9月新能源乘用车总是不强。批发销量6.5万台，同比下降33.4%，环比8月下降8%。9月纯电动乘用车批发增速同比增长-31%，环比降12%；A级电动车同比下降1%；限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。9月插混车型同比下降44%，环比增长6%；其中合资品牌插混9月同比增长80%，自主品牌插混同比下降60%，合资品牌插混份额达到45%。普通混合动力乘用车批发2.9万台，同比去年9月增长61%，环比8月增长26%。

 

　　相对于传统乘用车的批发同比下滑6%看，新能源车受冲击体现明显，。2019年1-9月新能源乘用车销量达78万台，累计同比增长29%。

 

　　从市场特征看，19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%，单位用户占20%。公共领域用车仍是新能源发展的重点。

 

　　一、新能源乘用车总体走势

 

　　1.   9月新能源车批发环比增长

 

 

　　2019年能源车走势呈现季度间差异化走势。1-2季度呈现在高位波动的新局面。3季度的新能源车调整压力巨大。

 

　　19年的新能源车走势从前几年的简单的年初前低后高走势，逐步演变成补贴驱动下的波浪走势。19年上半年新能源狭义乘用车走势平稳。7-9月的组合走势是月均7万台，体现了新能源乘用车在政策明朗后的市场回落。

 

　　19年新能源车的开局良好，19年1月批发达到9万台，2月因多种因素回落到5万台,3月的退坡效应达到11万台。4月的补贴新政实施期，厂家销量达到9万台。5月新能源广义乘用车批发达到9.7万台。6月13.4万台，同比增长6.2万台，表现很好。7月新能源车的销量达到6.67万台，同比下降6%幅度是很好的。但8月的新能源仅有7.1万台，车并未有效回升，体现新能源车的需求相对偏弱。9月的新能源车销量6.5万台，大幅弱于传统车走势。

 

　　2.   9月新能源车零售增速低

 

 

　　从乘联会的零售数据看，9月的新能源车的零售走势稍低于8月走势，呈现7-9月走势相对疲软特征，这是历年少见的9月环比下降的特征。

 

　　传统燃料乘用车市场走势呈现U型：年初高、随后持续下行到夏季谷底再冲高年末的正常走势。今年的新能源车走势在9月异常下滑。

 

　　3.   新能源车的世界地位稍有下降

 

 

　　2019年1-8月的中国新能源车的地位在世界份额持续提升到46%，处于历史高水平。

 

　　2018年全球新能源乘用车销量达到202万台，同比增速达到66%。中国新能源乘用车18年销量达到101万台，占到世界份额达到50%。

 

　　19年1-8月的美国车市较差，因为特斯拉的退坡导致市场增长乏力，中国市场上半年表现很强，3季度较差，导致份额压力也较大。

 

　　18年6月开始的美国特斯拉基数提升，中国车的国际份额稍有下降，总体看今年的3-5月中国车份额与去年一致.6月开始的国际份额下降，未来的份额压力仍是较大的。

 

　　4、新能源车短期进入阶段调整期

 

　　新能源车短期进入阶段调整期。车市增长的核心是产品供给和消费者有效需求释放的动态平衡。目前自主品牌新能源车产品提升较快，在消费者使用环节主要关注点上基本实现无明显短板；但性价比优势和产品未来升级方向随着补贴调整和外资新能源的逐步布局而有较大压力。而传统车市场的低迷和诸如小型SUV细分市场规模的萎缩，也将驱使车企探索更多样的销售运营模式。限购城市新能源需求放缓且低线级市场新车需求相对低迷。网约车市场的供给快速增长，但需求不强，进一步制约新能源车发展速度。

 

　　尤其是现阶段新能源车的购买主要是支持环保和传统车限购的挤压需求，随着新能源车的各种问题可能被个别媒体夸大描述，形成较大的使用担忧心理，不利于车市消费。

 

　　新能源车着火事件和充电不便利等问题已经在逐步改善；二手车残值也是逐步企稳，法规要求也在迭代中臻于至善，这对新能源车市场的发展本来是相对利好。但大量前期投放新能源车的一些负面因素干扰市场认可度，有待车企通过公开透明的处理流程、快速负责的处理态度共同营造良性的市场环境。

