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商用车市场分析：2019预测结果差别大，两大细分市场谁拖后腿？

商用车市场分析：2019预测结果差别大，两大细分市场谁拖后腿？

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来源：新车网
时间：2019-01-08

商用车市场分析：2019预测结果差别大，客车货车两大细分市场谁拖后腿？

✎2019商用车市场预测

①中国汽车工业协会

2019年商用车预计销售440万辆，同比增长1%；

②中国公路学会客车分会

2019年预计座位客车销量约8万辆，同比下降5%；

公交客车销售约9万辆，同比下降10%；

校车销售1.5万辆，其他客车1.5万辆，同比略降；

新能源客车销售9万辆，同比下降10%。

③上汽集团

基准情景下预计2019年商用车需求420万辆，同比下跌9.1%；

2019年，国三淘汰政策将刺激提前更新41万辆中重卡，17万辆轻卡；

公转铁方面，预计将减少约6.8万辆重卡需求。

④东风集团

商用车2019 年预计同比下降2.1%；

其中：重卡-10.5%，中卡 0.0%，轻卡+1.0%，微卡+1.7%，客车0.0%。

相比产销量持续回落的国内乘用车市场，商用车市场整体上“不那么冷”。2018 年的商用车市场增长动能从2017 年的“治超” 转向“环保”，包括淘汰国三车、升级智能渣土车、新能源汽车补贴过渡期等政策的影响；而这些环保利好因素在下半年开始减弱，特别是新能源汽车补贴的退坡过渡期下半年结束，加之宏观经济走低，全年将呈现前高后低的局面。

卡车市场：整体微增，轻卡微卡涨势明显

据中汽协统计，1-11 月，商用车产销分别完成385.1 万辆和394.1 万辆，产销量比上年同期分别增长2% 和5%。其中，货车产销分别完成341.6 万辆和352.2 万辆，产销量比上年同期分别增长2.9% 和6.6%，降幅最为突出的是半挂牵引车，产销比上年同期分别下降22% 和19.8%。

随着2016 年下半年最严治超新政、排放标准不断升级等一系列相关政策的实施，国内卡车市场开始进入高速增长阶段。到2017 年，20%-30% 的同比增速已成常态。进入2018 年下半年，卡车市场开始转冷，已连续出现数月同比负增长。在“2018 中国汽车市场分析研讨会暨中国商用车产业研究会”成立仪式上，中汽中心情报所信息咨询中心一室副主任武守喜分析指出，“主要原因是2017年销售处于市场高点，2018 年下半年虽然销量负增长，但仍然好于2016 年同期。”而且，9-11 月份的降幅正逐步收窄，面临好转。

数据来源：东风集团经营管理部主任石月演讲内容

从各细分市场看，在上一轮市场高速增长中，中重卡表现抢眼，市场份额一度达到了40% 左右，是卡车市场的重要驱动因素。在2018 年下半年，中重卡市场份额持续走低，与卡车整体市场转冷趋势一致。其中的牵引车部分占了中重卡市场的40%-50%，是中重卡的重要细分车型。

东风集团经营管理部主任石月认为，受国家基建项目开工刺激及工程车周期性更新等因素影响，工程车市场上半年快速增长，拉动重卡市场延续了去年高增长态势，下半年，由于需求减缓和高基数影响，增幅持续回落，出现了近两个月的连续负增长。在其他细分市场中，1-10 月中卡降幅最大。轻卡增幅最大，其次是微卡。而轻卡和微卡是能够跑赢大势的。从动力源角度看，自2018 年年初以来，天然气卡车的销量持续上升。武守喜认为，天然气与柴油价差是天然气卡车市场发展的重要衡量指标，柴油价格升高，则天然气卡车使用经济性优势显现。2018年的全国0号柴油平均价格呈现持续增高趋势。在新能源卡车中，纯电动卡车以轻、微型为主体，而且微型卡车市场占比逐渐提高。2018 年前10 月的销量表现整体上要好于2017年。近两年在政策与城市配送市场快速发展的双轮驱动下，新能源物流车在许多城市快速推广开来。各地出于环保需要对货车特别是柴油货车执行了更严格的排放标准，北京已经要求国三柴油货车自12 月1 日起全天禁行各行政区域，广州则审议通过了《广州市提前执行轻型汽车国六排放标准工作方案》，预计从2019 年3 月1 日起提前执行轻型汽车国六（b 阶段）排放标准。大批原城市物流车的换代升级给新能源汽车产品提供了市场，此外，许多城市还给纯电动物流车提供路权、停车等方面的便利政策。石月通过各细分市场前十月的表现预计，2018 年商用车全年销量423万辆，全年同比增长1.7%。其中重卡全年销售114万辆，同比增长2.1%。轻卡全年销售182万辆，同比增长5.8%；高端轻卡、皮卡等是轻卡增长的主要动力。

