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是进入冬季，还是遇到沟壑？中国汽车市场2018年研判与2019年展望（一）

是进入冬季，还是遇到沟壑？中国汽车市场2018年研判与2019年展望（一）

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来源：新车网
时间：2019-01-24

2018年是改革开放四十周年，新中国汽车产业发展六十五周年。中国汽车市场，得益于改革开放四十周年，产销规模迅速增大，特别是进入新世纪，中国加入WTO的近二十年来，中国汽车企业顺应宏观经济持续稳定发展的大势，顺应汽车市场需求变化的趋势，顺应跨国汽车集团看重中国汽车市场发展潜力的态势，开放合作，乘势而为，极大地促进了中国汽车产业跨越式发展，中国汽车市场连续蝉联世界销量第一，成为全球汽车市场增长最快，最受关注的重要市场。

2018年中国汽车市场出乎意料，总体产销增速偏离行业预测，传统的销售旺季“金九银十”没有出现，汽车企业明显出现分化，加上股比放开、关税降低、购置税优惠政策全面退出，法规趋严，中美贸易摩擦等综合因素影响，中国汽车产业正发生深刻变革，蕴含新变局。2018年中国汽车市场到底是进入冬季，还是遇到沟壑？2019年中国车市何时春暖花开，怎样跨越沟壑？都值得认真研判，理性分析。

一、2018年中国车市：是进入冬季，还是遇到沟壑？

2018年中国汽车工业总体运行平稳，受政策因素、宏观经济的影响和市场需求变化，行业整体产销量低于年初预期，产销增速“双降”，出现二十八年来罕见的负增长，确实出乎大家的意料之外。汽车企业本能的感觉是：冬天来了。有专家说：汽车行业的冬季还只是刚刚开始。

我对汽车行业进入冬天的说法，不完全苟同。回眸中国加入WTO近二十年来过的历程，不难发现，中国汽车市场一直处于登山赶超状态，2009年跨越1360万辆台阶，超越美国，成为世界销量第一，此后，整个行业连续超越，保持十年全球销量之冠，走出了一条令人震撼的登山曲线。

我认为未来几年，中国汽车行业可能面临登上最高巅峰之前的调整期、淘汰期和极限挑战期。我觉得，目前中国汽车市场并非进入冬季，而是遇到沟壑。这种境地，或许比进入冬季还要糟糕：可能在沟壑中误入歧途，错过期待攀登的高峰，可能在山峦与沟壑间徘徊迷茫，甚至不停地往低谷走去，前功尽弃。或许中国汽车产业就处于这样一种境地。这将意味着汽车市场好日子从此结束，必须做好过穷日子，过苦日子，过紧日子的充分准备。

从2018年中国汽车细分市场的产销数据和汽车企业的不同表现可以看出，汽车市场需求总体趋冷，但仍有不少热点；企业产销有增有减，并非全面冷清，显然汽车市场并不是完全萧杀凄凉的冬天景象，而是诸多汽车企业遇到险要沟壑时的不同体质、耐力、潜质和心境，无法隐瞒，表露无疑。令人担忧的是，如果汽车市场进入冬季，又面临危险的沟壑，那么不少汽车企业稍有不慎可能跌入万丈深渊，万劫不复。

从整体看，2018年汽车行业出现下滑，有其内外原因：除了前边提到的宏观因素，还有许多微观因素，诸如，三四线城市房价快速上涨的挤出效应；居民的整体消费信心在减弱；前两年小排量购置税优惠政策透支形成的高基数；汽车消费主体人群变化及人口因素影响汽车消费；新的出行模式正在逐步改变人们汽车消费方式；二手车交易增长对新车销售具有双重影响；消费者观望国六车型，等待国五车型降价等等。从细分市场和汽车企业的表现看，行业分化已经显现、淘汰赛已经开始。回顾2018年中国汽车市场，大体可以

