2022年1-3月中国汽车进口分析
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作者：
来源：崔东树
时间：2022-05-02
虽然国内豪华车市场持续走强，但中国进口车进口量从2017年以来走势持续以10%左右下行。2021年进口车市场虽然受缺芯影响，进口量93万台，但相对2020年同比增0.1%。2022年1-3月的进口车市场，受到高基数和市场需求平稳影响而总体进口回升，但零售走势不强。
进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。今年1-3月的宝马保持豪华车第一，奔驰、奥迪仍保持前三强的地位，雷克萨斯成为第四位，而特斯拉、凯迪拉克走势也较好。
在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年-2020年以来持续下滑，2022年1-3月开始的回升态势也不明显。目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。2021年1-12月的进口达到93万台，增速0%，表现较强；2022年1-3月的进口达到23万台，增速-1%，表现改善。
2021年1-12月进口车市场走稳，1-12月进口量93万台，同比增0%。
2022年1-3月的进口量达到23万台，同比下降1%，相对于2021年全年的25%，进度相对较慢。
考虑疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。
2、整车进口月度走势
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高，过山车的见顶回落走势特征。
2022年1-3月进口较2021年1-3月稍低，主要是1月稍低，市场供给改善不大。
3、汽车整车进口结构特征
2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年进口整车93万台，相对2020年增加较大。近两年传统的卡车进口下降，尤其是重卡和中卡的进口回落明显，体现了疫情后的需求释放完成。
汽车进口结构中的乘用车占到99%的绝对主力地位，其中的四驱SUV走势有所改善，而商用车表现较弱，尤其是卡车进口总体保持较低水平。
4、新能源汽车整车进口结构特征
由于乘用车为主的进口结构，近几年乘用车中的柴油车占比持续下行，柴油车的比例下降到了不足1%的水平。
卡车中柴油车占比提升，而汽油货车的占比相对比较平稳。2022年1-3月的高端皮卡进口表现一般。
近期柴油乘用车市场表现相对较弱，柴油货车市场表现相对优秀。
2017-2019年新能源车的进口数量较大，但2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大，2022年1-3月的回暖增长也是低基数影响。
2020年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。
2017-2019年亚洲进口车占比快速增长，欧洲进口车占比保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。
2020年在疫情后，进口车恢复的表现分化，2021年1-12月欧洲的进口车表现相对较强，但亚洲的日本2022年进口同比恢复较大，而泰国等进口车增长表现一般。
2、整车进口月度走势
2022年1-3月进口车表现相对优秀的是日本进口车，同比增长较大，但美国、瑞典和奥地利的进口车同比增长惊人，而下滑最严重的是荷兰车。
2022年1-3月新能源的进口下滑较大，近期欧洲新能源的进口恢复较明显。
1、进口车总体销量
目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。
2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。
2022年1-3月份进口车的销量同比2019年大幅偏低，相对弱于国产车的表现。国产车较强是国内产业链的优势体现。
2、进口车品牌特征
目前进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比已经从2017年的77%上升到2022年1-3月的91%。超豪华车的进口占比略有上升，体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。
3、进口车品牌走势特征
目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯，份额持续增长，2019年已经成为进口车品牌第一，2022年1-3月仍保持第一，雷克萨斯较稳定。
奔驰、宝马的进口车表现相对稳定，宝马表现相对稍强。
保时捷的进口车销量持续较快增长，这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。
特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比，之后快速下降，目前国产车成为特斯拉的完全主力，而且特斯拉的出口很强。
4、进口车车型走势特征
2022年1-3月中国总体豪华车走势相对较强，其中表现最为优秀的是凌志ES和凌志RX表现较好。
雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强，由于2022年日本疫情控制相对较好，因此雷克萨斯的供给相对较好，但雷克萨斯的国内总体地位仍较低，不如凯迪拉克。
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