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专家解读 |2022年9月中国乘用车市场运行特征分析

专家解读 |2022年9月中国乘用车市场运行特征分析

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作者：
来源：崔东树
时间：2022-10-17

2022年9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，增长较快；9月零售环比增长3%，环比增速处于近20年同期历史低位。

今年9月新冠疫情在全国各地散发局面继续得到有效遏制，全国28个省在9月报告有5516例确诊病例，较8月的28个省12,093例稍有回升；全国29个省在9月报告有25040例无症状，较8月的29个省37366例稍有回升。虽然从数量上看感染人数是环比8月是下降的，但8月主要疫区是海南，不是汽车消费大省；9月疫区扩散到好几个省，而且有汽车消费大省，比如四川，因此环比增速稍慢。疫情对整体车市扰动仍需关注。

由于5月疫后物流和供应链的持续改善, 渠道库存充裕，这些都有效稳定了车市的增长。在去年芯片断供的超低基数下，9月全国乘用车零售同比增21%，较8月29%的增速稍有回落，其中车购税优惠政策举措逐步显现效果。9月车市促销力度保持高位，主流车企均追加了优惠活动力度，努力弥补前期因疫情造成的销量损失，争取年度预期目标的最好结果。

近年狭义乘用车零售走势

2022年9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，增长较快；9月零售环比增长3%，环比增速处于近20年同期历史低位。

1-9月累计零售1,486万辆，同比增长2.4%，同比增长34万辆，其中6-9月同比增加143万辆的增量贡献巨大。

2.近年狭义乘用车批发走势

9月厂商批发销量229万辆，同比增长32%，环比增长9%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-9月的厂商批发销量达到1,669万辆，同比增长14%。

厂家销量领军的比亚迪、一汽大众、奇瑞企业也是同比去年8月增量贡献的前三名，广汽丰田和一汽丰田的增量也很强。

1-9月的厂商批发销量达到1669万辆，同比增长14%，4季度基数回归正常，增长能力下降。

3.近年狭义乘用车生产走势

9月乘用车生产236万辆，同比增长37%，环比增长11%，产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长55%，环比增长3%；合资品牌生产同比增长20%，环比增长6%；自主品牌生产同比增长37%，环比增长18%。1-9月的车企生产达到1686万辆，同比增长18%。

9月主力企业增产力度强，比亚迪、一汽大众、上通五菱都实现环比17%以上增长。8月受持续高温少雨影响而限电，9月长安乘用车环比8月增产85%。

生产能力超强，市场压力加剧。1-9月的车企生产达到1686万辆，同比增长18%。受持续高温雨少影响，长江流域发生大范围夏伏旱。由此导致西南等部分地区出现持续数日限电，导致汽车产业链部分企业未能有序生产。川渝部分企业暂时停产时间较长，9月长安乘用车减产损失已经追回来。

4.产销库存月度变化特征

9月的产销不如8月顺畅，形成厂商产量高于批发7万辆、厂商国内批发低于零售13万辆的推动式产销走势，5-9月厂商批发的增长量为年末的零售强增长奠定基础。

2021年四季度以来厂商库存迅速回补，2022年1-9月累计补库近17万，其中5-9月库存回补较大。由于购置税减半政策在6月实施，5月以来厂商备库增量贡献较大。9月份厂商库存环比增长6万辆，1-9月累计增长17万辆，而2021年1-9月厂商库存下降了30万辆，今年的厂商库存改善较大。9月渠道库存环比增13万辆，1-9月渠道库存增长23万辆，较2021年1-9月下降90万辆形成强烈对比。

世界疫情下的缺货严重，中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，9月初的终端零售在政策推动下明显走强，自主品牌乘用车出口也在9月创出20.4万的历史新高。

5.狭义乘用车各级别增长特征

2022年9月批发增速大幅强于零售。2022年9月MPV零售增6%，表现较差。由于政策实施前的暂停零售，轿车零售同比增长28%，SUV零售同比增长17%。轿车表现较强，主要是A0级的轿车表现较好。

SUV高端化较强，其中B级SUV零售同比去年增40%，C级SUV同比去年增144%，相对较强。

6.狭义乘用车国别增长特征

9月自主品牌国内零售份额为47%，同比增长2.7个百分点；9月自主品牌批发市场份额50.4%，较去年同期份额增加2.6个百分点；1-9月自主品牌累计份额47.0%，相对于2021年同期增加7.5个百分点。

9月的德系品牌零售份额21%，同比增长1.5个百分点，日系品牌零售份额17.7%，同比下降3.1个百分点。美系品牌市场零售份额达到10.7%，同比下降0.5个百分点。

7.2022年9月品牌产销特征

9月豪华品牌生产同比增长55%，环比增长3%；合资品牌生产同比增长20%，环比增6%；自主品牌生产同比增长47%，环比增18%。1-9月的车企生产达到1686万辆，同比增长18%。

8. 新能源渗透率走势-批发

9月新能源车厂商批发渗透率29.4%，较2021年9月19.9%的渗透率提升9.5个百分点。9月，自主品牌新能源车渗透率47.9%；豪华车中的新能源车渗透率29.1%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.9%。

近几年全国乘用车市场的批发渗透率相对超强，4月达到近30%，这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。9月回升较好，但未突破4月的高点。

9.新能源渗透率走势-零售

9月新能源车国内零售渗透率31.8%，较2021年9月21.1%的渗透率提升11个百分点。9月，自主品牌中的新能源车渗透率55.2%；豪华车中的新能源车渗透率29.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。

近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年1-9月的新能源渗透率提升明显，今年1季度月渗透率提升超强，4-8月相对稳定，9月已突破31.8%。

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