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一千亿估值广汽埃安完成股份制改革将上市！

一千亿估值广汽埃安完成股份制改革将上市！

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来源：证券时报
时间：2022-09-08

9月6日，广汽集团旗下的新能源汽车公司广汽埃安召开了股份制改革后的第一次股东大会，决议广汽埃安新能源汽车股份有限公司正式成立，并引入战略协同董事。股份制改制后，广汽集团持股比例保持不变。至此，广汽埃安酝酿已久的混合所有制改革，终于迈出关键一步。

广汽埃安方面表示，股份公司的成立是公司创新发展过程中的一个里程碑，标志着埃安在混改进程中迈出了关键一步。

8月26日，广汽埃安增资项目在广州联合产权交易所正式挂牌。公告显示，本次融资将稀释约15%的股份引入不超过70家战略投资者，按增资价格不低于13.23元/每注册资本，单一投资人投资金额不低于1亿元。而公司注册资本为64.21亿元。由此计算，广汽埃安投前估值近850亿元，此次广汽埃安融资约150亿元，投后估值预计达千亿元。作为IPO前的最后一次融资，该笔融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资，远超此前造车新势力在pre-IPO轮的融资规模。据悉，在引入战投、完成股份制改革后，广汽埃安将择机上市。

此前，广州市国资委曾在一次会议中明确表示要加快推动广汽埃安等公司的上市步伐，进一步为广汽埃安的IPO之路“盖章认证”。

广汽埃安成立于2017年，是广汽集团新能源汽车事业的发展载体。同年，广汽集团还斥资了450亿元打造广汽智联新能源汽车产业园。2020年由广汽新能源更名，作为广汽新能源汽车独立品牌运营。从某种意义上来讲，广汽埃安是广汽集团向新能源汽车转型的“先锋队员”。发展五年之久，这家公司的年均复合增长率已达到128.9%。

公开数据显示，今年，广汽埃安1-8月累计销量达到15.23万辆，在汽车产业整体销量低迷的情况下，实现了逆势上扬。今年年初，广汽埃安的工厂完成了20万产能扩建，9月底第二工厂即将落成，累计产能将达到40万。在核心技术上，广汽埃安相继布局了弹匣电池、海绵硅负极片电池、ADiGO PILOT等，并积极打通产业上下游。目前，广汽埃安启动了电池研发试制线建设、成立能源科技公司，计划设立电驱公司，设立电池公司，实现电池自主产业化及应用，全面打通上游原材料、研发、制造、电池回收及梯次利用在内的能源生态产业链布局，完成能源生态产业闭环。

在对外释放股改落地消息的同时，广汽埃安也再度明确了择机上市的计划。广汽埃安方面透露，股份制改造是上市的必由之路，也是登陆资本市场不可或缺的一环。公司转变为股份有限公司，将更加有利于规范公司治理、优化战略、激发活力。IPO上市后，强大的资本运营能力将为广汽埃安主营业务发展提供更有力的支撑，更有利于公司进一步抢占新能源市场份额。

实际上，除广汽埃安外，多家传统车企孵化的新能源汽车品牌也在谋划着IPO之路。今年8月初，上汽的智己汽车、东风的岚图汽车、长安的阿维塔科技集体宣布对外融资消息。业内普遍认为，这些公司开启融资潮激战资本市场的核心，是为了加速进入IPO前夜。例如，吉利汽车就曾明确表示，将为极氪智能科技可持续发展探索不同的外部融资方案，不排除计划寻求极氪公司的独立上市。上汽集团旗下的智己汽车和飞凡汽车也相继推出了独立IPO计划。浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林告诉证券时报记者，上述车企单独上市的机会很大，但上市后，谁会获得更高的市场份额，谁对产业上下游的溢价能力更强，还是要依靠市场份额来说话。

虽然新能源车企谋求上市早已不是新闻，但国内目前除了“蔚小理”成功“上岸”外，还暂未有成功上市的新玩家。此前，威马、华人运通等造车新势力也相继传出计划IPO消息，然而从美股到科创板再到港股，至今难求一个上市。在新能源车企上市窗口越来越收紧的背景下，广汽埃安能否成为例外？一位业内人士表示，我认为埃安登陆科创板的概率还是很大的，一方面在过去一年多的时间里，埃安从广汽集团中吸纳了研发、电池、智能乃至上游资源，形成了颇强的科技属性；另一方面，因为这属于国家战略，所有大型国企乃至造车新势力当中，埃安将会成为国家队旗舰和代表。如果它能够成功上市，势必将成为科创板新能源汽车第一股。而其千亿市值，也将比肩目前只有1400亿市值的广汽，再造一个“新势力”。

来源：证券时报等