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李冰阳：2020年中国汽车市场发展特征及2021年展望

李冰阳：2020年中国汽车市场发展特征及2021年展望

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来源：新车网
时间：2020-12-17

　　2020年12月11日，由中国汽车工业协会主办的“2021中国汽车市场发展预测峰会”在北京汽车博物馆召开。本届峰会由中国汽车工业协会市场贸易委员会、汽车纵横全媒体联合承办，天津大学中国汽车战略发展研究中心和北京汽车博物馆作为支持单位，对本次会议的召开给予大力支持。峰会上，中汽数据有限公司市场数据室主任李冰阳做了主题演讲“2020年中国汽车市场发展特征及2021年展望”。以下内容为现场发言实录：　

中汽数据有限公司市场数据室主任李冰阳

　　李冰阳：尊敬的各位领导，各位企业同仁，非常荣幸受到协会邀请参加本次的会议，上午受益匪浅，刚才包括陈副秘书长、林总都分享了对市场的看法，下面我将从终端零售这个角度给大家分享我们对于今年以及明年汽车市场的一些看法。

　　今天分享的主题我把它定义成新趋势、新认识给我们带来一个新的市场机会，这个新的市场机会希望能给在座的车企、整个行业带来新的希望。

　　我的分享分为两部分。第一部分：2020年1-11月中国汽车市场发展回顾，刚才协会也分享了一些数据，下面我将从终端需求来看1-11月中国汽车市场的情况；第二部分：2021年中国汽车市场走势研判，今年对于我们做预测普遍都比较难，为什么呢？因为疫情影响，大家对于今年判断普遍比较悲观，但实际终端情况要比我们恢复好。

　　从终端零售数据看，整个市场经历了三个阶段：第一阶段是2—3月，经济基本上是停滞的；第二阶段是4—6月，终端需求快速恢复的阶段，而且恢复速度要远超过生产恢复速度；第三阶段是7—11月，这个阶段我们跟协会数据保持一致，整个终端零售保持了两位数以上的增长，尤其是7-11月份终端零售量已累计达到1144万辆，这个水平已超过2018年同期水平。

　　在消费需求端，恢复还是可以的，中国消费购买力还是存在的，为什么这样呢？我们把今年市场驱动因素做了分解。在7月之前靠政策拉动，商用车市场增量是主要贡献，7月份开始以消费需求为代表性的汽车乘用车需求迅速补位上来，截止11月份乘用车对于市场贡献已经超过了七成，乘用车里大家可以看到，消费政策，限牌放开，新能源、企业的营销，带动了整体市场非常好的表现。

　　在整个数据表现下，我们想给大家看一些数据，这是终端折扣率，我们把车型在终端表现整体折扣进行了加权，可以看到10月份整体终端折扣比9月份有所加大，有一部分是靠以价取量，尤其是豪华品牌，豪华品牌在10月、11月终端折扣超过了非豪华品牌，这是整体特征。

　　在整体特征表现基础上，整个市场出现了一些结构性的特征。结构性的特征背后原因是什么？这也是我们认为市场驱动力、新趋势、新机会点，想给各位做一个分享。

　　从整体市场来看，11月同比增长12.6%，而整体终端需求累计同比下滑5.1%，虽然依旧呈现下滑，但是下滑幅度收窄。其中乘用车下滑9.4%，但部分细分市场是增长的，这些细分市场有靠政策驱动的，有靠消费升级驱动的，包括一些新的供给驱动，像常规混合动力，这种驱动带来整体增长。

　　增长基础上整体市场呈现出了十大特征：

　　第一个特征是现在整体消费人群跟十年前或者五年前发生了较大的转变。我们做了数据对比，五年前主要购车人群是70后、80后，但是今天购车主要人群是80后和90后，以及逐渐占主流地位00后。80后、90后占到整体汽车消费60%左右，在这里我们认为几个特征需要注意。80后已经开始步入了增换购的阶段，豪华品牌今年整体终端零售中，80后贡献了将近40%的份额，而在新能源汽车市场，尤其是入门级新能源汽车，从后边讲女性贡献了新能源汽车市场将近半壁江山，所以在座车企的主流人群一个是80后，另外一个是伟大女性同胞，这是第一个特征。

　　第二个特征是分城市级别的表现。从整个城市表现上来看，我们看到今年整体高级别城市，就是1—3线城市整体表现是优于4—6线城市。

　　第三个特征是高价格区间市场恢复显著，我们可以看到20万以上尤其是25万元以上，这个价格区间今年整体表现非常好，11月份同比增长25%，这一部分除了豪华品牌之外也有其他中大型SUV、中高级轿车。整个来看，现在萎缩的市场是10万元以下，从最高峰百分之四五十萎缩到现在20%，10-15万元这个区间是近几年相对比较稳定的，增长的市场是20万元以上，为什么呢？待会儿我会继续给大家分享。