归纳为如下十大特征：

1、产销总体出现负增长，汽车行业进入存量竞争时代。

根据中国汽车工业协会提供的数据，2018年，全行业合计生产汽车2780.92万辆、同比下降4.16%，合计销售2808.06万辆、同比下降2.76%。汽车产销增速低于年初的预期，出现负增长，汽车行业进入存量竞争时代，全年市场走势呈现“前高后低、旺季不旺、总体下行压力不断增大”的状态。一月份开局很好，单月销量达到280.9万辆、同比增长11.47%，实现开门红；二月份受春节长假的影响，产销有所回落。从三月份开始，车市回弹，走势稳健，四、五、六个月，连续三个月销量均高于上年同期。但是，下半年汽车市场突然急转直下，连续出现负增长，即便是传统的“金九银十”也无力回天，累计增长率持续下降，总体压力越来越大，最终使全年销售增速“停车倒挡”出现2.76%的负增长，完全出乎行业意料之外。

2、乘用车市场虽全线收缩，但依旧支撑汽车市场大局。

2018年中国乘用车市场生产2352.94万辆、同比下降5.15%，销售2370.98万辆、同比下降4.08%。尽管乘用车市场全线收缩，增速低于行业总体，但是乘用车销量在整个汽车销量中的占比依然超过85%，依然是整个汽车市场大局的重要支撑。受耗油法规与1.6L及以下车型车船税减半等政策因素影响，小排量车型依然增速明显，其中1.6L-2.0L车型增长2.9%，1L及以下车型增长50.7%，成为乘用车市场的亮点。此外，各细分市场的销量明显大于产量，表明汽车企业供给侧的去产能、降库存初见成效。

3、商用车市场增速回落，客车仍然乏力货车苦撑局面。

2018年，中国商用车市场生产427.98万辆、同比增长1.69%，销售437.08万辆、同比增长5.05%。其中客车生产48.91万辆、同比下降7.03%，销售48.52万辆、同比下降7.98%；货车生产379.07万辆、同比增长2.93%，销售388.56万辆、同比增长6.94%。商用车产销同比继续呈现增长态势，不过客车市场仍然乏力、货车市场苦撑局面，增速明显回落。受货车市场增长的拉动，商用车销量创历史新高。其中，重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆，销售再创历史新高。不过，前两年增势强劲的半挂牵引车，出现逆势，生产47.03万辆、同比下降19.64%，销售48.31万辆、同比下降17.17%。

4、新能源汽车保持高速增长，新势力跨界进入搅新局。

2018年，全行业新能源汽车生产127万辆、同比增长59.9%，销售125.6万辆、同比增长61.7%。其中，纯电动汽车生产98.6万辆、同比增长47.9%，销售98.4万辆、同比增长50.8%；插电式混合动力汽车生产28.3万辆、同比增长122%，销售27.1万辆、同比增长118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。

新能源汽车分车型类别看，纯电动乘用车生产79.2万辆、同比增长65.5%，销售78.8万辆、同比增长68.4%；插电式混合动力乘用车生产27.8万辆、同比增长143.3%，销售26.5万辆、同比增长139.6%。纯电动商用车生产19.4万辆、同比增长3%，销售19.6万辆、同比增长6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆、同比下降58%。

总体看，新能源汽车保持高速增长态势，尤其在乘用车领域也吸引了许多造车新势力的跨界进入，正搅动汽车市场，催生新的变局。新势力与传统车企合作日益增加，新势力在给行业带来鲶鱼效应的过程中，自身面临质量、资金、核心技术、产品竞争力等严峻挑战，与此同时，特斯拉挺进中国在上海建厂，中国新能源汽车市场竞争将出现全新变局，预计2020年前后将面临生死考验。

5、中国品牌乘用车市场份额下降，冷暖不均催生分化。

2018年，中国品牌乘用车销售998万辆、同比下降8%，市场份额为42.1%，较上年下降1.8个百分点。从中国品牌乘用车销售前十位的企业集团看，四家正增长、六家负增长，冷暖不均，催生市场分化。在中国品牌乘用车市场份额下降的同时，各外资品牌呈现此消彼长的竞争格局。德系品牌市场份额由19.6%提升至21.4%，日系品牌市场份额由17.0%提升至18.8%，韩系品牌市场份额由4.6%提升至5.0%；美系品牌市场份额由12.3%下降至10.5%，法系品牌市场份额由1.8%下降至1.3%。

