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专家解读 | 崔东树：汽车市场A级车占比结构逐步改变

专家解读 | 崔东树：汽车市场A级车占比结构逐步改变

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作者：
来源：乘联会
时间：2022-09-08

自从2002年中国乘车市场爆发增长以来，中国车市的结构呈现快速变化之中。从2009年之前以A级车为主，中小型车成为增长主力，到近两年逐步演变为中大型车快速发展、SUV快速增长，而A00级、A0级燃油车快速萎缩的发展特征。但随着新能源车的快速崛起，整个车市的结构发生重大的结构变化。以微型电动车A00级为代表的电动化趋势快速成长，随后向中高端延伸，呈现电动车各级别均衡发展的较好态势。尤其是A00级和A0级总体来看增长相对较强，成为电动化发展的巨大趋势，也推动整个乘用车市场的结构逐步均衡。

随着中国人口达到峰值，并且中老年人口剧烈增加，年轻人口剧烈减少的趋势形成，加之1.6升车购税优惠延伸到2升车购税优惠，使前期中国车市以A级燃油车为核心代表的车市结构将发生剧烈的变化，未来将成为各级别更加均衡的发展趋势。

1、燃油车市场结构与新能源车反差大

中国乘用车市场发展结构一直是以A级车一支独大的特征，尤其是在2010年以来，A级车的占比达到乘用车50%以上的比例，到2019年，乘用车A级车占比达到乘用车60%以上的比例，形成了A级车一直独大的情况。与此同时，A00级燃油车从2005年的10%左右的份额，下降到2010年的6%左右份额，随后下降到2015年几乎只有1%的份额，到现在几乎为零的特征，可以体现出乘用车市场总体来看向高端、大型化发展的趋势是特别明显的。燃油车市场的B级燃油车快速发展，在今年已经占到24%的比例。

2、新能源车结构

中国纯电动车市场发展结构也是呈现剧烈的变化特征。从2017年A00级占比67%，到2019年A00级占比仅有26%，占比调整巨大。随后2020年A00级呈现较快发展态势，回归份额达到30%以上的水平。

而A级车在从2017年仅有21%的比例，到2019年上升达到54%的比例，随后又下降到24%的比例，呈现剧烈的变化特征。目前A级车是车市的第三大细分市场。

变化较为巨大的就是B级电动车市场，开始极其微小，从2020年特斯拉国产开始快速的扩张，达到24%的比例，目前仍然保持在27%的较强比例。而中高端电动车由于特斯拉的强势增长，带动了结构性的增长态势。高端电动车成为车市的相对主流体系。

而A0级车市场应该说变化也是相对巨大的，从2020年的8%的比例逐步上升到目前17%的比例，也达到了目前的历史峰值的水平。

从结构增长来看，整体来看，纯电动车A00级和A0级在经济型电动车市场上实际是车市的核心主力，总体的占比达到50%左右的比例，呈现较高的发展态势。

但如果剔除特斯拉的贡献之后，总体来看，车市结构以自主为主。自主的产品结构仍然是以经济型电动车为核心主力的。这也是因为，A级车在出租，网约等市场表现相对较强，但私人市场表现相对较弱，并没有形成私人消费者购买A级、纯电动车的良好趋势，反而是A0级和A00级，两大私人市场的纯电动车的销售比例远高于A级电动车的私人销售的数量。

3、未来总体车市结构的更加均衡

从整体的车市结构来看，A00级乘用车逐步呈现快速恢复的态势。在2021年和2022年，整个A00级的占比回升到6%左右的比例，而A0级的占比仍然是相对下降之中，从2017年18%的比例下降到2022年11%的比例，但这主要是A0级燃油车市场的下降，而A0级的纯电动车市场呈现强势增长态势。

考虑到未来纯电动车强势增长的结构特征，A0级乘用车整体的市场占比结构将会得到明显的改善。由于今年整个燃油车的大型化趋势将在明年会得到一定的稳定，而纯电动车在明年仍然是较快于燃油车增长，所以纯电动车的变化趋势决定了整个中国乘用车市场结构变化的趋势特征。

4、中国家庭结构日益多元化

中国车市的结构与中国家庭人口结构是密切相关的，中国人口结构呈现过去几年剧烈的变化，尤其是从计划生育政策到优生优育政策的变化，使我们整个家庭的结构发生巨大变化。过去以A级车为主的三口之家的结构，目前逐步向小家庭和大家庭两端化发展的趋势变化。

近几年的单独两孩、全面两孩政策的实施，为进一步优化生育政策创造了条件，积累了经验。一是进一步准确把握当下育龄人群的生育意愿和生育行为，出生人口性别结构不断改善。2014年以来全国累计多出生二孩1000多万人，出生人口中二孩占比由政策调整前的30%左右上升到近年来的50%左右，出生人口性别比从2013年的118降至2020年的111左右。随着我们二胎三胎政策的放开，中高端车和微型电动车以及A0级电动车几个市场都会有巨大的发展机会。车市的结构从我们过去的计划生育的三口之家为主导，变成了多元化的家庭，乘用车市场的结构也会从我们的这个纺锤形结构变成更加均衡的市场结构。

5、纯电动的趋势推动市场结构均衡化

近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显。2021年提升9个百分点，2022年提升10个百分点。今年的1-3月渗透率已经到28%的高位，随后进入27%的顶部波动期。

总体看，随着新能源车渗透率提升，我认为纯电动车的市场结构决定了未来中国乘用车市场的发展结构特征，而经济型电动车的发展，尤其A00级电动车和A0级电动车的发展，并非是短期因素，而是长期的可持续的因素。

随着中国车市的结构性的增长，尤其中国人口结构出现目前的多元化的发展趋势。两口之家大幅增长，中老年群体，尤其两口之家在快速的增长之中，所以也会推动我们中老年人的两口之家的电动车普及。前期市场化崛起的老头乐的产品会得到进一步的升级，城市消费者对A0级、A00级电动车的需求会进一步的增长，推动我们车市结构更加均衡化的发展。