 

　　随着2020年的国内新能源车竞争进一步充分，新能源认可度会进一步提升，新能源乘用车的谷底回升的潜力仍较大。高端车型领域有诸多车型开始进入实际交付阶段，自主、合资、外资同台竞技，将共同推动中国新能源车独立走强于世界。

 

　　二、新能源乘用车市场结构分析

 

　　1.   新能源车的新势力持续走好

 

 

　　中国新能源乘用车发展形势越来越好，各方发展新能源的热情很高。新势力车企逐步成为市场重要参与力量，19年新势力车企的销量逐步接近15%的纯电动份额，蔚来、威马、小鹏、合众、国能、速达、零跑等逐步进入量产周期。

 

　　2.   19年9月的新能源车的纯电动占77%

 

 

　　9月新能源乘用车呈现均衡发展特征。19年9月新能源乘用车销量达到6.5万台，总体同比增速下降34%。9月的纯电动乘用车-30%的增速，体现了补贴退坡前抢补贴的后续影响效果较大。

 

　　9月的插混乘用车下滑44%的增速，是较差的表现。由于参与厂家的增多，加之插混的车型逐步丰富，3-5月的插混占比提升，但插混的总体需求偏弱，市场不如纯电动的政策支持力度大。

 

　　2019年的新能源乘用车的纯电动占79%，其中9月占比77%，纯电动的表现平稳较强。其中2019年9月的纯电动SUV的占比34%持平于2018年9月的30%表现，产品结构多元化近期不明显。

 

　　3.   新能源车的级别A级也有压力

 

 

　　18年1-12月新能源乘用车销售101万台，同比增长83%。19年1-6月新能源表现仍强，同比增速65%， 7-9月作为补贴调整后的3季度表现相对偏弱。

 

　　19年9月纯电动中的A00级电动车有1.2万台，同比下滑57%，占纯电动乘用车24%份额，较18年9月的39%下降不多；

 

　　今年9月的A级电动车达到2.9万台，同比增长22%，是表现很好的大市场。A级电动车主要是私家和出租租赁的拉动，尤其是网约车的表现很好，

 

　　今年的9月的A0级电动车同比降49%，环比8月降9%，体现政策退出的私人购买压力较大，年轻人对电动车的兴趣。

 

　　而B级电动车虽然数量较小，因新品贡献，同样出现同比暴增，环比表现稍弱。

 

　　三、新能源车政策跟踪

 

　　1.   1、国家部委政策

 

　　1.       动力电池溯源管理平台遇冷，仅213家企业上传信息

 

　　截至2019年7月，在国家溯源管理平台上，共有410家企业完成注册，但上传信息的仅有213家；在特别有助于动力电池回收利用的技术指导信息部分，只有33家企业完成报送。

 

　　分析：。

 

　　l  工业和信息化部：公开征求对《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》的意见

 

　　为了推动我国节能与新能源汽车产业健康可持续发展，加快汽车产业转型升级，按照《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（工业和信息化部财政部商务部海关总署市场监管总局第44号令，以下简称《积分办法》）的相关要求，结合我国汽车产业发展实际，工业和信息化部等有关部门起草了《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见，请于2019年10月11日前反馈意见。

 

　　2017年9月《积分办法》发布和实施以来，在引导汽车行业提高节能技术水平、促进新能源汽车产业发展等方面发挥了重大作用。按照《积分办法》的规定，2021年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求，由工业和信息化部另行公布。同时，随着我国新能源汽车产业的快速发展，《积分办法》在执行过程中也出现了一些新情况、新问题，为了更好发挥《积分办法》的作用，促进我国节能与新能源汽车产业高质量发展，需要对《积分办法》进行修订。

 

