造车新势力交付2.6万辆，ABB仍把持豪华车市场——2018年中国汽车市场运行情况及2019年预测
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作者：许海东
来源：新车网
时间：2019-02-13
2018 年上半年，中国汽车市场发展平稳，下半年开始市场遭遇了下滑，月度累计销售同比逐步下降，该情形与国内市场经济、政策、市场等多因素相关。
一、2018 年汽车产销情况
2018 年，汽车产销2780.9 万辆和2808.1 万辆，同比下降4.2% 和2.8%。其中， 乘用车产销2352.9 万辆和2371.0 万辆，同比下降5.2% 和4.1%； 商用车产销428.0 万辆和437.1 万辆， 同比增长1.7% 和5.1%。（图表1）
二、2018 年汽车行业运行特点
（一）汽车产销增速低于预期，28 年来首次出现负增长
2018 年，我国汽车产业面临较大的压力，下半年汽车市场形势更显颓势， 全年销售出现28年来首次销量负增长。目前，我国汽车产业仍处于成长期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。
2018 年，汽车产销分别完成2780.9 万辆和2808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降4.2% 和2.8%。
（二）乘用车产销同比下降，下滑明显
2018 年，乘用车产销分别完成2352.9 万辆和2371.0 万辆，比上年同期分别下降5.2% 和4.1%; 占汽车产销比重分别达到84.6% 和84.4%，分别低于上年0.9 和1.2 个百分点。乘用车四类车型产销情况看，轿车产销比上年同期分别下降4.0% 和2.7%；SUV 产销比上年同期分别下降3.2% 和2.5%； MPV 产销比上年同期分别下降17.9% 和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8% 和17.3%。
（三）商用车产销同比增长，增速回落
2018 年，商用车产销同比继续呈现增长，但增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。2018 年商用车产销分别达到428.0 万辆和437.1 万辆，比上年同期分别增长1.7% 和5.1%，增速分别回落12.1 个百分点和8.9 个百分点。
（四）新能源汽车继续保持高速增长
2018 年，新能源汽车产销分别完成127.0万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122.0%和118.0%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。（图表2）
新能源分类别来看，2018年纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，比上年同期分别增长65.5%和68.4%；插电式混合动力乘用车产销分别完成27.8万辆和26.5万辆，比上年同期分别增长143.3%和139.6%。纯电动商用车产销分别完成19.4万辆和19.6万辆，产销量比上年同期分别增长3.0%和6.3%；插电式混合动力商用车产销均完成0.6万辆，比上年同期均下降58.0%。
（五）中国品牌乘用车市场份额下降
2018年，中国品牌乘用车共销售998.0万辆，同比下降8.0%，占乘用车销售总量的42.1%，占有率同比下降1.8个百分点；其中轿车销量239.9万辆，同比增长1.9%，市场份额20.8%，同比增长0.9个百分点；SUV销量580.0万辆，同比下降6.7%，市场份额58.0%，同比下降2.6个百分点。但个别企业逆势上扬，如吉利汽车同比增长20.3%、广汽乘用车同比增长5.2%、比亚迪同比增长22.5%。
（六）消费升级仍在持续
根据协会统计数据显示，2018年中国汽车市场消费升级仍在持续，多数豪华车品牌实现大幅增长；进口车型中，宝马、英菲尼迪出现负增长。（图表3）
（七）造车新势力开始交付，加入汽车销售行列
2018年造车新势力开始陆续量产上市，一些动作较快的企业已经实现规模交付。目前有蔚来、云度、威马、电咖、新特、合众六家企业公布了交付量，合计交付共26,179辆。（图表4）
（八）前十企业销量同比下降，但集中度进一步提高
2018年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2503.6万辆，比上年同期下降2.1%，降幅低于行业。占汽车销售总量的89.2%，比上年同期提高0.6个百分点。
三、2019年中国汽车市场在多重因素影响下，销售将与同期持平，预计销售2810万辆
（一）宏观经济影响因素解析
2018年，受国内外环境出现重大变化的影响，中国经济下行压力增大，全年GDP增长6.6％，为28年来新低。2019年，预计全年GDP增长在6.5％左右，中国经济下滑趋势依然存在，可能还将延续3-5年;
经济结构延续分化走势，国有大中型企业利润增长，部分中小企业经营困难、利润持续下滑，部分中小企业经营艰难严重影响了其中从业人员的收入，成为该群体购车暂缓的主因；
2018年下半年，M1与M2剪刀差进一步扩大，实体经济流动性未见明显改善。该现象表明社融显著少增，中小企业经营乏力，相关就业群体收入降低使得汽车消费压力增大；
三四线房地产价格的上涨，挤压了三四线以下城市的汽车消费能力。在该趋势走向下，估计汽车销售在2019 年仍将受到房地产价格的拖累；
中美贸易摩擦的持续发展，对部分中小企业造成了一定冲击，在一定程度上降低了该群体的收入水平，进而抑制了中小企业从业群体的汽车消费意愿。
（二）市场影响因素解析
P2P 爆雷事件的发生，对部分中低层收入家庭造成了巨大冲击，导致受害群体失去了整个家庭几年积累，购车资金又需要慢慢积攒，持续限制了其购车能力；
1.6L 补贴政策带来的透支影响逐渐减弱，据以往市场经验来看，政策将带来以3 年为周期的市场波动；
在经过2013-2016 年新车置换期后，2017 年开始，在中低层收入群体收入减少情况下，二手车开始更多成为首次购车用户的选择，并开始波及新车市场销售，该情形或将持续几年；
第六阶段排放标准明确实施后，将在一定程度上提升企业技术升级压力， 拉高企业研发成本，或将导致单体车型在终端市场的价格提升；同时，标准的实施也将在一定程度上减少市场车型的供应，消费者可选择性减少，持观望购车态度的消费者或增加；
2018 年6 月份开始，SUV 车型开始单月销量同比下滑，其中尤其以经济型SUV 为主，该类车型销售受目标客户群体收入降低影响，在2019 年短期内不会得到明显改善。
（三）新车销售利好因素解析
2017 年底统计，中国汽车千人保有量为156 辆，远低于美欧日等发达国家和地区，随着国家经济发展，人民收入提高，汽车仍有较大增长空间；随着城镇化建设的不断发展，中国达到中等收入群体的体量将不断增加， 该汽车目标消费群体的不断增长，也将对未来中国汽车市场起到一定的刺激和促进作用；
近几年新能源汽车快速增长，并逐渐成为国家重点关注对象，未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加，成为新车销售的另一个推动点;
在2018 年12 月19 日-21 日召开的中央经济工作会议上强调，政府将进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心。随着相关政策的落实和实施，将保障2019 年中国经济稳定发展，进而刺激市场消费。
四、2019年中国汽车市场销售预判
预计2019年全年汽车销量为2810万辆左右，与2018年持平；
其中，乘用车预计销售2370万辆左右，与2018年持平；商用车预计销售440万辆左右，同比增长约1%左右;
新能源汽车预计销售160万辆左右，同比增长30%左右。
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