2022年9月我国汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

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  • 来源：崔东树
  • 时间：2022-10-14

2022年汽车行业发展正面临需求受疫情管控收缩、供给受疫情冲击、预期严重转弱的三重压力，尤其是3-4月汽车产业运行严重受到疫情冲击，成为历史上少有的断崖下滑月度，但6-9月车市恢复较强，呈现政策驱动下的强势增长态势。


由于俄乌危机深化导致国内外环境的复杂性、不确定性同样超出预期。国家促消费政策对汽车行业稳定恢复的意义重大，有利于车市企稳发展，我们对未来几个月车市有信心能够走强。

1、2022年汽车商强乘弱局面改变

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近几年乘商分化特征明显。今年市场变化，乘用车与商用车均有压力，1-9月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速，目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

2、2022年汽车市场增长较强

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前几年汽车市场持续下滑，今年形势明显改善。


2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计增速-8.1%；

2020年累汽车总计销量2531万台，累计增速-1.9%。

2021年累汽车总计销量2627万台，累计增速3.8%，终于实现正增长，高于2019年表现。


2022年1-9月累计汽车总计销量1940.73万台，累计增速4.3%；2022年9月汽车总计销量260.26万台，同比增长26%，环比增长9.5%。

3、9月主力车企集团的表现均较好

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此图是2021年图，因基数偏低，2021年年初走势高增长，主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。


2021年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

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对比上面2021年图表，2022年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。


2022年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力；


比亚迪等新能源企业的表现很好。特斯拉今年的表现相对较强。二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

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9月车市相对较强，疫情和限电下各家走势分化。部分主力厂家环比8月出现较大下降，但也有比亚迪等持续走强。


由于疫情等因素，9月车市的销量受干扰因素多，因此部分厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

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2022年1-9月累计狭义乘用车销量1669.01万台，累计增速14.5%；2022年9月狭义乘用车销量229.32万台，同比增长32%，环比增长9%。

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9月主力车企生产分化，日系合资车企9月偏弱。比亚迪9月领军，一汽大众和上汽大众占据领先地位，奇瑞汽车较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强。自主的表现分化尤为明显。


5、新能源乘用车企业产销走势

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新能源乘用车2022年继续保持较快增长，1-9月销量434万台，同比增长117%。9月新能源乘用车市场总体走势回升，销量创新高，增速目前在将近1倍的水平。

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近期新能源市场进一步分化，比亚迪强势上涨，奇瑞、广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。

6、传统动力乘用车企业产销走势

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2022年1-9月传统燃油狭义乘用车销量1236万台，较去年同期累计增速-2%；9月传统狭义乘用车销量162万台，较去年同期同比增长18%，环比上月稍强。


传统车的走势相对低迷，由于基数偏低，目前传统车也在恢复增长中，但全年已经低于2019年销量较多。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。

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常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面，合资三强的市场仍是领军，广汽丰田等日系的走势较强，而自主品牌的奇瑞、吉利、长安、相对领军。合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。


7、商用车车企业产销分类走势

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商用车市场总体走势较低，2022年1-9月份同比下降33%，呈现历年少有的超低增速特征。


2021年的商用车市场起步超强，上半年暴增，下半年剧烈负增长，年累同比增速-6%，逐步低于车市总体走势。


2022年开局低迷主要是基数因素。2021年上半年销量增速偏高也是透支未来的干扰因素，因此2022年9月后的商用车增长回归稳定。

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商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱、北汽福田、长安汽车、东风汽车等，其中福田和五菱表现相对较强，江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

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2022年1-9月累计微型车销量59.92万台，累计增速-11.4%；2022年9月微型车销量8.15万台，同比增长14.2%，环比增长26.4%。


2022年1-9月累计微客销量23.56万台，累计增速-22.7%；2022年9月销量3.09万台，同比增长-35%，环比增长44.5%。


2022年1-9月累计微卡销量35.45万台，累计增速-4.7%；2022年9月销量5.07万台，同比增长112.3%，环比增长17.5%。

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2022年6-9月的五菱走势相对很强，长安汽车的微车回落，东风走势相对平稳，2022年9月其它厂家分化。近期华晨鑫源走势较强，微车其它企业走势压力仍较大。

9、轻型卡车企业产销分类走势

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2022年1-9月累计卡车销量183.46万台，累计增速-38.6%；2022年9月卡车销量18.82万台，同比增长-18.1%，环比增长4%。


2022年1-9月累计轻卡销量123万台，累计增速-24%；2022年9月销量13万台，同比增长-19%，环比增长1.9%。


2020年以来卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，该利好因素持续到2020年底，2021年逐步回归常态。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。

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2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。

长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

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2019年全年累计中重卡销量131.36万台，累计增速-0.9%；

2020年全年累计中重卡销量177.8万台，累计增速35%；

2021年全年累计中重卡销量157.2万台，累计增速-12%。


2022年1-9月累计中重卡销量60万台，累计增速-56%；2022年9月销量5.8万台，同比增长-17%，环比增长9.4%。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费，电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

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2022年9月的主力走势分化，重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强，福田重卡和一汽重卡在疫情下逐步恢复。东风重卡相对平稳。潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

11、轻型客车企业销售走势

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2022年1-9月累计客车销量28.34万台，累计增速-23.9%；2022年9月客车销量3.97万台，同比增长1.1%，环比增长16.8%。


2022年1-9月累计轻客销量23.11万台，累计增速-25.4%；2022年9月销量3.09万台，同比增长-4.4%，环比增长12.9%。轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

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近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃走势超强，其次是上汽大通和长安的走势较强，金杯走势逐步平稳。

12、大中型客车企业销售走势

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2020年累计大中客销量10.4万台，累计增速-27%；

2021年累计大中客销量9.36万台，累计增速-10%；

2022年1-9月累计大中客销量5.23万台，累计增速-16.6%；2022年9月销量0.89万台，同比增长26.2%，环比增长33.2%。


前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退，因此大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府缺钱，补贴类车型表现一般。


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2020年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策延期，客车迎来政策利好，有地方财政支持的企业表现较强。


去年年初新能源车的暴增对大中型客车也带来促进。2019年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期厦门金龙较好。


2022年9月的宇通客车表现很好。电动车的中通客车表现较好。9月的传统车企的厦门金龙和苏州金龙表现较强。



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