　　2019年7月9日，《积分办法》修正案（征求意见稿）通过部门户网站向社会公开征求了意见。在此基础上形成了《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》，其主要修改内容包括以下五个方面：一是修改了传统能源乘用车适用范围，二是公布了2021-2023年新能源汽车积分比例要求并修改了新能源汽车车型积分计算方法，三是完善了传统能源乘用车燃料消耗量引导和积分灵活性措施，四是更新了小规模企业核算优惠，五是将《积分办法》中“质检总局”修改为“市场监管总局”。

 

　　分析：。

 

　　l  国务院：印发《交通强国建设纲要》

 

　　9月19日，国务院印发了《交通强国建设纲要》，纲要提出，推进装备技术升级。推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。此外，纲要还提出优化交通能源结构，推进新能源、清洁能源应用，促进公路货运节能减排，推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电动化、新能源化和清洁化。

 

　　分析：。

 

　　l  轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》征求意见的函

 

　　函告称，由电动车辆分技术委员会组织制定的汽车推荐性国家标准《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》已完成征求意见稿。现提交公示，广泛征求意见。请各相关单位及专家提出宝贵意见，并将意见和建议回复至分标委秘书处及标准起草单位。

 

　　征求意见时间：2019年9月23日至2019年10月30日。

 

　　《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》（征求意见稿）标准总体框架内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、试验条件、试验相关参数和精度、试验程序、试验结果、某一车辆的插值法、生产一致性等共九章，以及附录A（规范性附录）REESS电量状态曲线；附录B（规范性附录）预处理、浸车和REESS充电；附录C（规范性附录）驾驶模式的选择；附录D（规范性附录）REESS电流及电压的确定；附录E（规范性附录）基于REESS电量变化的修正程序；附录F（规范性附录）OVC-HEV纯电利用系数（UF）。

 

　　本标准规定了装用点燃式发动机或装用压燃式发动机的轻型混合动力电动汽车能量消耗量的试验方法。

 

　　本标准适用于装用点燃式发动机或压燃式发动机的N1类和最大设计总质量不超过3500kg的M1、M2类车辆。最大设计总质量超过3500kg的M1类车辆可参照执行。

 

　　本标准代替GB/T19753—2013《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》。与GB/T19753—2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

 

　　——增加了全电里程、电量消耗续驶里程、电量消耗循环里程和等效全电里程的术语和定义（见第3章）。

 

　　——修改了环境要求、试验燃料、试验车辆、测试设备要求（见第4章、第5章，2013版本的第5章）。

 

　　——修改了试验循环。试验循环由NEDC循环变更为WLTC循环及中国汽车行驶工况，同时增加了试验循环的修正方法（见4.5，2013版本的7.1.2.3.3、7.1.3.2、7.2.3.3.3、7.2.4.2.3和7.3.2.1）。

 

　　——修改了道路载荷测量与测功机设定、试验规程的要求（见第6章，2013版本的第7章）。

 

　　——增加了电量保持模式试验的有效性判定准则（见6.1.2.2）。

 

　　——修改了试验结果计算方法，引入了基于中国实际道路统计得到的纯电利用系数UF的加权计算方法（见7.1~7.2，2013版本的7.1.4、7.2.5和7.3.4）。

 

　　——增加了将电量消耗量折算为燃料消耗量，从而得到车辆综合燃料消耗量的计算方法（见7.1.3）。

 

　　——增加了型式认证值的规定（见7.3）。

 

　　——增加了试验系族的规定（见第8章）。

 

　　——增加了生产一致性的规定（见第9章）。

 

　　——修改了预处理、浸车和REESS充电（见附录B，2013版本的附录A）。

 

　　——修改了驾驶模式的选择（见附录C，2013版本的7.2.2）。

 

　　——增加了REESS电流及电压的测试方法（见附录D）。

 

　　——修改了电量保持模式试验REESS修正系数的确定方法（见附录E，2013版本的7.3.4.2）。fuelK

 

　　——增加了OVC-HEV纯电利用系数UF的计算方法（见附录F）。

 

　　本标准参照联合国全球技术法规GTR15《世界协调的轻型汽车测试程序（WLTP）》的部分技术内容。

 

　　分析：。

 

　　l  公安交管6项新措施9月20日起推行

 

