在全球汽车供应链因为新冠疫情、俄乌战争而持续陷入紧张之际，新的阴影又开始笼罩在全球汽车行业头上——日本发生了大地震！
3月16日晚，日本东部福岛县附近海域短时间内连续发生两次强震，震级分别达到6.1级和7.4级，所幸两次地震的震中都位于海域，并没有发生严重的人员伤亡，但是已经对当地的生活造成重大影响，宫城县和福岛县累计约4.4万户人家断水，同时因为地震影响地区出现大雪和大雨天气，震后恢复工作困难重重。
这些困难就包括艰难的汽车行业。斯巴鲁已经表示，其位于日本的3家工厂将会停产2天。对于大多数中国消费者来说，斯巴鲁是个相对陌生的品牌，所以并没有什么影响。但就在同一天，丰田也宣布了停产消息，而且停产的规模达到了11个工厂和多达18条生产线，直接减产汽车达到了2万辆。造成这一切的原因，就是地震中断了汽车零部件供应商，导致汽车厂不得不停产。身处一个地震多发的国家，在此次发生地震后，各大企业迅速开始评估损失。就当前的情况而言，日产汽车受到明显影响，决定停产两日，丰田汽车已经确定停产数日，在中国相对小众的斯巴鲁也停产两日。
这些主要是日本本土车企的停产，一方面停产时间不算长，多数都是两三天，所以从主机厂层面，中国市场不会受到太大影响，至于已经确定的出口计划更不会受到多大影响。比如昨天下午斯巴鲁中国还在社交媒体上宣布，首批2022款斯巴鲁BRZ已经在横滨港口完成装船，等待运往中国。但事实上，这次地震影响的不仅仅是车企，日本的零部件巨头也受到了影响，目前正在评估损失。这些零部件供应商包括瑞萨（汽车半导体）、索尼（半导体）、铠侠、环球晶以及村田制作所、电装（汽车零部件巨头）等受到了一定影响。
由于瑞萨电子是全球MCU（微控制单元）巨头，在汽车芯片行业的出货量位居全球第三，控制着差不多全球三成的汽车芯片市场份额，加上去年以来一直高烧不退的芯片短缺难题，任何与芯片、半导体有关的不利消息，都会引发市场震动。不巧的是，这次地震所在的日本东北地区，恰好也是半导体的集中分布区之一，这让瑞萨难免受到冲击。显而易见的是，如果说电装这样的零部件巨头受到地震影响只会耽误车企在日本本土的产量的话，那么瑞萨电子的影响几乎可以肯定将会外溢到日本之外的全球市场，其中当然也包括中国。而且还有一点值得一提，那就是到目前为止，福岛外海依然余震不断，目前已经发生了27次余震，最大达到5.6级。这对日本的车企和汽车供应链又是一个潜在的威胁。
但是另一个影响已经出现了——在日本本次大地震发生之后，因为全球光刻胶龙头信越化学的工厂受到影响，中国的光刻胶概念股开始飙涨。这意味着信越化学的工厂一旦受到本次大地震的影响，整个全球供应链将会跟着发生巨变——因为光刻胶也属于半导体产业链。不仅仅是日本汽车行业将会受到重击，整个全球汽车行业都将被拖累。因为从历史上看，日本发生的每一次大地震，都对全球供应链造成了巨大影响。为此一些日本汽车巨头甚至已经通过各种办法降低地震等意外因素带来的风险，但收效甚微。 众所周知的是，日本是一个对于地震司空见惯的国家，而福岛附近的地震相对于其他地区更多，加上日本地界狭小，众多半导体产业又分布在福岛附近，这造成了一种现象——每一次地震，全世界的半导体产业都要面临不小的冲击。2011年日本福岛附近海域发生了“3·11”大地震，这次大地震的震级达到了里氏 9.0 级，是有史以来在亚洲地区发生的最强一次地震，曾被认为直接“拿掉了全球半导体供应链的一环”，全球半导体供应链遭遇了极大打击。“3·11”大地震对于汽车行业的影响也是巨大的。当时丰田汽车多达12家工厂停产 3 天，导致减产汽车 4 万辆。另外日产、本田等日本车企也被迫停工数日。