　　第四个特征是品牌角度来讲，今年整体豪华品牌每月百分之二三十的增长，远超过非豪华品牌，为什么呢我也会待会儿讲。

　　第五个特征是SUV，SUV市场我们做了分解，SUV增长主要是豪华品牌SUV贡献比较多，这里合资品牌中大型SUV也做出很大贡献，中小型和低端SUV是在萎缩的。

　　第六个特征是新能源汽车整体的表现，尤其是11月份新能源汽车，可以看到特斯拉model3单月终端零售突破2万，宏光mini更是月销3万多台。新能源汽车正在从以公用为主转私用为主，11月份数据看个人购买新能源汽车的比例是70%，较去年和之前有很大提升，过去六四分，六成是对公的，四成是对私的，现在对私已经超过60%以上。二是消费人群转变，刚才讲现在买新能源汽车的一部分是女性同胞，将近46%，另外90后的人群贡献了购买新能源汽车的增量。三是新产品带动，从我们调研和数据看，以model3为例，11月份卖了2万多台，2万多台里40%是增换购过来的，而且model3车主大部分是豪华品牌车主，比如之前有一辆宝马奔驰，现在通过尝鲜或者体验买了一辆model3，这对于传统豪华品牌是比较大的调整。

　　第七个特征是商用车，今年老旧车淘汰，包括治超常态化，造成了商用车透支性的增长，尤其是货车。

　　第八个特征是中国消费者忠诚度的变化，目前只有12%，大量车主在换购的时候都流失掉了，我们讲叫品牌大转移，转移到哪儿去了？我们可以看到另外一个数据，基本上我们认为从自主向合资、合资向豪华品牌大升级，所以讲整个市场从增量往存量转，存量往哪儿转，这是要面临很严峻的问题，这个数据告诉我们47%的自主品牌用户选择了合资，29%的合资品牌用户选择了豪华，而豪华用户大概率会继续选择豪华品牌，这是品牌升级的步骤。

　　第九个特征是从升级方向上来看也是一样的，未来中国汽车市场产品升值幅度很快达到瓶颈，真正带来持续升级是品牌升级。从整个数据来看，可以看到今年左边是级别升级，我们讲产品尺寸小升级，而另外右边是价格升级，价格更多代表品牌，我们讲品牌大升级，这是对于市场的判断。另外一个角度讲，升级刚才讲了中国消费者升级是两个方向：一是产品，一是品牌。我们发现一个特征，近两年产品升级增速边际效应是逐渐递减的，而品牌升级比例是越来越高的，中国人在满足了特定功能性需求，或者物理性需求之后会追求更加豪华品牌，所以现在豪华品牌卖得比较好，这是主要的原因。

　　第十个特征是我们给他们展现不同品牌终端零售贡献是由什么构成的，可以看到豪华品牌的换购用户带动了40%以上的终端零售量，合资品牌是30%-40%，自主品牌是20%-30%。也就是讲，大家现在看到豪华品牌表现比较好，它的增量是靠吸取合资和自主品牌的存量客户来带动的。

　　我刚刚给大家讲这么多特征，为什么是这样呢？从整个角度来讲，今年整体要相信党和政府，GDP的表现优于全球的表现，但是我们也看到了一直存在的问题，我们现在整体发展还是存在着不均衡，大型企业包括中型企业，在政策和贷款上优势比民营企业或者中小型企业好，所以林总讲中小型小微企业，疫情对于它们的影响比较大，而中大型企业，在座的各位国企、央企恢复程度、抵抗力要比中小型企业好，所以整个终端表现是豪华车、高端车高级别城市卖得好，低级别城市表现不尽如人意。

　　第二，今年整体货币供应量，从M2增速、汽车终端零售、房价，这几个整体表现来看，今年整体M2在增长，而房价受到了压制，钱出来到哪儿了？到国企、央企、大事业单位，钱越来越贬值，这些人收入要高，他们钱总要有去处，去不了房地产会选择消费，活在当下进行享乐，疫情对于态度转变有一定促进，这些人对于更快换车或者选择更高档的车。

　　第三，国家从政策上对于市场影响，一是老旧车淘汰更新，跟林总讲的是一样的，促进了区域性短期对市场非常利好。二是各个地方政府出台的政策，我们之前也评判过，对各个地方政府出台政策明显带有保护主义，基本上是特定企业，所以对整体市场拉动作用有好有坏、喜忧参半。三是协会组织新能源汽车下乡，整体也是促进了新能源汽车市场的增量，我们认为新能源汽车市场现在由个人消费带动市场增量，进而带动了整体乘用车市场的发展。