　　公安部今天在京召开新闻发布会，通报服务经济社会发展服务群众企业公安交管6项新措施将于9月20日起推行情况。今天公布的公安交管6项新措施，包括3项便捷快办服务、3项网上交管服务。

 

　　3项便捷快办服务：一是车辆登记销售企业快捷代办；二是租赁车交通违法处理简捷快办；三是临时入境车辆牌证便捷可办。

 

　　3项网上交管服务：一是全面推进小客车转籍信息网上转递；二是全面推行“两个教育”网上学习；三是全面推行交通事故多发点段网上导航提示。

 

　　分析：。

 

　　2.   地方新能源车相关政策

 

　　1.       贵阳正式取消汽车车牌摇号

 

　　贵阳宣布《贵阳市人民政府关于废止<贵阳市小客车号牌管理暂行规定〉的决定》已于市人民政府第62次常务会议通过。这意味着贵阳市民未来将无需摇号买车，而是想买就能买。

 

　　此前，贵州省已发文要求贵阳市取消专段号牌摇号。而近日贵州省发展和改革委员会等九单位在联合下发的《省发展改革委等九单位关于促进汽车消费市场持续健康发展若干政策措施的通知》，2019年贵阳市号牌发放量在2018年基础上增加3万个以上，并根据具体情况实时取消小客车专段号牌摇号等。

 

　　分析：。

 

　　1.       南京对国三及以下柴油货车限行

 

　　南京市人民政府发布关于对高排放机动车实施限制通行的通告，自2019年10月15日起，在绕城高速公路G2503（即原绕越高速，不含本道路）合围区域内，每日7时至24时禁止高排放机动车通行。高排放机动车是指国一及以下排放标准的汽油车、国二及以下排放标准的柴油车、国三排放标准的柴油货车（含专项作业车）。上述车辆包含本市籍和外市籍号牌的汽车。

 

　　分析：。

 

　　2.       海南或开展新能源汽车换电模式试点

 

　　为进一步推广新能源汽车的落地，海南有望开展新能源汽车车电分离模式试点。

 

　　从目前来看，换电模式还未在私人市场大面积推广，也只有北汽新能源、蔚来等小部分车企对私人市场进行开发，换电模式成为私家车市场主流或许还要等待些时日。

 

　　分析：。

 

　　3.       深圳：开展2016年新能源推广应用地方财政补贴清算

 

　　深圳市发改委发布《深圳市发展和改革委员会关于组织开展2016年新能源汽车推广应用地方财政补贴清算工作的通知》，对2016年度新能源汽车推广应用补助资金进行清算。通知提及，此次补贴清算对象为2016年1月1日至2016年12月31日在深圳市辖区范围内按照扣减补助后的价格销售新能源汽车（在深圳市依法注册登记）的生产企业。

 

　　分析：。

 

　　4.       深圳新政：新增网约车须为纯电动汽车

 

　　此前一直处于修订中的《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》已经得到深圳市政府相关部门的通过。值得注意的是，修订后的《办法》明确规定，新注册的网约车必须为纯电动汽车，也就是说传统燃油汽车及混动汽车将被排除在网约车之外。

 

　　分析：。

 

　　l  苏州：鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车

 

　　苏州市政府近日审议通过《苏州市推进电子商务与快递物流协同发展的若干意见》。意见中明确表示，倡导绿色发展理念，结合绿色货运配送示范工程创建城市活动，鼓励快递物流领域加快推广使用新能源汽车。

 

　　分析：。

 

　　l  贵阳：取消限购

 

　　9月11日消息，贵州省流通协会近日发布《关于转发（黔改综合【2019】791号）文的通知》的通知。要求贵州各地“多措并举稳定和规范汽车消费，更好满足居民出行需求”。具体要求包括2019年贵阳市号牌发放量在2018年基础上增加30,000个以上，并根据道路和交通流量的具体情况实时取消小客车专段号牌摇号。

 

　　分析：。

 

　　4.   新能源车细分市场变化

 

 

