2022年3月，商用车市场销量持续连降，柴油机市场同样延续下降趋势，同比下降28.83%，但环比实现了39.21%的增长。
根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2022年3月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量45.62万台，同比下降28.83%，环比增长39.21%。这也是自2021年5月后的10连降，单月销量与去年同期差18.8万台，差距较上月逐渐拉大。一季度，各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？请看方得网带来的分析报道。2022年3月，柴油机市场虽然延续了连降态势，但环比实现了39.21%的增长。2022年3月，商用车市场受国内疫情多发，加之国际地缘政治不稳定因素显著增加，总体销量持续下滑。在卡车市场，3月重卡市场、中卡、轻卡、微卡市场均出现下滑的情况，与此相反的是客车细分品种中，三大类客车品种产销均呈增长，其中大型客车增速最为显著，中型和轻型客车有所下降。由此可见，客车作为商用车市场占比较小的细分市场，虽涨但无法“抵消”卡车大市场下降的幅度，但环比增长也许是二季度柴油机市场有望转正的“信号”。
方得网分析认为，2022年3月销量同比下滑，主要原因是国际地缘政治不稳定因素，疫情频发、原材料上涨、芯片供应困难等原因。据方得网了解，不少疫情周边地区的工厂均为停工状态，供应链出现困境；同时终端销售也受其影响，用户需求降低。据方得网了解，不少疫情周边地区的工厂均为停工状态。其次，则是2021年同期无论是单月还是累计销量均为十年内最高水平，2022年单月销量在去年的高基数下难以“超越”。纵观近六年3月份柴油机销量及增幅走势图可见，3月份平均单月销量都在45万台左右，最低的年份在2020年，3月是受疫情打击后逐渐恢复的第一个月，柴油机市场销量勉强达到平均水平，销量44.63万台，而2022年3月的销量放在历年看，也是十分低的一个月。
从各个细分市场来看，因春节、疫情等原因，商用车柴油机终端市场需求仍显不足，工程机械、农机等市场也均处于调整阶段。其中，3月后，不少城建项目开工，使得工程机械的柴油机市场环比有了小幅增长。3月，工程机械用多缸柴油机销量10.57万台，环比增长50.30%，同比增长-9.85%；1-3月累计销量25.65万台，同比增长-10.28%。同样，2022年1-3月柴油机累计销量为117.22万台，在近6年中也是平均较低的水平。疫情前的2019年，一季度柴油机销量在122万台左右，2022年一季度却比其少了4万台左右，可不用提2021年一季度的166万台的高点，市场形势不容乐观。
2022年无论对于哪个行业来说都是“命途多舛”，多发的疫情、国际形势复杂对柴油机行业的影响都是深远的，方得网认为商用车市场的将于二季度开始发力，受消费升级影响，仍有不少细分市场将持续增长，这从3月柴油机市场环比增长就能看出，二季度或将是柴油机“翻盘”的机会。2022年3月，柴油机市场格局最为明显的变化则是，在行业的重压下，“分散作战”的社会动力品牌抗压能力明显要更好，“多点开花”、“不偏科”成为柴油机市场不下滑反增长的秘诀。从竞争格局来看，2022年3月柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、全柴和新柴，这几家都是可装配市场上多家主机厂、多种车型的柴油机品牌，这与2021年3月销量前五名相比，主要装配重卡车型，乃至于主配自产卡车的柴油机品牌掉出了前五，这与2022年重卡市场大幅下滑也有很大关系。
从销量来看，2022年3月，柴油机市场前十企业中，十家企业同比下滑，无一幸免。低于行业降幅的有玉柴、全柴、新柴、江铃汽车和上柴。单月销量仅有潍柴超过7万台，超过5万台的企业仅有玉柴和云内两家。而由于商用车中重卡下滑最为严重，导致装配这些车型为主的柴油机企业受到影响较为明显。多装配轻卡、客车动力的柴油机品牌则下滑幅度低于行业。
相比上月，柴油机环比增长39.21%，十家企业均环比实现正增长，增幅超过行业的企业为潍柴、玉柴、云内和新柴，其中潍柴、玉柴环比增长超5成，新柴环比增长82.86%领先行业。2022年3月，柴油机市场各企业的单月销量与去年相比有了很大差异。行业仅有潍柴一家超过7万台；破5万台的企业有玉柴、云内2家；4万台左右的企业有全柴、新柴2家；福康、东康、上柴这三家之间差距较小；前十企业均在1万台以上。
