7 月 21 号，世界动力电池大会在四川宜宾召开。
主会开完之后，我们觉得 21 号应该是动力电池史上吵得最凶的一天，加一个「全球」作定语，也不是不行。全场大会最尖锐的一次发言，肯定是广汽集团董事长曾庆洪说的：「我感觉就像是在给宁德时代打工」。听起来是在调侃电池贵，但本质上却比粤港澳车展上何小鹏「想给余承东扔鞋」更刺激：曾庆洪几乎是将停留在「传言」层面的「天下苦宁王久矣」搬到了台面上。又或者说，车企和电池厂之间的摩擦，在这一句话之后彻底引爆，由此，也掀起了全网论战。但比起单纯讨论「为什么吵架」和「谁赚的钱多」，我们认为大势、垄断、竞争和活力，其实是驱动这次全网全行业大讨论的核心命题。和话题对象无关，和谁对谁错无关，但和商业逻辑有关。为什么曾庆洪会说自己在打工？电池厂是不是都攥着利润大头？争论的背后是什么？垄断的源头又是什么？想要把这些问题聊清楚，我们先复盘下他们到底吵了啥。今年两会，曾庆洪就提出了加大动力电池市场活力的提案，比如「引入国际动力电池厂商，鼓励竞争」。到了昨天的演讲，曾庆洪围绕「动力电池成本」这一主题展开，里面包括原材料价格暴涨、供应链不稳定等等，最终压力被电池厂转移到主机厂。「动力电池成本占总成本的 40%、50%、60%，并不断增加，那我现在不是给宁德时代打工吗？」将现状讲透彻之后，曾庆洪笑着「图穷匕见」。这句话瞬间点燃了社交网络，说「诉苦」的有，说「掀桌子」的也有。有意思的是，曾庆洪上一位发言的，就是曾毓群——而曾毓群的演讲正好被形容成「意气风发」。上半年全球市占率高达 34%、海外市场市占率 18%、覆盖全球55个国家和地区、动力电池累计出货量超过 400GWh…除了数字，曾毓群的「意气风发」，还包括「全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池」，和另一句「宁德时代如今已拥有世界最全面的电池技术路线布局，以及从技术到产品再到商品的最快转化链条」。而根据曾庆洪的「诉苦」，广汽甚至有一半的装机量与宁德时代配套——一边是看起来意气风发的宁王，另一边则是号称压力山大的主机厂。各路社交平台上昨天最热的汽车话题，也就此加上了一条「曾庆洪给曾毓群打工」。7 月 22 号，宁德时代首席科学家吴凯在动力电池大会上表示，「我们公司今年虽然还没亏本，但是基本上在稍有盈利的边缘挣扎，非常痛苦。利润往哪儿走，大家也可以想象。」好的，马上来看宁德时代 2022 一季度财报：营收 486.78 亿元，归于股东的净利润为 14.93 亿元，净利润率 3.1%——的确不高。吴凯透露，「我们平常也会面对客户的抱怨，说整车厂不是很赚钱，你们电池厂是不是把利润都拿走了？」另外，一季度投资者电话会议上，宁德时代董事会秘书蒋理也解释称，一季度净利润下降，主要原因是碳酸锂等原材料价格上涨幅度超过预期，但客户端价格传导相对谨慎。曾毓群表示，已探明的锂储量「完全足够生产全球需要的动力电池和储能电池」。矿产资源并不是产业发展的瓶颈，但上游原材料的炒作带来了「短期的困扰」。有趣的是，曾庆洪也同意曾毓群所说，只是他认为最终受伤的只有主机厂，而压力是一个传导的过程，像是「你们谁也跑不掉」：「我问曾毓群，他说不关我的事，是原材料搞贵了，原材料供应商说，是国外的矿搞贵了。」他表示「（原材料价格）太高了，不是一般高，（而且）市场供应紧张与产业链过剩并存」。按照两位曾总的看法，钱都在上游——除了说法，按照两家公司的做法，似乎往上游走，真的能赚钱。这一段我们从两个例子出发，一个是广汽向电芯下手，另一个则是宁德时代反攻原材料回收。6 月 28 日，广汽在 2022 科技日上发布了「微晶超能铁锂电池」，号称质量能量密度提升 13.5%，体积能量密度提升 20%，电池寿命达到了 150 万公里以上。