　　19年9月电动车各主力细分市场环比8月走势分化，其中A级电动车环比走势平稳。

 

　　18年的A00级市场的走势波动大，冲刺销量效果较强，市场贡献度较好。19年随着补贴的锐减，市场低迷， 9月下滑较明显。

 

　　19年主要是A级电动车的销量波动巨大， A级车的大市场主要靠纯电动拉动，A级插混表现较差。

 

　　19年9月插混细分市场持平或下滑。9月的A级插混总体不佳。纯电动的A0级细分市场相对传统车竞争力下降。

 

　　四、新能源市场需求结构分析

 

　　1.   19年新能源车区域运营特征-出租租赁占30%

 

 

　　以上为历年1-8月的对比，同口径的对比，数据供参考。

 

　　19年的1-8月保监会交强险汽车销量数据体现深圳最强，广州和北京表现较好，上海发展相对缓慢。

 

　　广州和深圳的出租和租赁车辆发展较快，出租租赁的新能源销量中的占比较高，且数量巨大。

 

　　运营车辆的深圳与杭州和广州都是份额提升较大的。

 

　　北京由于6万指标限制，没有持续放号，指标缺乏，因此19年8月北京销量增表现一般。成都、西安、东莞、重庆等的出租租赁比例较强。

 

　　4.   19年新能源车区域私人单位购买特征-单位用户占19%

 

 

　　以上为19年1-8月的对比，同口径的对比，数据供参考。

 

　　随着国家的促进消费的政策推动，市场的新能源车需求将逐步被满足。北京的私人车辆还有一定的指标增量。深圳新能源车领先于北京，广州领先于上海的新能源销量，新能源市场持续快速培育增长。

 

　　5.   19年新能源车区域插混纯电比例特征-插混占21%

 

 

　　19年1-8月的插混同比走势下降。相对2018年的数据看，插混的份额表现明显回归21%左右的中低位水平。

 

　　新能源车的区域市场的插混和纯电动的占比表现差异化，主力限购城市的上海、深圳、杭州、天津的插电混动的表现很强，但19年深圳、上海回落明显。

 

　　深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市场竞争逐步激烈的体现。

 

　　6.   19年出租网约市场的插混纯电比例特征-插混占6%

 

 

　　19年的出租网约市场的插混车型占比急剧下降，从18年的17%下降到19年的6%。并导致插混市场的竞争格局明显变化。

 

　　广州的网约车纯电动车趋势明显，其他市场的插混占比下降更为明显。

 

　　7.   新能源车乘用车车型批发表现

 

 

　　A级新能源车成为销量主力，北汽EU系列3季度近期稳定，相对去年9月的表现很好，成为绝对销量增长贡献。广汽新能源的AION S强势增长。宝骏E100新能源车表现很好。比亚迪的元EV、未来ES6等新品也是9月新能源销量的主力。

 

　　由于企业补贴新能源车指导价，使补贴后指导价没变，但商家的利润率减少，终端优惠回收，用户实际成交价上涨。

 

　　目前各企业新品基本都走加性能同步增加价格的路线，表面性价比没降，实际提高用户入手门槛；大众及其他合资PHEV暂缓国六车型的供货；

 

　　主力企业集团的产品后劲很强，比亚迪、北汽、上汽、长城、吉利、江淮等有实力的集团的优势产品凸显，前期的抓住机会的小企业逐步压力加大。

 

　　五、9月新能源车主力车型销量表现较强

 

　　1.   新能源车新品表现

 

 

　　9月是新能源车政策调整期。政策变化期，短期缺乏有效的增量车型，但新品逐步推出有利于行业发展。

 

　　2.   历年逐月新能源车主力厂家销量走势

 

 

　　由于今年9月属于新能源补贴的过渡期后的第2个月，市场处于新能源过渡期后的退坡压力时点。各厂家走势分化加大。

 

　　比亚迪始终是一枝独秀，但连续3-月冲刺后，7-9月增长平稳。

 

　　北汽新能源车的波动性增长较强，19年的3-6月连续增长较强，7月环比6月回落较大，且9月下滑，市场压力巨大。

 

