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2022年5月中国车市区域消费变化分析

2022年5月中国车市区域消费变化分析

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作者：
来源：崔东树
时间：2022-06-22

近几年中国车市增长速度放缓，出现产品和区域的结构性下滑特征，尤其是在疫情的干扰下，各地市场出现了剧烈的波动的情况。在整体需求下降跟新能源车的需求上升，以及区域之间的疫情干扰的诸多影响下，我们区域市场目前发生着剧烈的复杂的变化。

传统燃油车的区域结构并没有发生明显的一个剧烈变化，目前主力城市的传统燃油车的占比并没有大幅的上升，部分主力城市的燃油车用户可能升级购买到新能源车，也导致新能源车市场的主力城市呈现较强增长的态势，因为新能源车占比结构差异和增量差异，目前形成的主力城市跟县乡市场、小城市的差距较明显，但未来将逐步缩小。

1、近年狭义乘用车零售走势

2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-5月累计零售731.5万辆，同比下降12.8%，同比减少107万辆，其中4-5月同比下降86万辆。影响较大。

前期的库存状态，加剧经销商端的资金困难，纾困难题较为突出。6月初的终端零售在政策推动下明显走强，预计6月经销商库存将转化为较强零售增量。

各地的经销商4S店客户进店和成交都有明显的改善。5月全国乘用车零售同比降幅16.9%，较4月下降35%改善17个百分点，改善较大，稳产保供举措逐步显现效果。

2、区域市场差异分析

今年各地区车市结构相对异常，受到疫情影响的部分地区车市表现异常偏低。由于疫情的多点散发，因此防疫措施导致很多省市的管理相对严格，个别地区激进的措施放大了销量损失。因此部分落后地区的销量下滑更为明显。

围绕北京地区的车市销量相对低迷突出。河北、河南等地区的车市走势不佳。

今年的中部黄河地区的市场、华北地区的市场都是严重低迷，出现很多奇葩事件和新闻，刷新了认知，这样的奇葩管理下的损失巨大，部分经销商的运行遭遇严格的闭店管理。

3、城乡市场变化分析

近几年乘用车市场的消费结构主要是向特大型城市和大型城市去转移，也就是说，小城市跟县乡市场的销量逐步的萎缩之中，这也是人口向大中城市转移，跟这个大学入学人口相对较高，导致整个年轻人口向特大城市和省会城市转型的特征，所以导致非省会型城市和地级市以及普通县乡市场急剧萎缩的局面，尤其县乡市场的萎缩，总体来看是极其突出的。

在今年，由于遭遇到疫情的严重干扰，各地采取的相对措施比较激进，所以导致部分地区的销量出现了剧烈的波动。下滑情况下，部分小城市县乡市场，以及中型市场都出现了月度之间的剧烈的波动现象。这也体现了各地受到疫情防控政策的一些影响而导致销量相对剧烈波动的情况。

4、近期区域市场结构波动较大

传统燃油车在大中型城市或特大型城市，本身并没有明显的结构性的变化，只是总量的损失，而特大型市场在整个的传统燃油车的更新中，还是占有相应的主力地位份额。实际上到2021年开始还是在提升之中，也就是北上广深传统燃油车在全国传统燃油车的地位实际上是在提升之中，这也是换购需求的拉动特征，所以展望2022年购置税补贴政策，应该说对特大城市的传统燃油车的销售会起到比较好的促进作用，而大型城市中的传统常规车型表现相对是一般的情况，份额出现相对求稳，限制下降的情况，这也是大城市的新能源车较强特征。

在中型城市和小型城市，传统燃油车的地位占比实际上也是处于小幅下降之中的表现。特大城市总体表现并不是明显占比走强的情况，也就是传统燃油车的下滑的压力；在中小城市和县乡市场同样体现较大的市场压力，目前传统燃油车在各地市场都是比较艰难。

新能源车市场随着高速的增长，总体的特征就是特大限购城市的市场占比迅速的萎缩之中，这是因为限购城市的限购特征决定的，限购新能源车的市场的占比下降是整体的购买力规模小。特大限购城市还是比较低的，因为人口总量相对比较少，所以相对于大城市、中型城市、小型城市对新能源车接受越来越好的情况下，限购城市的占比自然就越来越低的。

在新能源车的占比中，目前仍然是梯度性的特征，也就是大型城市占到23%的比例，中型城市20%，小型城市15%，县乡市场13%，这个比例结构基本是符合消费能力特征的概念，也是当时设定五类城市的分类的判断，我们认为这个城市分类特征是比较科学合理的。

5、县乡市场新能源结构

目前来看，总体的结构仍是A00级的表现相对较强。在2021年仍然占到68%的比例，体现了微型电动车在对市场持续走强的特征；而小型电动车A0级产品占到10%的比例，目前来看仍是相对偏低的情况；而A级电动车在总体市场的表现也是相对属于偏稳的特征，其表现相对于2019年的水平基本是持平状态；而B级电动车是相对逐步上升的趋势，虽然上升速度较慢，但仍是提升的特征。