5月的中小城市市场表现尤其突出的特征，而县乡城市市场保持稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破特征。特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，天津市场的表现特别的突出，今年达到20%左右限购城市的份额，而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京等市场属于偏弱的一个状态。
四、中国皮卡市场竞争分析
1、皮卡厂商表现分析
2022年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡平稳的保持绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定，江淮汽车等保持强势增长。2022年上汽通用五菱新品逐步走势平稳，并未明显改变皮卡格局，江淮汽车、长安汽车等表现出色。
2、皮卡厂商年度份额走势
2022年5月皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的47%的销量，2020年保持皮卡总量的43%，2021年的销量份额达到33%，2022年的销量份额达到44%。今年1-5月长城汽车皮卡份额领先，江铃汽车、江淮汽车、江西五十铃、郑州日产等保持较强地位，随着上汽大通、江淮汽车、上汽通用五菱皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。皮卡市场份额10%的厂商目前有江铃汽车和江淮汽车，包括江西五十铃和郑州日产也是很强的，这两家都是历史上相对强势的传统厂商。
3、皮卡厂商月度走势
近期部分皮卡企业的表现相对较强，一季度强势增长后，近期长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。1-5月的长城汽车和江铃汽车皮卡环比走势较强，江淮汽车、江西五十铃和长安汽车的皮卡走势较强。2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快，相对属于新势力的上汽大通和长安汽车皮卡表现较好。
2020年起，伴随国六升级，产品更新迭代速度加快，皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，大幅超越风骏7成为市场的领军。2022年，增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。
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来源：乘联会
时间：2022-06-22
