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2019年1月乘用车市场运行特征分析

2019年1月乘用车市场运行特征分析

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来源：新车网
时间：2019-02-24

1. 1月市场产销零综合走势

1月乘用车市场零售216.1万辆，同比下降4.0%，环比下降2.8%，相对于2018年4季度-15.0%的同比增速，19年1月零售增速的大幅改善。从1月的周度零售走势看已经实现连续2周的正增长，如果2018年春节再晚几天，2018年1月经销商零售是有希望正增长的。

1月车市恢复近零增长，较4季度平均的-15.0%零售改善巨大，这是预料中的较好增长。改善原因首先是错峰因素的购车节奏改变，16-17年的12月购车高峰是末班车消费效应，18年的12月的零售高峰未到且高基数，导致负增长压力大。而19年1月的消费回归常态消费峰值，且基数不高，因此零售较好。其次是新能源车的暴增效应，19年1月的新能源车零售9.7万辆，同比增长198.4%，对总体1月狭义乘用车零售带来3个点的增速拉动贡献。第三点是豪华车的贡献，1月豪华车零售20.0万辆，同比增速9.4%，体现了消费升级的强大动力。但1月零售没有超越预期，主要是自主压力仍大，随着经济前景的谨慎，春节前很多单位发年终红包，但历年红包或分红后的节前购车潮、旺销潮没有出现，导致节前大部分厂家零售的持续偏弱。

2. 近年狭义乘用车零售走势

1月乘用车市场零售216.1万辆，同比下降4.0%，环比下降2.8%，相对于2018年4季度-15.0%的同比增速，19年1月零售增速的大幅改善。

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在16年购置税5%优惠政策退出前的强势走势基础上，17年1-12月同比增51万,18年1-12月增长-156万台，回到低于16年销量水平。这样的1-12月总体增量逐步走弱。1-12月下滑-6%，体现了市场高基数下的压力逐步加大，车市仍受到经济增长压力较大和楼市等外部环境影响。

2018年的车市出现年度负增长，这是比较严峻的压力，但2018年4季度是至暗时刻，近20%的剧烈下滑难以再一次出现（春节干扰除外）。

2019年的1月的第一周车市零售达到日均5.08万台水平，同比下滑达到-17%的较大幅度。随后的第二周的车市零售达到日均5.6万台水平，同比出现3%的正增长，这也是很好的消息，说明消费仍是较好的状态。1月第3周的零售达到6.46万台，同比增速达到4%，相对于12月的增速-33%有大幅的改善。1月第四周的销量达到日均6.75万台，同比增速-0.6%。1月第5周的销量达到日均7.45万台，同比增速-6%的负增长状态，总体走势平稳。最后一周的增长放缓主要是春节临近的影响稍大。

2019年1月的1-5周全月的累计销量是日均6.35万台，累计同比下滑2%，下滑幅度相对18年12月的幅度也是相对较好的。。

3. 近年狭义乘用车批发走势。

2018年车市的批走势出现前高后低趋势，对2019年年初压力很大，18年1月份达到242万台，12月批发回归到15年12月水平。12月和1月的批发增速剧烈下滑。18年1到12月份，总体同比增长下滑到-4%的水平，基本符合预期。

1月乘联会厂家批发201.9万辆，同比下降16.7%，这是延续12月的车市的批发基数影响。历年12月批发和零售都比当年1月高较多，但18年12月219万辆比18月1月的242万低23万辆，这也是2017年市场较强的转移增量对18年1月的贡献。同时由于春节因素，1月下旬的厂家出厂批发的物流运输难以月底前到经销商处，因此最后一周的批发零售进入节前的回落期，影响了1月批发销量。同时，由于预期广州实施国六标准临近，因此1月的部分企业已经开始清理渠道库存，实现平稳过渡国六，因此厂家批售数量减缓。。

楼市涨价的泡沫危机始终伴随车市的压力，17年上半年是北京拉动全国炒楼，4月后北京受阻，炒楼去库存蔓延到全国，但大城市的购房降温改善车市。2018年的全国炒房热严重升温，导致泡沫仍在延续，中西部楼市危机严重，冲击车市，冲击SUV、冲击自主品牌的发展。

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1月的乘用车市场的厂家批发给经销商销量表现较弱。第一周的日均批发为5.2万台的日均水平，同比下滑-37%，相对于2018年1月第一周释放的大量转移2017年12月批发量的数据，今年1月开局的批发车市的表现相对较弱。第二周的厂家批发为5.29万台，相对去年同期的7.46万台的表现也是相对下滑-29%的。市场的表现总体偏低。1月第三周的厂家批发达到日均5.4万台，同比增速-24%。1月第四周的日均销量是5.5万台，同比增长-8%。

1月第5周的日均销量是7.9万台，同比增长18%，且较上一周是环比持续大幅增长的，主要原因是去年1月基数恢复合理。2018年的1月1-5周销量日均5.86万台，同比增长-17%。因此2019年的1月仍在延续2018年的高基数压力，目前的厂家批发走势仍是待改善。

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4. 产销库存月度变化特征

1月产销调整力度较大，1月生产196.5万辆，同比下降14.6%，由此形成厂家库存下降5.4万辆，渠道库存下降19.0万辆，渠道库存压力大幅改善。

1月厂家库存较12月下降5万台，渠道库存环比下降19万台。但2018年全年厂家库存下降14万台，渠道库存增大22.9万台。由于相对历年的年末火爆，2018年产销压力较大，下半年经销商没有赚钱月份，尤其是担心年末国六标准实施，12月和1月的去库存较明显。1月厂家库存下降5万，经销商库存下降19万；由于厂家去库存效果较好。

5. 狭义乘用车各级别增长特征

1月车市产销增速分化，批发偏低稍低于预期增速。

7. 自主品牌份额走势

2019年1月的自主份额稍降。18年自主份额走强主要也是合资的市场表现较弱，高端需求火爆，高低两端挤压合资的需求。自主的主力市场出现分化现象，自主的SUV新购需求相对走弱，导致自主的表现不强。1月份额达到41%的份额，较去年同期的41%的持平。

8. 2019年1月品牌产销特征

2019年1月总体来看零售相对偏弱，车市生产批发的增速都在-18%左右，而零售在-4%。但零售表现中，豪华车的零售同比增长10%，合资品牌零售增长0%，自主品牌零售增长-10%，总体来看豪华品牌表现优秀。其中豪华品牌的轿车批发同比增长表现最强，而自主品牌的mpv和suv都是增长压力大，消费升级趋势较明显。

9. 新能源与传统车走势对比