9月26日,中国重汽(000951)发布公告拟定增募资不超70亿元,用于智能网联(新能源)重卡项目、高性能桥壳自动化智能生产线项目、偿还银行贷款及补充流动资金。其中,智能网联(新能源)重卡项目和高性能桥壳自动化智能生产线项目投资总额超90亿元。
中国重汽如此大手笔的投资,意欲何为?
为什么要大举募资?
伴随着重卡迭代升级,新能源、智能化是重卡行业的发展方向。新能源重卡作为新的发展方向,目前处于加快发展阶段,新能源重卡在特定场景下具有降本增效的优势。
2020年2月24日,国家发改委、工信部、科技部等 11 个部委联合发布《智能汽车创新发展战略》,指出到 2035 年,中国标准智能汽车体系全面建成的目标。目前重卡行业处于部分自动化阶段,即在手动控制下,拥有先进紧急制动、车道偏离警报、疲劳驾驶预警等系统配置,能有效提升驾驶的安全性,降低驾驶员行车风险。随着自动驾驶技术的发展,重卡智能化将朝着实现完全自动化方向不断推进,引领中国物流的智慧化发展。
在这样的背景下,中国重汽提升新能源和智能化制造水平迫在眉睫。
提升公司先进制造水平
进一步增强市场竞争力
中国重汽现有厂区始建于上世纪 70 年代末,随着公司产品结构的不断更新,尤其是新能源车型、智能网联车型不断上量,现有生产线在技术改造上的难度越来越大。同时,受厂区及周边面积、环保要求限制,现有厂区已无法适应公司今后发展需要。
通过本次非公开发行募集资金投资项目的实施,一方面将大力提升整车新产品和工艺流程能源效率,提高自动化、柔性化、智能化水平,提升生产线产品质量保证能力。
另一方面,项目开展后将形成新的场地、物流、生产设施和产品平台,有利于增强公司在市场中的竞争力,增加市场份额,为公司实现战略目标和长远发展奠定坚实基础。通过本项目,中国重汽研发的智能重卡在安全性、经济性和舒适性上与国际先进水平同步,走在国内行业最前列。
深化公司新能源、智能化重卡布局
抢占高端重卡市场
近年来,安全可靠已经不是重卡行业的唯一需求,市场对重卡的安全性、经济性及舒适性提出了更高要求。
本次募集资金投入的智能网联(新能源)重卡项目和高性能桥壳自动化智能生产线项目,将充分利用工业互联、大数据、智能系统等新技术、新模式、新业态,集中攻坚关键技术,研发生产拥有完全自主知识产权,与国际先进水平同步,走在国内行业最前列的智能卡车及重要零部件。项目的实施为公司持续、快速发展奠定坚实的技术基础,将提升公司的市场竞争力,争取更大的市场份额。
补充流动资金
助力上市公司的可持续经营
汽车制造行业生产所需设备种类多,固定资产投资规模较大。同时,作为资金密集型行业,汽车制造企业日常生产需要大量的流动资金支持。重卡行业普遍存在资产负债率较高的问题,资产负债率较高加重了公司的资金压力。
通过本次非公开发行,此次募集资金将用于偿还银行贷款和补充公司营运资金需求,为中国重汽未来的项目建设和新产品开发提供资金支持,为后续业务的持续健康发展、强化行业竞争地位奠定良好的基础。
同时,募集资金偿还银行贷款及补充流动资金亦有利于加强公司的资金实力,优化公司的资本结构,增加公司资金运用的灵活性和长期性,降低公司财务风险并提升公司的整体抗风险能力。
募资用于什么项目?
本次拟定增募资不超70亿元,用于智能网联(新能源)重卡项目、高性能桥壳自动化智能生产线项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
其中,智能网联(新能源)重卡项目实施主体为中国重汽集团济南卡车股份有限公司在山东省济南市莱芜区山东重工绿色制造产业城规划迁建公司现有年产16万辆重型卡车产能项目。项目建设期约为 2 年,预计 2024 年全部达产。
通过搬迁升级公司现有产能,提升生产线产品质量保证能力,满足公司智能网联汽车、新能源汽车的产能需求,提升生产线信息化、柔性化、自动化、智能化水平,提升整车产品和工艺流程中能源利用效率,改善职工工作环境、生活环境、降低劳动强度。
本项目投资总额 869,760 万元,其中固定资产投资 623,990 万元(含利用原有设备 12,550 万元),新增固定资产建设投资 611,440 万元,铺底流动资金 245,770 万元。
项目顺利实施后,将巩固山东省和济南市作为中国重要的载货汽车制造基地的地位,并对当地的社会和经济具有重大的影响。
高性能桥壳自动化智能生产线项目实施主体为中国重汽集团济南卡车股份有限公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司。本项目总投资额为 36,879 万元,建设一条高性能桥壳自动化智能生产线,建成达产后的生产能力为450 件/天。该项目建设期为 18 个月,预计 2022 年全部达产。
该项目建成后,将有效提升中国重汽重要零部件产量,从而提高中国重汽重卡核心零部件的自给率,并与中国重汽未来重卡整体规模相匹配。
此外,新建产线为智能化产线,其产品具有技术先进、安全性好、重量轻、承载能力强、经济性好、质量可靠等优势,可以进一步提升重卡在安全性、经济性和舒适性等方面的市场竞争力。
募资对象都有谁?
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。
本次发行前,中国重汽济南卡车股份有限公司控股股东中国重汽(香港)有限公司直接持有公司 427,988,126 股股份,占上市公司总股本的 63.78%。本次非公开发行股票不超过 168,111,600 股(含本数), 按该发行规模上限进行测算,本次发行完成后中国重汽(香港)有限公司的持股比例下降至 51.00%,仍为公司控股股东。