根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年2月份皮卡市场销售4.3万辆，同比增25.2%，处于近5年的高位水平，增幅稍低于轻卡的44%，皮卡总体表现较稳。2月环比增40.1%，增幅较大。今年的新特点是县乡市场的皮卡销量市占率超过比去年4个百分点，有效地抵冲了大城市的皮卡萎缩。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，促成2023年2月皮卡的生产和外销出口表现较好，尤其是出口0.74万辆的持平去年2月，这也是汽车行业共同体现的出口外销走好的特征。2023年1-2月的总体皮卡销量7.4万，增速-3.1%，走势相对平稳。2月皮卡厂商销量排名是国内外市场销量共同贡献的。长城汽车保持强势皮卡领军，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，长城皮卡和上汽大通、江淮汽车和福田汽车的出口走势很强，出口占部分厂家总量超30%。国内零售市场的主力厂家皮卡走势仍是较稳，江铃汽车和郑州日产走势很好，长城、江铃、郑州日产、江西五十铃的皮卡一超三强格局相对稳定。在2月皮卡走势顽强的良好起步下，2023年的皮卡市场仍将强势表现。在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策都体现了对皮卡消费的大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。长城炮系列的商用炮、金刚炮、乘用炮的组合体现皮卡文化的新趋势。自2016年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全国皮卡市场的区域性回归北方，近两年西北和东北市场很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。2022年10-12月的疫情封控政策导致销量损失巨大，尤其西北地区的皮卡需求受到疫情封控影响而销量损失较大。2月的西安、黄山、乐山等市场剧烈回暖，哈尔滨等市场同比下降较大，疫情封控改善对车市的促进巨大。未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡的消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的努力效果也会体现，而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。
一、皮卡市场总体分析
1、全国皮卡市场2月走势对比
2023年2月份皮卡市场销售4.3万辆，同比增25%，处于近5年的高位水平。环比增40%，增幅较大。去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡需求形势改善，导致2023年皮卡的国内外销售表现较强，海外需求暴增推动皮卡出口爆发增长，这也是汽车行业共同体现的出口外销走强特征。
2018年皮卡45万销量，同比增长10%；2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%；2020年销48万辆，同比增长9%是较强的表现。2021年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声，2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51.2万辆，较2021年下降6%，相对于卡车同比的剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。2023年1-2月总体皮卡销量7.4万，同比下降3%，皮卡的走势相对较平稳，销量同比下降较小。综合近两年走势，皮卡相对于轻卡等走势较好。
2022年皮卡批发市场走势波动较大，2023年2月同比超强增长。2023年相对于历年的春节较早，因此2月环比走势表现较好，春节因素导致同比增长有较好表现。皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季，这也是工程项目和单位购买的需求增长点。乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，2020年以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也艰难。随着中年群体的潮玩文化和旅行受限制，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。
3、皮卡出口表现强
全国皮卡市场2022年累计出口12.8万辆，增速65%。2023年2月的皮卡出口达到0.65万辆，同比增长基本持平。长城汽车、上汽大通和福田等企业出口表现优秀。
今年以长城汽车为代表的的皮卡总体行业出口超强，行业出口占比继续保持高位。2022年占比皮卡的25%，较2021年出口14%的提升迅猛。
二、皮卡市场环境分析
1、公安部再出重点措施皮卡市场潜力激发
2022年8月17日，公安部制定出台了多项重点措施，助力稳住经济大盘，提出了“进一步放宽城市道路货车通行限制”、“对4.5吨以下货车不再细分限行吨位”、“鼓励对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行”、“优化机动车检验制度”等诸多细分举措。众所周知，公安部为交通运输的主管部门，此次明确指出提升货车通行效率，将推动放宽城市道路货车通行限制在执行层面落实，进而利好皮卡。
三、皮卡市场销售区域特征
1、皮卡市场区域变化
皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。2月的西北地区的皮卡需求剧烈回升，占全国份额的24%，较正常水平提升近3个百分点。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的45%以上，成为两大核心市场。其中西南市场表现较强. 2月的全国占比提升较大。西部市场近期保持相对稳定的态势但因疫情出现明显的收缩特征。四季度偏低既有季节因素的扰动，也有疫情下的风控带来的需求低迷。而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显启动的特征。但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，京津沪的皮卡销量在今年有明显恢复，近期的长城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡销售区域分析
皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2023年2月的中小城市市场表现尤其突出的特征。而县乡城市市场保持稳定，大城市市场目前来看市场并没有明显的突破的特征。特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，深圳市场的表现较好。前期表现相对较强的北京等市场的表现属于偏弱的状态。而重庆、成都也表现得相对较强。
四、中国皮卡市场竞争分析
1、皮卡厂商表现分析
2023年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定，郑州日产等保持强势稳定地位。2023年上汽通用五菱新品逐步走势平稳，并未明显改变皮卡格局，江淮汽车、长安汽车、北汽福田等表现出色。出口推动上汽大通汽车、江淮汽车等总量表现较强。长安汽车等表现相对较强。
2、皮卡厂商国内份额走势
2023年2月国内零售皮卡市场依旧保持1超3强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升。2019年保持皮卡总量37%的销量，2020年保持皮卡总量的49%，2021年的销量份额达到46%。2023年的2月长城国内销量拉升明显，而主力车企的国内销量份额保持较好。今年1-2月长城皮卡份额领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位。其他厂商的出口表现较强，但国内市场竞争格局稳定。
3、皮卡厂商出口走势
长城皮卡出口历年累计仍是第一，但大通等皮卡出口表现超强。由于江浙地区的出口条件便利。因而大通的出口增长迅猛。
这是厂商国内外总体销量走势。近期部分皮卡企业的表现相对较强，出口助力部分企业表现突出。2月的长城汽车和北汽福田汽车的皮卡走势较强。随着出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车、长安汽车皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
2020年以来，伴随国六升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据乘联会皮卡市场联席会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是长城风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，长城炮大幅超越风骏7成为市场的领军车型。
2023年，增量主要来自县乡市场。主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，加之疫情后农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。
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来源：乘联会
时间：2023-04-08
