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210亿！创业板史上最大IPO！东风集团回归A股，112亿下注新能源！

12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业顺利过会。招股书显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，一举打破金龙鱼（募资139亿元）创下的纪录，成为创业板史上最大IPO！

图片来源：深交所

事实上，东风集团已在中国香港联交所挂牌上市，即东风集团股份（00489.HK）。此次回归A股，东风集团将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，第四家“A+H”股的整车制造企业。

二级市场上，在香港上市的东风集团股份从10月初4.63港币到至12月14日的最新股价8.25港元，涨幅高达78%。

东风集团旗下拥有1997年在上交所上市的东风汽车（600006.SH）；拥有持股5.12%并于2007年在上交所上市的小康股份（601127.SH）；以及由拥有孙公司东风汽车零部件有限公司控股的东风科技（600081.SH）。

东风集团的招股说明书（上会稿）显示，该公司所募集的资金，将分别用于全新品牌高端新能源乘用车项目（70亿元）、新一代汽车和前瞻技术开发项目（77亿元），以及补充营运资金（63亿元）。

其中，在新一代汽车和前瞻技术开发项目中的分类中，东风全新新能源平台架构项目总投资24亿元，利用募集资金投资额22亿元；氢燃料电池研发项目总投资43亿元，利用募集资金投资额13亿元。

也就是说，东风集团投向新能源领域的利用募集资金投资额为岚图品牌70亿元、全新新能源平台22亿元、氢燃料电池研发13亿元，新能源领域总利用募集资金投资额达到112亿元，是总募集资金210亿元的半数以上。

图片来源：招股说明书

其中，最引人瞩目的是岚图汽车。

半年间，岚图汽车项目进展迅速。自6月份，岚图汽车科技分公司注册成立伊始，岚图品牌的打造一直在加快进程。

日前，岚图首款SUV预生产车下线，命名为岚图FREE，定位为中大型智能电动SUV，将提供纯电动和增程式两种动力选择，其中增程式动力版本NEDC续航里程可达860公里。新车将于12月18日在深圳正式首发亮相，并将于2021年第三季度上市。

根据岚图的产品战略规划，自2021年起，岚图每年将向市场投放至少一款新车；今后5年，品牌产品将涵盖轿车、SUV、MPV等细分市场，不断扩展高端电动汽车的产品阵容。

对于未来，东风集团表示，将在继续保持传统整车制造业务优势的基础上，积极推进技术变革，着力发展新一代新能源汽车和智能网联汽车，强化产业链拓展及模式创新，持续构建公司核心能力，推动自主事业突破发展，进一步提升“五化”融合创新能力。

截至创业板招股书签署日，东风公司直接持有东风集团66.86%的股份，系公司控股股东。国务院国资委持有东风公司100%股权，是公司实际控制人。

销量方面，12月4日，东风集团发布最新数据。11月东风集团销售汽车36.23万辆，同比增长2.7%。这是东风汽车集团自今年4月以来连续第8个月正增长。

从累计销量来看，东风汽车集团前11月共销售305.45万辆，相比去年同期增长了15.5%。这意味着东风汽车集团在前11月已超额完成了集团对全年销量的预期。根据此前东风集团对2020年增长1.4%的预测，其对2020年销量预期为297.3万辆。

据此，其2020年全年销量很有可能将超过上一个销量高峰，结束此前连续两年的销量下滑。

财务数据方面，在2017年－2020年上半年，东风集团实现营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元；净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元，与2019年基本持平；预计净利润为102.19亿元-110.01亿元，比2019年的128.46亿元，下滑20.52%-14.44%。主要为今年一季度受疫情影响较大。

截止今年6月底，东风集团的总资产为2921.47亿元，股东权益（净资产）为1292.88亿元。由于上半年净利润仅为约30亿元，到年底净利润过百亿，总资产也将达到或更接近3000亿元。

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