　　吉利汽车新能源走势平稳较好，帝豪EV贡献很好的增量，新品几何的表现也是不错。五菱汽车在6-9月依托A00级车型明显走强。

 

　　3.   历年纯电动主力厂家销量走势

 

 

　　自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。合资车企的没有进入前10名。

 

　　19年主力厂家快速变化。1-5月比亚迪反超北汽新能源，成为绝对主力。比亚迪在中大型车中占据一定优势，比亚迪微型车短板也在补齐,9月比亚迪回归纯电动第一。

 

　　19年6-7月的北汽新能源冲刺超强，成为增量核心主力。江淮汽车的纯电动的表现也是很好的。

 

　　新势力总体不强。比亚迪、吉利汽车和奇瑞汽车的电动车表现很强。传统车企的营销和持续战斗能力很强，新势力车企不接地气，产品销售不容易，没有强大经销商体系也是比较被动的。

 

　　4.   插电混新能源车企业表现一般

 

 

　　18年插混还是以自主品牌的内资为主，19年以来的插电混动是外资品牌实力超强。合资车企目前在国内产品逐步投放。内资新能源插混企业较少，掌握技术的难度较大，因此需要独立的体系化掌握技术。

 

　　除了比亚迪超强外，19年9月的上汽大众和宝马、吉利汽车成为插混的领军企业。比亚迪的插混车型表现较好，但季节性波动仍有体现。

 

　　合资企业走强，本月的华晨宝马、上汽大众等表现较好。而一汽丰田和广汽丰田也开始在插混生产，合资的插混指标仍是稍强于自主的。

 

 

　　合资插混的续航里程较短，比亚迪高端插混车型压力加大。

 

　　5.   9月纯电动主力车型批发同比较强

 

 

　　9月的纯电动车型表现优秀，主力车型走势分化。19年9月电动车销量较高的是北汽EU系列、元EV、广汽的AION s以及奇瑞eQ电动车、帝豪EV、比亚迪e5等。

 

　　9月的A级电动车走强，而且18年下半年开始持续超强。中大型电动车市场的A级轿车和A级SUV有亮点。

 

　　19年9月相对走强的电动车主要是北汽EU系列和逸动电动车，两者的拉升能力都是很强的。

 

　　比亚迪的元EV是面向私人市场的较好突破，市场销量虽然提升不快，但很扎实。

 

　　宝骏E100表现超强。北汽EC系列、长城欧拉等的表现也是较稳，形成对电动车的支撑。

 

　　北京市场的需求车型比亚迪E5\北汽EU等表现的好。19年的蔚来ES6新品提升较快。小鹏产品近期调整。

 

　　6.   插电混动主力车型批发销量增长较稳

 

 

　　插电混动车型的9月同比增长平稳，主要是比亚迪和大众、宝马的贡献，形成插混的较强增长特征。

 

　　插混19年9月表现强属于新品成熟并增量的体现。比亚迪继续保持插混的强势地位，同时表现较好的是帕萨特等新品。上海插混的市场优势仍较明显，广州和深圳市场的新能源表现目前一般，非限购地区的插混也有突破趋势。

 

　　随着丰田插混的增量，比亚迪的高价线路面临向下延伸的更多机遇。

 

　　随着外资的新能源车主要以插混线路为主推进的效果日益明显，合资插混的销量提升较好。

 

　　7.   普通混动主力车型越来越少但需求良好

 

 

　　19年9月份普通混合动力主力车型的本田表现突出，丰田表现较差。近期本田的混动新品表现相对突出。

 

　　9月雷凌一枝独秀，但亚洲龙的插混很强，9月亚洲龙的混动表现很强，本月的本田雅阁表现很好。

 

　　本田的混动优势明显，近期雅阁的表现也是很强的，成为新的增长动力。

 

　　随着丰田的插混和普混的全面到位，目前的丰田普混减产应该是暂时的，日系的总体新能源表现是很强的。

 

　　随着韩系的插混的低价推出，普通混动的性价比下降，普混暂时超越插混的走势难以持久。