数据来源：东风集团经营管理部主任石月演讲内容

客车市场：仅公交车市场略好，提前入冬之势渐显

从目前的数据看，客车产销分别完成43.5 万辆和41.9 万辆，产销量比上年同期分别下降5% 和7%。“现状并不是很好，但对今年（2018 年）的预测还是比较乐观的，从现在形势来看，实际上出乎我们的预料。”中国公路协会客车分会副秘书长佘振清近期表示， “实际上只有公交车这一个领域稍微好一点，同比增长4.5%，主要受新能源公交需求拉动，但整个市场形势都是比较差的。”在座位客车领域，2018 年10－11 米和8－9 米这两类产品几乎占据了这一细分市场80% 的份额，相比往年较为少见。“新能源公交车正在收割最后的超额价值。”佘振清分析指出，“新能源公交车近几年的良好表现是受政策拉动，特别是补贴对新能源客车的推动作用，这一市场已经出现了超配额现象，是对于未来市场的透支，这种透支以后会有一个相当长的时间来还账，预判大概在五年左右。”2018 年新能源客车整体上前高后低的市场走势也主要受补贴政策退坡影响。2018 年1 月开始，新能源客车补贴持续退坡，非快充类纯电动客车单位电量补贴降幅约40%，插电式混合动力客车补贴降低比例达50%，相应的技术指标都有提高。1-5 月，新能源客车开始了疯狂的五连涨，涨幅同比达3-4 倍。自6 月起销量一路大幅走低。在传统客车领域，统计数据表明， 1-10 月5 米以上传统客车销售9.6 万辆，占总销量的61%，这一权重较高的客车市场同比下降了15%，其中传统座位客车下降了10.62%，校车下降了22.8%，公交客车下降了45.86%。佘振清表示，校车的下降也令人出乎预料，刚性需求拉动之下的市场出现销量下滑，对于整个传统客车市场确有负面影响，传统客车的所有领域几乎全军覆没。在出口方面，佘振清指出，大中型客车的表现不是很好，已经从2015、2016、到2017 年连续三年出口下滑。2018 年在中美贸易摩擦的大环境下，客车出口没有太大起色。“从发展趋势看，客车市场提前入冬。”佘振清判断，在新能源汽车补贴还没有退坡之前，市场没有太大的问题，但是从现状来看，2018 年的客车市场有提前入冬之势。另外，这一年客车市场下滑的模式，本应该在2020 年以后才会出现。

四大问题困扰客车市场，二手车或成最后一根稻草

2018 年客车市场整体低迷，有四个大问题是重要影响因素。

近年来，客车行业出现一些兼并重组。但至少从目前来看，整体上成功者寥寥。作为客车市场研究专家，佘振清曾梳理过近三年的10个资本重组案例，结论是“善始善终者少，身陷泥潭者多”，只有两家企业表现得相对比较好。对行业打击更大的是，一些企业经过了反复多次的售卖重组，价格越来越低，出现集中抛售的现象，这在过去十分少见。佘振清还透露，在他2018 年走访的近三十家客车企业中，有六到八家企业在归还卖场。