那次大地震发生大约5年之后，日本熊本又发生了地震，丰田、日产、本田的一些工厂再次陷入短暂停产窘境。半导体巨头瑞萨电子也受到了影响，另一家零部件巨头爱信的两家工厂也出现了停产现象。在2018年9月6日，日本丰田位于北海道的工厂因为一次6.7级的大地震被迫中断运营，这家工厂主要供应包括变速器在内的关键零部件，并直接导致丰田在日本的全部18家总装厂中的16家被迫停产。值得一提的是，日本的大地震往往伴随着大停电，这在地震带来的安全原因之外，又增加了新的被动停产因素。比如在去年年初的日本福岛海域7.3级大地震中，大规模停电导致汽车零部件供应商和半导体工厂的生产运营都受到严重冲击。这场地震导致汽车减产达到了5万辆。
在被地震或者海啸多次袭扰之后，日本的一些大型车企和零部件供应商，实际上也想过分散布局供应链的形式，规避这种难以预知的天灾，比如加大海外投资，把工厂设置在海外远离地震的地方，等等。但想法归想法，实施起来难度非常大。其中一个重要原因在于，无论是日本的汽车供应链还是半导体供应链，都处于一种相对封闭的状态，车企和供应商之间的关系错综复杂到了难以想象的地步，这种情况下，整个供应链要想实现意见统一，几乎不可能。2022年初的时候，行业普遍的观点在于，随着新冠疫情逐渐被控制住，以及芯片厂商的恢复，不会再出现类似于2021年全球汽车减产超过1000万辆的情况。但是这次日本大地震表明，全球汽车行业的供应链依然非常脆弱，一有风吹草动整个行业都会受到严重影响。
从消费者角度而言，这种影响最为明显的表现，就是汽车一直在不停地涨价。最近比亚迪已经官宣涨价——在3月15日深夜发布的一份涨价通知中，比亚迪表示全系车型将会涨价3000-6000元。值得一提的是在1月底，比亚迪同样进行了涨价操作，那次涨价的幅度在1000-7000元不等。换句话说，3个月的时间内，比亚迪已经两次涨价。事实上，不仅仅是比亚迪。小鹏汽车在3月18日晚上发布声明称，将会对在售车型的价格进行调整，补贴前售价的上调幅度为10100-20000元，理由是上游原材料价格上涨幅度较大。另外，特斯拉和哪吒汽车也纷纷宣布涨价。特斯拉已经在一周内宣布了两次涨价，涨价幅度大约在1.4万元-2万元之间。同时哪吒汽车的上涨幅度大约在3000-5000元之间。
这些车企的上涨理由中，“上游原材料上涨”成为被提及最多的因素，某种程度上这也是实情——1月份碳酸锂的价格刚刚突破30万元/吨，但是到了2月中旬价格就变成了50万元/吨，这对包括动力电池生产商、车企在内的下游产业构成了巨大压力。但另一方面，包括汽车芯片在内的半导体依然处于供应紧张局势，也是造成车企上调价格的重要原因之一。这种供应紧张的趋势并不完全是新冠疫情引发，俄乌战争以及新能源汽车爆发式增长带来的巨大供应缺口，包括半导体经销商囤积居奇的炒作行为，同样是芯片短缺的重要原因。这让2022年汽车行业的复苏变得更加艰难。
中国汽车产业的优势在于，中国既是全球第一大汽车市场和全球第一大新能源汽车市场，同时也是全球新冠疫情控制最好的国家，总体来看中国车市受到的影响最小，所以在2021实现了3年以来的首次增长。现在最新的情况是新冠病毒的毒性降低，这让全球的汽车供应链有望在短时间内获得修复。另一方面，从此次日本福岛外海地震发布的情况来看，这次地震造成的危害并不是很大，所以可能不会对至关重要的汽车产业链发生重大影响——但不确定性增加是肯定的，而且随处可见。比如近期吉林发生的疫情，一汽集团已经被迫暂停生产，这种减产对于车企来说相当不利。但无论如何，2022年很可能会超过2021年，因为中国是全球第二大经济体，韧性最强。
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来源：百姓评车
时间：2022-03-22
