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九城拟再融资5000万美元：用于与FF设立的合资公司

九城拟再融资5000万美元：用于与FF设立的合资公司

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来源：新车网
时间：2019-06-27

据最新消息，美国时间6月24日，互联网企业第九城市（Nasdaq: NCTY，以下简称“九城”）向纳斯达克提交了股票公开发行说明书（F-1），计划在纳斯达克进行二次公募。

据招股书披露，此次交易的承销商是美国的马克西姆集团(Maxim Group LLC)，公募设定募资上限为5000万美元，同时，九城也在推进私募等其它融资方式。据投行人士分析，九城未来将配合股价及公司里程碑，分阶段进行多次公募。

公募或与九城FF合资项目相关

有接近九城的知情人士透露，此次募资或与九城与FF合资项目有关。

2019年3月25日，九城宣布已经透过旗下子公司与总部位于美国加州的法拉第未来公司(Faraday&FutureInc.，以下简称FF)签定协议，双方共同建立合资公司，在中国制造、营销、销售电动汽车，服务于中国用户。6月，双方修订合资公司协议。

根据公告，九城和FF成立合资公司的主要投资，将是6亿美元分期有条件投入，每期2亿美元。上述知情人士表示，九城此次公募的设定上限仅为5000万美元，一方面显示九城在过去三个月的相关洽谈中已经获得了一定的资金支持，或已完成1.5亿美金私募额度；另一方面，在股价较低时仅释出一部分股份，未来待造车的里程碑有具体进展而带动股价上涨时，再进行新一轮募资。这样一方面可以保障前期投入的投资者的获利空间，另一方面也给九城自己保留了多轮公募的机会。

大型投行或九月入场

投行人士表示，九城与FF合作项目对资金的需求肯定不止5000万美元。如果查阅美国本地主要大型投行的信息，就会发现在新能源车风口上，几乎所有的大型投行都已经与蔚来的融资项目合作，并且签定了竞业禁止协议。去年九月份进行首次公开募股时，蔚来选择的投行有美银美林、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、瑞银集团以及UBS。根据Refinitiv的数据，这些银行也是2018年全球股本销售排在前八位的银行。竞业禁止协议要求这些银行不得在蔚来汽车进行IPO后的一年时间里，为公司的竞争对手筹集公共或私募资金。

由此可以判断，九城此次公募采用了阶段性策略，首次先借中小型投行马克西姆募集5000万美元，以及其他私募等融资方式满足初期的资金需求。到九月各大投行与蔚来的竞业禁止协议到期之后，九城便可与大型投行合作进行更大一轮的融资活动。

依照目前几个主要造车新势力的估值：蔚来80-100亿美金，威马50亿美元，拜腾40亿美元，小鹏15亿美元，FF在恒大入股后的估值在44.5亿美元。九城目前的市值大约在5000万美元左右，与FF合作后的估值增长空间巨大。所以分阶段公募以控制对股份的占比，是一个合理的策略。

九城在新能源汽车领域动作频频

自3月份与FF签订合资备忘录之后，近一段时间，九城新能源汽车领域动作不断。据招股书披露，九城目前正积极筹划转型成为高科技多元化互联网公司，持续布局新能源及互联网电动车生态链。

5月27日，九城宣布已经透过旗下子公司和电动车充电设备及运营平台提供商深圳驿普乐氏科技有限公司(简称“EN+科技”)签署合资协议，双方共同成立合资公司，主要从事新能源电动汽车充电设备销售、充电站建设、投资、施工及运营等业务，为电动车的城市充电设备及平台提供产品及运营服务。

6月10日，九城宣布已经和呼和浩特经济技术开发区沙尔沁工业区发展领导小组办公室签署战略合作磋商备忘录，双方就FF和九城所共同成立的新能源汽车合资公司在沙尔沁工业区的落户及发展，进行战略合作。根据备忘录，呼和浩特沙尔沁工业区将为合资公司项目预留不少于5000亩土地供应，并支持合资公司获取新能源乘用车整车生产资质。

根据备忘录，沙尔沁工业区将为合资公司项目预留不少于5000亩土地供应，并支持合资公司获取新能源乘用车整车生产资质。同时，九城和沙尔沁工业区将共同设立新能源产业基金，九城及其下属企业出资不低于5亿元人民币（包括购买工业用地、商业用地的资金），政府出资不低于15亿元人民币（包括资金补贴、基础设施、其他商业配套建设等）。

此外，沙尔沁工业区协调对于新能源项目融资贷款40亿，推荐当地产业资金及银行给予无息、贴息或低息贷款支持。该备忘录有效期为三个月。

6月17日，九城及旗下全资子公司与电动汽车动力电池及新能源储能和电池管理系统供应商科信动力系统设计研究有限公司(简称“科信动力”)及其大股东卡姆丹克太阳能集团(香港联交所：HK00712)达成投资协议，九城将以换股方式获取科信动力的股份，入局电动汽车动力电池、新能源储能系统及电池管理系统等产品生产及运营。

九城表示，从互联网新能源电动车、充电设备及平台，到电池及储能系统的投资，表现了九城在新能源汽车产业链从使用终端到储能系统到充电设备的全线布局的信心。