根据乘联会数据，2022年2月份皮卡市场销售3.4万辆，同比增长8%，环比下降18%。由于疫情后皮卡消费回暖较强，导致2022年2月皮卡同比2019年同期增长20%。今年1-2月的总体皮卡走势依旧较强，累计达到7.6万辆，较2021年同期下降4%，表现较好。在国家汽车促销费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策实现了对皮卡消费的大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场2021年消费持续高增长，最终2022年2月皮卡同比2019年2月实现增长20%的良好业绩，进一步坚定皮卡市场的发展信心。全国皮卡市场的区域性回归北方，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软，而北方地区的表现明显改善。随着房地产调整带来的工程类需求低迷，但近期各地政府投资加大，推动皮卡市场与财政紧密度提升。皮卡今年2月环比下降18%仍属较好，体现了皮卡依旧强于总体乘用车和卡车市场的较好表现。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续表现较强，近期皮卡车企努力跟上时代潮流，龙头主力车企长城汽车皮卡受到芯片短缺影响，提升速度放缓。江铃汽车、上汽大通、江淮汽车表现很好，上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线主力销量地位，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡消费文化的逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。
一、皮卡市场总体分析
1、全国皮卡市场2月走势对比
2022年2月份皮卡市场销售3.4万辆，同比增长8%，环比下降18%。由于疫情后皮卡消费回暖较强，导致2022年2月皮卡同比2019年同期增长20%。今年1-2月的总体皮卡走势依旧较强，累计达到7.6万辆，较2021年1-2月下降4%，表现较好。2018年皮卡销量年度增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆，累计同比下降3%。2020年48万，同比增长9%是较强的。2021年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声， 2021年的皮卡销量55万，同比增长14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。
2、历年皮卡市场逐月走势
2022年皮卡批发市场走势仍保持相对较强，这也是因为2020年起步较低。由于2020年的年初异常低迷，因此2021强势增长。2022年相对于2018年和2019年的12月表现相对平稳，这也是恢复常态的体现。皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。主要是工程项目和单位购买的需求增长点。乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。皮卡市场也是直接反映了小私营业主的发展情况，2020年以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也相对艰难。
二、皮卡市场环境分析
1、与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策
近日，国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》（2021年7月22日国家市场监督管理总局令第43号公布）（以下简称《汽车三包规定》）。该规定将在2022年2月1日起施行。值得我们注意的是，新三包规定不仅在细则方面有所变化，还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说，在汽车管理层面，已经将皮卡的作用约等于乘用车，这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。
2、C-NCAP测试新增皮卡车
NCAP（New Car Assessment Program）即新车评价规范，也就是常说的新车碰撞测试。在2006年，中国汽车技术研究中心正式建立了C-NCAP（中国新车评价规程），目前执行的是2021年版。在即将于2022年1月实施的补充修订版本中，增加了皮卡这一类车型。对将来推出的皮卡产品安全性有了更强的要求。《多用途货车通用技术条件》国家标准将在2022年5月1日正式实施。相比去年12月发布的征求意见稿，正式文件删除了“额定装载质量应不大于500 kg”以及有关外部照明和光信号、三角警告牌、反光背心的要求，而一直以来备受关注的“货箱不能设计为三面全开”这一条款仍然被保留。该标准适用于双排座椅多用途货车，单排皮卡不在多用途货车的范围内。标准对皮卡车做了明确定义，并对尺寸、爬坡能力、燃油经济性、货箱、轮胎等方面做出要求，提出了“货箱顶部长应不超过整车长度的35%且不大于1850 mm”、“座椅间距不小于650 mm”、“货箱应只有后栏板为可开闭状态”、“至少有一个后排座椅配置ISOFIX儿童约束系统固定装置”等详细条款，以保证皮卡车的客货两用属性及行驶安全。同时，标准对皮卡车的碰撞性能，安全带、儿童约束系统及固定点，座椅及头枕，制动，视野，轮胎等提出了更高要求，明确这些方面的技术要求应与乘用车有关指标保持一致；而由于皮卡车对动力性有更高的需求，所以在节能和环保方面，污染物排放限值、燃料经济性、车内空气质量以及电磁兼容性的技术要求与现有标准保持一致即可。
2022年1月底，公安部公布了《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第162号），规定中明确定义了轻型牵引挂车这一类车型定义以及所需的C6驾驶资质，为轻型车拖挂这一新兴现象确立了法律依据。该规定将于2022年4月1日起施行。让皮卡+拖挂的汽车列车驾驶方式合法化，让拖挂驾驶员操控经验更丰富。
三、皮卡市场销售区域特征
1、皮卡市场区域变化
皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上，成为两大核心市场。西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区，包括东北地区皮卡市场也有明显的启动特征。但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期的长城汽车乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡销售区域分析
皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2022年2月的县乡市场表现尤其突出的特征。而中型城市市场保持稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，天津市场的表现特别的突出，今年的份额达到20%左右的限购城市的份额，而广州也表现得相对较强。前期相对表现相对较强的北京等市场表现属于偏弱的状态。
四、中国皮卡市场竞争分析
1、皮卡厂商表现分析
2022年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定。江淮汽车等保持强势增长。2022年上汽通用五菱新品快速走强，上汽大通、长安汽车、中兴汽车等表现出色。2月的江西五十铃等表现相对较强。
2、皮卡厂商年度份额走势
2022年2月皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的34%，2020年保持皮卡总量的47%，2021年销量份额达到43%。今年1-2月长城皮卡份额领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，随着上汽大通、江淮汽车、上汽通用五菱皮卡快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。皮卡市场份额10%左右的厂商目前有郑州日产和长安汽车，包括江西五十铃也是很强的，这几家都是历史上相对强势的传统厂商。
3、皮卡厂商月度走势
近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城汽车皮卡表现相对平稳。2月的江西五十铃和中兴汽车环比走势较强。2022年传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是江淮汽车等的表现突出。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
2020年起，伴随国六升级，产品更新迭代速度加快，皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏7皮卡表现较好，近期长城炮表现超强，大幅超越风骏7成为市场的领军。2021年，增量主要来自二、三线市场。主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。
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来源：乘联会
时间：2022-03-17