6、产销规模前十企业增减各现，市场集中度整体略升。

2018年，汽车行业产销规模排名前十位的企业集团，六家正增长、四家负增长，增减各现，前十家市场总体集中度略有提升。前十家企业集团合计销量2503.6万辆、同比下降2.1%,降幅低于行业。前十家销量占行业总销量的89.2%，比上年提升0.6个百分点。

7、中国汽车走出去态势良好，汽车出口同比较快增长。

2018年，中国汽车出口104.1万辆，同比增长16.8%，继续呈现较快增长的态势，不过增速较上年有所放缓。其中，乘用车出口75.8万辆、同比增长18.5%，商用车出口28.3万辆、同比增长12.5%。前三季度中国汽车出口势头良好，月季出口量均高于上年，四季度主要受到中美贸易摩擦的影响，出口量有所下滑，特别是美国对伊朗的制裁，中国汽车出口伊朗的项目几乎都处于停滞状态。

8、汽车行业奋发而为，总体保持高质量发展的运行态势。

2018年，受汽车市场整体产销下滑的影响，重点汽车企业经济效益增速低于同期。但是，汽车行业奋发而为，加强供给侧结构性改革，积极应对市场负增长的严峻形势，总体保持了稳中有进的高质量发展的运行态势，从经济指标看，尽管总体销量下降2.76%，但汽车行业重点企业营业收入同比增长5.7%，利润总额下降2.2%，收入增幅大于销量增幅，利润降幅小于销量降幅，体现出高质量发展的基本特征，实属不易。

9、汽车物流行业积极应对政策法规，运输结构呈变化。

2018年，基于汽车市场发生的一系列变化，汽车物流行业也随之面临新的变化。主要表现是：市场深变、合规从严、多式联运、效率提升、注重安全、协同合作、技术创新、国际拓展等八个方面。具体讲，新车市场负增长、二手车市场容量扩大、新能源汽车高速增长，汽车物流新的增长点正发生深刻变化；GB1589实施到位，8.4万辆合规车辆运行，中置轴、半挂车全面合规；经过三年左右的发展，干线市场铁水占比有所增长，铁路运输能力提升、水路运能增长；公路短距离运输优势加大，周转效率提升；新增车辆全部安装EBS，对速度监控，确保运输安全；一汽、东风、长安三大集团的物流协同，重汽与长久成立合资公司，安吉物流收购天地华宇，顺丰速运进军汽车物流等，自动化、智能化、智慧化物流、无人车、自动化仓储，物流企业高质量发展对技术创新越来越重视；响应国家“一带一路”倡议，物流企业随整车及零部件进出口，积极拓展国际物流业务等。

10、二手车市场容量扩大，汽车后市场发展潜力突显。

2018年，当中国汽车市场新车销售出现负增长的时候，二手车市场和汽车后市场，显得特别活跃，也引起更多的关注。一方面二手车业务已经成为拉动新车销售的一个重要方式；另一方中国二手车电商平台已经从起步期成长为高速发展期，瓜子、人人、华瑞源、优信等二手车电商平台，逐渐进入人们视野。根据中投顾问产业研究中心的预测， 2016年全国二手车累计交易量突破1000万辆；2017年全国二手车交易量约1234.33万辆，同比增长18.79%。2018年全国二手车市场交易规模大约1457万辆，2022年达到2685万辆，未来五年，年均复合增长率约为16%左右。

近年来，随着中国汽车保有量的快速增长及平均使用年限的延长，中国汽车后市场也保持着强劲的增长。2016年规模迈过万亿大关，成为仅次于美国的全球第二大市场。预计2018年全国汽车后市场总体规模超过1.4万亿元左右，2022年将达到2.7万亿元，未来五年，年均复合增长率约在20 %左右。随着汽车后市场商机与潜力的不断显现，越来越多企业的扎堆入局也使得这个行业出现了一些新的转变。