“销量下滑的校车市场如果没有新的政策，将没有发展前景。”佘振清解释说，因为新能源校车目前在政策上并未算在新能源客车之列，无法享受相应政策红利。

最沉重的难题莫过于沉淀在终端的二手车，或将成为压跨客车市场的最后一根稻草。城市公交车的升级换代让大批新能源公交车进入市场，而且替代下来的很多产品尚是新车，有的甚至刚运行两三年，不属于传统的二手车，应当列为二手新车。根据佘振清的粗略统计，这些二手公交新车约18 万辆左右，远远没有达到报废、淘汰的期限，需要重新盘活，而盘活这一市场对新车市场却有很大的压制作用，这一效应今年已经有所显现了，对旅游市场、传统的通勤客车市场的压制作用更为明显。佘振清预测，这18万辆二手新车的消化大概要5 到6 年时间，在公交电动化的大势之下，盘活难度很大，因为市场链非常狭窄。目前一些旅游景区车、团体车和一些租赁车在用二手公交客车，但实际上这两块在过去都是客车企业最好的一个市场空间。“这种非常优质的市场资源被二手车占领以后，对整个客车业是一个打击。”此外，目前国内汽车行业涌入大批新进入者，很多新的客车企业冒出来，但这些企业没有经过传统的、残酷的市场竞争，新能源汽车补贴退出市场以后，这些企业面临很大的困难。据此，佘振清预测，2018 年5 米以上客车销量约为21万辆，同比下降10%；新能源客车有望达到10 万辆，同比下降5%。

数据来源：东风集团经营管理部主任石月演讲内容

影响2019年商用车市场的政策及环境因素有哪些？

据中汽协分析预测，2019 年国内汽车产销将保持在2800万辆左右，其中商用车可能略有增长。上汽集团质量与经济运行部经理陈兴灿认为，2019 年的房地产投资增速将回落，基建投资增速也不具备显著提升的条件，宏观经济对商用车的带动作用将会减弱。但是，从环保需求看，预计2019-2020 年将是淘汰攻坚年，利好2019 年的商用车需求。按照《蓝天保卫战三年行动计划》的内容，2020 年底之前，京津冀及周边地区、汾渭平原淘汰100 万辆以上，相当于该地区保有量的75%；预计全国的淘汰比例约为60%，低于重点地区。但其中关于公路转铁路的规定利空重卡，2019 年预计将减少约6.8 万辆重卡需求。目前政策鼓励大宗货物从公路运输向铁运、水运分流，并且鼓励钢铁、焦炭等行业去产能，货运量的分流会对公路货运量形成一定冲击。同时，政策也鼓励新组织运输形式的发展，提升运输效率，这也有助于货运行业新生态的形成。到2020 年，全国货运结构将明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路运量和集装箱多式联运将大幅增长，重点区域运输结构调整取得突破性进展。另一个对商用车市场的有利因素来自国三、国六标准实施，淘汰会将商用车需求释放，将刺激提前更新41 万辆中重卡，17 万辆轻卡。由此，他认为基准情景下2019 年商用车市场需求约为420 万辆，同比下跌9.1%。对各个细分市场而言，石月具体分析认为，重卡销量走势有一定的规律，很少有两年以上的高位，2017 年和2018 年处于高位，2019 年有一定的回调风险。除2009 年国家投资及汽车下乡政策影响外，轻卡走势基本平稳，预计2019 年不会出现较大波动。微卡从2011 年开始销量较为稳定，没有太大波动，明年有可能保持并略有上涨。在客车行业，公交客车、公路客车、校车市场都面临着很严峻的形势，佘振清预测，座位客车销量约8 万辆，同比下降5%；公交客车同比降幅达10%，约9 万辆；校车销售1.5 万辆，其他客车1.5 万辆，同比略降。新能源客车大概在2019 年有10% 的下滑，预计销售9 万辆。旅游市场还有一定的空间。首先是相关政策密集出台，旅游产业处于高速发展时期，例如“十三五” 规划、全运旅游概念以及交通部和旅游总局推出的交旅融合的大政策等。从投资来看，“十三五”规划里面明确到2020 年旅游的投资要达到2万亿元，2019 年可能超过2万亿元。还有全域旅游，会促进对旅游客车的需求升级，全域旅游概念的推广将引发未来旅游趋势的变化。另外标准体系的完善也会拉动旅游客车的增长。针对旅游市场，业内人士最看好的还是房车领域，预计房车市场在未来三年之内兴起。总体而言，业内人士认为，客车受政策的影响，加上行业中轻客厂家激烈的竞争，略有波动，2019年客车市场可能总体保持平稳。