这已经是广汽连续第三届科技日祭出电芯级别的成果了。2021 科技日上，广汽公布了海绵硅负极片电池，以及超级快充电池两款产品；2020 科技日，则是主推安全性能的「弹匣电池」。坚持发力自研电池的广汽，其实是一批往上游进发的车企中的一员。我们在星期二的文章《动力电池全球大战，中国一定赢！？》里面也提到过，特斯拉、蔚来、比亚迪，它们都是拥有电芯工程能力的车企，比亚迪甚至在这一次动力电池大会上，被列为「动力电池企业」参会，而不是单纯的「车企」。另一边，向原材料进击的宁德时代，在这次大会上却因此引发了第二场论战。他指出，「电池里面绝大部分材料都是可以重复进行利用的，目前宁德时代镍钴锰的回收率已经达到了 99.3%，锂的回收率达到了 90% 以上。2035 年后，宁德时代循环利用退役电池中的材料，就可以满足很大一部分市场需求。」99.3%、90% 两个数字，引来了行业内的质疑。今天新浪财经等媒体报道称，天齐锂业投资管理部门相关人士表示，锂的回收率达到了 90% 以上的说法，「实验室应该能做到，但是商业上我个人还没见过」。相关人士回应称「欢迎来广东邦普看先进量产技术」——如果说曾庆洪还是单方面「诉苦」，这次原材料回收就真的是吵起来了。我们可以来看看欧盟的 2025 锂电池回收规划：2025 年动力电池平均锂回收率达到 35%，2030 年达到 70%；前不久特斯拉公布的 2021 全球影响力报告里，写到目前他们镍回收率仅为 30%，钴回收率高一点，50%。回收率的论战尚未结束，不过我们可以肯定的，是宁德时代也踏上了扩张供应链覆盖面的道路。广东邦普创立于 2005 年 12 月，目前在湖南长沙设有全国最大的废旧电池循环基地。其产业链横跨「电池回收、再生电池、冶金、材料、科研、金融、环保、公益」等行业——2015 年，宁德时代收购邦普，正式进入动力电池回收领域。除此以外，国轩高科 2021 年 3 月也已经发布公告，称其计划在合肥建立包括原材料和电池回收在内的一体化生产基地，总投资高达 120 亿元。往电池供应链的尽头出发，似乎已经成了电动汽车行业各大玩家的共识。无论是处于终端的主机厂，还是承上启下的电池企业，都试图让电池包内的工序、材料、技术更多地属于自己。然而，「占有欲」真的就能解释这场动力电池史上最热闹论战吗？有朋友认为这是追求「垄断」，我们认为有道理，但不全。比起垄断，扩张本身的目的是形成「闭环」，而闭环和垄断是两个不同的概念。比如马斯克昨天甚至宣称要进军锂的精炼行业——但即使到了现在，特斯拉也并没有垄断电池、电芯，甚至是锂。马斯克想做的，是在一个闭环内形成 know how 能力，从矿石运出矿坑的那一刻起，特斯拉想了解一切秘密。了解不会带来垄断，但了解会破除垄断——特斯拉关上闭环之后，没有人能对特斯拉的任何一节供应链漫天要价，因为特斯拉自己能做，只是有时候做不过来。回到这场论战，同样地，「诉苦」和「意气风发」，甚至「争吵」，都不是为了得到垄断，而是为了拥有破除垄断的能力。换句话说，曾庆洪不希望宁德时代是动力电池的垄断者，这样广汽将失去利润；曾毓群也不希望广汽是汽车市场的垄断者，那样宁德时代会更像松下——几乎没有人会希望跟一个垄断者合作，这才是论战的核心命题。因为不能让别人不进攻，所以自己必须学会防守。不仅是特斯拉造电池，蔚来小鹏自研芯片、电池，甚至是手机，也是出于同样的商业逻辑。而这样的一场论战，我们已经期待了很久，因为争吵代表竞争，竞争会带来市场活力，而有了活力的市场，才意味着未来。
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来源：电动星球News
时间：2022-07-25
