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汽车出口市场预测分析： 2018年破百万无悬念，2019年增速放缓或低至5%

汽车出口市场预测分析： 2018年破百万无悬念，2019年增速放缓或低至5%

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来源：新车网
时间：2019-01-09

2018年上半年，受世界经济全面复苏，内生增长动力增强，市场需求持续回暖等因素的拉动，支撑主要经济体的汽车市场快速增长。3~8月份出口量位居历年高位，进入9月，因中美贸易冲突以及我国最大出口目的国伊朗受美制裁，使得下半年汽车出口市场变数加剧，并给我国出口市场带来很大压力，当月出口同比出现大幅回落，从而打破了2018 年连续8个月保持两位数增长的格局。随之，10、11月增速则出现了负增长现象。不过，目前月均出口维持在8-10万辆左右的水平，以此类推2018年出口量有望再现百万辆辉煌。

近年我国汽车出口快速回升，2018年有望突破百万辆

从总量特征来看，在经历2008年底金融危机之后，2009~2012年我国汽车出口量保持增长态势，从37.0 万辆的低位逐渐上升，其间的2011 年出口增幅虽已跌至50.0% 左右，但2012 年出口量则突破百万辆峰值。到2013 年，受世界经济低迷的影响，汽车出口量则又跌至百万之下，并持续四年出口量萎缩，从而负增长局面逐步显现。而在接下来的2014 年和2015 年，负增长局势仍未得到改观。究其原因，主要是贸易壁垒和地区经济形势动荡等所致。所幸，在经历了四年连续下滑后，汽车出口终于在2017 年止跌回升，并开始以双位数的增幅重回正增长行列，虽然距2012 年105.6 万辆的历史最好成绩还存在不小的差距，但总量已超越前两年，这种出口向好的局面主要得益于全球经济形势好转，“一带一路”沿线及新兴市场需求回暖，同时也与我国自主品牌汽车企业不断提升产品竞争力、加紧海外布局密不可分。据中汽协数据显示， 2018 年1-11 月，我国汽车出口市场表现不错，累计出口量达96.1 万辆，较上年同期增长20.6%，全年突破百万辆的目标指日可待。（见图表1）

从季节特征来看，近六年出口量前8 个月的走势基本趋同，但9 月起各年份走势出现分化。此外2014、2015 年1~12 月汽车出口分别较上年同期均有所下降；2016 年1~7 月出口处于历年低位水平；2017 年1~12 月出口整体呈现向上态势。2018 年上半年，世界经济延续上年全面复苏的良好态势，内生增长动力增强，市场需求持续回暖，支撑主要经济体的汽车市场快速增长。除了受2 月春节假期因素影响出口量较少之外，其余月份出口量均超过7 万辆。3~8 月份出口量位居历年高位，进入9 月份，受中美贸易冲突、技术壁垒以及美国对伊朗的制裁影响，不确定因素加剧，出口量同比出现大幅回落，从而打破了2018 年连续8 个月汽车出口同比保持两位数增长的格局。由于我国第一大出口国伊朗的局势不明确，给我国整个出口市场造成很大压力，因此10、11 月增速则出现了负增长现象。（见图表2）

从产品特征来看，2017 年我国汽车整车出口89.1 万辆，同比增长25.8%。其中，在汽车整车出口主要品种中，轿车仍然是中国汽车出口中增长非常快速的产品种类，其所占出口份额也最高，2017 年其共出口50.8 万辆，同比增长52.0%，增速比上年大幅提升43.6 个百分点；载货车出口结束上年下降态势，共出口20.5 万辆，同比增长10.5%，增速比上年增加25.5 个百分点；客车共出口15.3 万辆，同比增长7.2%，增速比上年减缓13.0 个百分点；2017 年新能源汽车出口品种中，纯电动车（9 座以下乘用车）表现也较为出色，全年出口量超过十万辆，达到10.3 万辆，远高于插电式混合动力车。（见图表3）

从国别特征来看，2017 年汽车整车排名前十的出口目的国依次为伊朗、孟加拉国、智利、墨西哥、越南、美国、印度、秘鲁、俄罗斯和厄瓜多尔，其中伊朗仍是中国汽车出口的最大市场，并继续领跑销量榜单。全年我国向上述十国共出口汽车70.1 万辆，占汽车整车出口总量的65.9%。与上年相比，我国出口印度同比跌幅最大，出口越南和美国的降幅位居其次，出口其他国家呈不同程度的增长，其中，出口墨西哥、孟加拉国和厄瓜多尔增速更为明显。（见图表4）