从企业份额占比来看，2022年3月，潍柴一骑绝尘，占据行业14.7%的份额，也是行业内唯一一家份额超14%的企业。份额超过10%的企业有玉柴、全柴两家，其中全柴份额同比去年增长3.64%，增幅最高。玉柴份额为11.12%，解放动力、江铃差距较小，云内动力、新柴、江铃、上海新动力都在份额上实现了小幅增长。2022年3月，前十企业在行业内占比（76.69%）同比去年（79.76%）下降3.06%，同样，柴油机前五企业份额也相比去年下降，这意味着前五企业的“蛋糕”被后位分走，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。商用车用柴油机六年最低点 潍柴/云内/解放环比增长超行业2022年3月，商用车用柴油机市场降幅更加惨烈，单月销量同比下滑44.2%，累计销量同比下滑44.43%。这是商用车柴油机市场在近六年中的最低点。
这与商用车市场表现十分一致，3月，商用车产销同比明显下降，在客货细分车型中，货车和客车产销环比均呈快速增长，同比均呈较快下降。与上年同期相比，重、中、轻、微货车品种产销呈不同程度下降，其中重型货车降幅更为明显。在客货细分车型中，大型客车销售0.5万辆，同比增长12.8%，较去年同期增加0.03万辆；中型客车销售0.2万辆，同比下降24.4%，较去年同期减少0.24万辆；轻型客车销售3.1万辆，同比下降31.7%，较去年同期减少1.41万辆。这也导致了在客车动力领域更强的玉柴脱颖而出，同样在轻卡降幅为全品类最低的背景下，轻型动力的强势选手——潍柴、云内的表现更好。
2022年3月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有全柴实现正增长。其他9家企业分别出现了不同程度的下滑，最大下滑幅度超过6成。从环比来看，有八家实现了正增长，其中潍柴、云内、玉柴、上柴、环比增长均超过行业29.71%的增幅。江铃、福康、江淮、东康也实现了环比正增长。
2022年3月，商用车柴油机市场销量超过3万台的为潍柴，单月销量3.56万台，领跑行业。单月销量超过2万台的有江铃汽车、云内、玉柴。市场排名也有了很大变化。2022年3月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、云内、玉柴和全柴。而2021年3月销量前五为潍柴、云内、解放动力、玉柴和江铃。可以看出，从3月份起，各家销量差距逐步拉开。
从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、福康、全柴、解放动力、玉柴、上柴、江淮、东康，其前十名销量占总销量87.58%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比15.66%，其后依次为江铃12.17%、云内10.44%、福康9.51%、全柴9.15%、解放动力8.82%、玉柴8.60%、上柴4.49%、江淮4.39%、东康4.33%。其中6家企业份额实现了增长，全柴份额增长4.91%增幅最高。
2022年3月，商用车柴油机前五企业份额为56.93%，2021年3月前五份额为65.58%，同比下滑8.65%，份额相差较越来越大，前五份额分布有了很大变化，较之前更加平均，难以出现之前的“一家独大”的场面。前十企业份额同样低于2021年，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。2022年3月，商用车市场持续下降，使得柴油机市场下滑幅度继续扩大。甚至2022年3月相比近六年同期都是低于平均水准的。
从竞争格局来看，商用车柴油机市场中往年装配重卡的企业“独领风骚”的盛景不在，商用车柴油机市场中份额更大的中轻卡、皮卡、客车市场将成为左右“战局”的决胜点。2022年柴油机市场，多变的政策、萧条的市场让无论是老牌企业还是新晋黑马都在一条起跑线上出发，未来柴油机市场“比试”的更多是抗压能力和技术突破，谁能坚持不掉队，已经是“赢”了一半。
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来源：方得网
时间：2022-04-17
