受防疫形势向好以及相关促消费政策的推动,今年3-6月新能源乘用车销量逐月持续增长,且同比降幅明显收窄。进入7月份,新能源乘用车迎来拐点,尽管当月销量环比回落3.6%,但其同比在继2019年补贴退坡出现“12连跌”后,实现今年以来首次单月正增长,这主要得益于去年7月为新能源补贴新政的首月,销量基数较低,以及今年补贴退坡幅度放缓等原因。
企业特征:前十车企销量市占率接近七成,比亚迪重获第一
7月新能源乘用车销量过万的车企仅三家,其中比亚迪以13801辆的成绩重新夺冠;上汽通用五菱凭借最新上市的宏光MINI EV订单爆棚,月销量破万,超越特斯拉并飙升至第二;特斯拉则由5、6月的第一跌落至7月第三,但月销依然超过万辆。这三者形成了新能源乘用车市场第一方阵,至于其余车企,销量多在2600-5100辆的区间,相较于第一方阵差距明显。
作为本土传统的头部新能源车企,7月份北汽新能源已跌出前十,同时出局的还有上汽大众和华晨宝马,并分别由奇瑞、长城、吉利跻身TOP10行列;造车新势力企业蔚来汽车7月交付3680辆纯电动车型,较上月连升两级跃居第六。在前十车企中,除独资的特斯拉及合资的一汽-大众外,其余八席均为自主品牌。
动力特征:插混/纯电基本维稳“二八”格局,上汽通用五菱勇夺纯电动领域No.1
7月,纯电动乘用车销量69536辆,环比减少3.0%,同比增长38.1%,其占新能源乘用车总量比例接近八成。当月,前十纯电动乘用车企业所占份额接近80.0%,市场集中度明显,同时自主品牌占据九席,其中上汽通用五菱以11655辆车型位列榜单首位;特斯拉仅次于五菱排在该类别次席;比亚迪以10462辆车型排名第三;本土造车新势力蔚来和威马继续保持在前十中,并且二者排名较上月均上升1位。
7月,插电式混合动力乘用车销量完成19147辆,环比下降5.6%,同比增长3.2%,在新能源乘用车中占比超过20.0%。当月,TOP10车企市场份额近九成,仅一汽丰田等3家车企销量未过千,其中比亚迪3339辆超越华晨宝马排名该类别第一,后者以2584辆跌落至第二位;造车新势力车企理想汽车较上月连升三级,排名第三;而合资品牌在该类别前十中占比超过半数。
车型特征:销量分化仍较明显,特斯拉Model 3卫冕单一车型冠军,微型电动车表现突出
2020年7月,分单一车型贡献度来看,车型集中度大幅提升。其中比亚迪、上汽乘用车、一汽-大众旗下贡献度超过10%的单一车型均达3款及以上,其余均在2款及以下。
首先,自去年国产以来,特斯拉Model 3的销量表现始终名列前茅,甚至在今年的不少月份以超过万辆的销量傲视群雄。无论豪华品牌还是新能源汽车细分市场,Model 3都占据了一席之地;而7月新能源汽车市场由负转正,它也可谓是功不可没。今年7月,特斯拉仍旧仅凭唯一一款销量过万的Model 3摘取单一车型头名,不过比起上个月14954辆的销量,特斯拉Model 3在7月拿下11014辆的成绩不算突出,但与第二位的差距仍较明显。
其次,在上汽通用五菱等车企的引领下,入门级纯电动车以其便捷、经济的特点,开拓出崭新的代步车市场风貌,并获得了可观的声量与销量。尤其是五菱宏光MINI EV凭借2.88万元的超低起售价成功碾压低速电动车,并以惊人的增速,一举夺得车型销量榜第二名;而值得一提的是,奇瑞eQ、欧拉R1等微型电动车也相继大幅放量。这说明微型电动汽车在中国仍有较为广阔的市场空间。
再者,除特斯拉Model 3及合资品牌的宝马530Le外,其余8款自主品牌车型包括7款纯电动车型和1款插电式混合动力车型,不过即便如此,依旧无法撼动特斯拉的优势地位。此外,虽然华晨宝马缺席TOP10企业,但其凭借530Le的插电式混合动力轿车挤进7月单一车型销量榜的前十。
具体车型动力方面,2020年7月,纯电动乘用车分单一走量车型主要集中在紧凑型及以下级别领域,其中A00级车型集体上量;特斯拉Model 3以11014辆销量继续保持冠军之位,并在纯电动车型中占据15.8%的份额,贡献最大。而7月插电式混动乘用车因合资品牌的大量介入,车型级别主要集中在中型及以上领域,当月仅有比亚迪和理想汽车保持了环比增长,其余呈现不同程度的下滑;作为造车新势力的代表理想ONE七月反超上月第一、二名的宝马530Le和沃尔沃XC60,升至榜首;对于传统豪华车型的宝马530Le,其作为新能源乘用车销量排行榜的常客依旧稳扎稳打,以2399辆的销量位居第二。此外,在插电混动领域自主品牌面临合资插混车型的直面竞争,市场份额逐步萎缩。
从目前发展态势来看,随着疫情好转与补贴及各地支持政策落地,下半年新能源汽车有望持续正增长,尤其是微型纯电动车在产品密集推新、政策倾斜的双重利好因素刺激下,很可能成为新能源细分市场的下一阶段增量。中汽协预计,今年国内新能源汽车市场销量或可达110万辆左右。