　　第四，市场内需动能，就是现在增换购快速提升，按照我们的数据基本上中国消费者置换车周期是6—9年，今年将会有1000多万车主换车，这是我们做的置换比例和换购量以及终端零售，其实从增量往存量转，换购的人越来越多，换购的比例越来越高，进而推动了豪华品牌、高级别城市，包括高端、高价值链车型，超过整体市场平均水平的增长，这是我们认为比较重要的观点，而且我们认为未来“十四五”期间，后面还有大规模车主进入置换高峰期，这是我们对未来中国车市充满信心的主要观点。

　　第五，就是二手车，二手车在换购带动下，我们相信未来二手车也会有一个比较好的发展前景，但是这个好的发展前景不是对所有品牌都是同样的，对于豪华品牌、合资品牌是利好，但是对于中低端自主品牌，二手车是有一定替代作用。

　　第六，从商用车角度来讲，今年商用车大家能感觉到，包括老旧车淘汰、双超和环保治理，推动了商用车超常规发挥。其一，老旧车淘汰我们认为对于终端带动量是46万辆，对于整体贡献将近9%。其二，治超治限释放超载运力，带动增购需求，我们认为对于零售贡献超过2%，这是商用车为什么表现这么好的主要原因。

　　谈完市场表现，包括结构特征，我们对于今年整体市场研判是怎么样的呢？市场需求归结为三点。第一是基础，我们有没有人，我们现在人是什么样的人，刚才讲未来购车主体是90后、00后，第二是这些人有没有购买力、购买意愿。

　　所以，从经济、政策、市场三个角度来讲，先看一下经济，对于明年经济持谨慎乐观态度，不管是消费新动力，还是出口，包括投资，整体来讲有利因素大于不利因素，我们也做了一个预测，这个预测跟上午和各位专家结果看法一致。中汽数据对于2020年整体GDP预判也是2%，明年预判是7.5%，分季度走势也是前高后低，因为疫情影响，未来整个经济发展为汽车消费提供了很稳健的基础。

　　政策因素，中国汽车市场政策必须要考虑这个因素，我们可以看到11月份国常会提出对汽车的政策，从个人角度讲，汽车市场好几个月连续两位数增长，对经济带动作用非常显著，所以国务院又把这个政策再一次提出来了。但是从另外一个角度讲，我们看到今年虽然受疫情影响压力很大，但是政府守住了没有大规模出台刺激政策的底线，而是把政策下放到各个地方政府，更多在引导整体汽车市场发展结构。

　　所以，我们认为明年针对汽车行业很难再出现比较大的刺激性政策，我们希望政府再出台一些政策促进整体汽车市场可持续的一个增长，这是从政策端。

　　从商用车端考虑四个因素，虽然国三及以下老旧车淘汰对我们进行透支，我们认为这些因素主要是在京津冀或者比较重点一些区域，未来政策会在其他区域进行推广，也是对整体商用车拉动。二是双超治理常态化，对于商用车增高是利好。三是国四限行。四是国六排放升级。会调整商用车的结构，从而带动商用车整体终端零售发展，这是从政策端。

　　从市场端，我们做的判断，大概今年有1344万消费者会换车，这里选择二手车的比例是百分之三四十，明年有1422万车主换车，换新车比例是百分之六七十，即848万车主，为明年市场提出了必不可少的动力之一。当然，换车不是所有车都换，基本上在整体市场里边体现肯定是结构化、分化的一个表现。我们认为换购是升级，选择更好的车、更好的品牌。对于今年终端预判，我们认为今年终端需求是2439万辆，同比下降4.3%，商用车同比增长16.8%，达到445万辆，乘用车1993万辆，同比下降8个百分点，明年我们认为跟中国汽车工业协会的预测很相近，终端需求超过2500万辆，乘用车和商用车出现剪刀差，乘用车会回暖，商用车由于透支影响下滑10个百分点，这是整体预判。

　　对于细分市场预判，有几个细分市场，一是SUV市场、豪华车市场，传统这一块仍然会有比较大的发展前景，这是我们坚持了很多年的看法，即便是2018年SUV遇到了短暂性的下滑，我们依然在那会儿认为SUV未来有好的发展前景。二是新能源汽车市场需求，预计今年125万辆，明年将近150万辆，其中纯电动是124万辆，也跟中国汽车工业协会的预测是一致的，商用车卡车363万辆，同比下滑10.8%，客车是37万辆，同比增长8.8%。这是我的简单分享，谢谢大家！

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）