从区域特征来看，中国汽车出口地区呈现多元化。我国汽车整车的国际市场比较稳定，中东、非洲和亚洲为传统市场，欧洲市场，主要是东欧得到了大力的开发，并已成为中国汽车出口的主要市场之一。新兴市场的欧洲与传统市场亚洲的差距正在缩小。

从价格特征来看，2017 年，汽车出口也呈现一定回升态势。据中汽协统计数据显示，汽车商品累计出口金额834.1 亿美元，同比增长8.8%。从月度汽车商品出口金额同比增长变化情况来看，2 月同比有所下降，其他各月均呈增长态势，相比较而言，二季度和四季度增速更快。

尽管，我国自主品牌车企在国际舞台上仍处于打造品牌影响力的阶段，但随着国际产能合作的深入推进，自主品牌车企在开拓国际市场方面的表现将显著提升，未来发展潜力巨大。尤其受大量基建和资金流向“一带一路”国家等因素影响，我国汽车出口有望得到明显改善。

“一带一路”已成为我国汽车出口增长的新引擎，中东欧地区增速更为明显

我国整车出口主要面向发展中及经济欠发达的国家和地区，传统出口市场如俄罗斯、巴西、阿尔及利亚等国家受政局不稳、经济低迷、货币贬值等负面因素影响，对我国汽车产品需求下降，出口量显著下滑。不过，“一带一路” 建设为我国汽车企业出口带来新机遇。

“一带一路”沿线国家大多属于发展中国家和转型经济体，后发优势强劲，与中国经济具有良好的互补性。其中，除了俄罗斯、印度、东南亚部分国家之外，绝大多数国家汽车产业基础薄弱，汽车市场主要以进口为主，并且这些国家的汽车消费处于初级阶段，需求层次多，消费者更关注产品性价比，这恰恰是我们自主品牌的优势所在。

2017 年，我国对“一带一路”沿线国家出口表现总体也较为活跃。据中汽协数据显示，去年我国对这些国家共出口汽车整车数量64.07 万辆，同比增长23.75%，占出口汽车整车总量的比例超过六成；出口累计金额294.60 亿美元，同比增长9.06%，增速略高于行业，占汽车商品出口总额的35.32%。其中，伊朗是我国汽车业在海外的第一大市场，而越南市场不可小觑，2017 年我国整车出口越南5.52 万辆，出口总额8.88 亿美元，在“一带一路”国家中排名第二。由此可见，“一带一路” 沿线国家正日益成为我国汽车重点出口市场。

此外，“一带一路”沿线国家出口市场表现并不均衡。其中，中东欧地区出口表现最为突出，共出口47.10 亿美元，同比增长18.62%。南亚和中亚地区也呈两位数较快增长，分别出口29.20 亿美元和9.61 亿美元，同比分别增长11.27% 和11.11%。中东( 西亚) 和东盟( 含蒙古) 地区增速略低，分别出口78.43 亿美元和80.26 亿美元，同比分别增长9.23% 和4.30%。（见图表5）

作为国家战略，近年来我国不断加强与“一带一路”沿线国家合作力度，尤其对一些欠发达国家加大了投资力度，帮助他们极大改善了当地的基础设施，这也在很大程度下促进了当地经济的活跃，也进一步激发了我国出口活力。目前，我国已与71 个国家签订了“一带一路”合作协议。

据预测，2018 年世界经济复苏势头仍将延续，经济增速有望保持在3% 以上。不过值得关注的是，全球贸易格局仍处于深刻变化中，市场竞争更为严峻；“逆全球化”等贸易保护势力仍然强劲；“一带一路”发展也存在不均衡和不充分，这些都会给我国汽车出口带来巨大挑战。

随着一带一路战略的持续推进以及国际市场的进一步复苏，中国汽车工业协会预计，2018 年整车出口量超百万辆的目标几乎毫无悬念，全年出口同比增长约15.0%。此外，因中美贸易冲突以及我国汽车出口最大目的国伊朗被美制裁，给市场带来一定变数，由此2019 年上半年出口压力剧增，不过鉴于中国品牌产品竞争力提高、合资产品出口增强、出口方式转变、服务和品牌提升等利好因素，中汽协相关人士预计2019 年我国汽车出口仍将延续增长态势，且全年出口量预期维持超过百万辆的态势，但同比增速有所放缓或低于5.0%。