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2022年5月乘用车市场运行特征分析

2022年5月乘用车市场运行特征分析

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作者：
来源：崔东树
时间：2022-06-22

今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，5月中国汽车行业面临新冠肺炎疫情和乌克兰危机导致风险挑战增多，汽车消费市场环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳生产、稳价格、稳消费面临新的挑战。5月新冠疫情在全国各地散发局面逐步降低，全国25个省在5月报告有7,042例确诊病例较4月的64,813例下降89%，各地的经销商4S店客户进店和成交都有明显的改善。5月全国乘用车零售同比降幅16.9%，较4月的下降35%改善17个百分点，改善较大，稳产保供举措逐步显现效果。

近年狭义乘用车零售走势

2022年5月乘用车市场零售达到135.4万辆，同比下降16.9%，环比增长29.7%，5月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。1-5月累计零售731.5万辆，同比下降12.8%，同比减少107万辆，其中4-5月同比下降86万辆影响较大。

前期的库存状态，加剧经销商端的资金困难，纾困难题较为突出。6月初的终端零售在政策推动下明显走强，预计6月经销商库存将转化为较强零售增量。

5月新冠疫情在全国各地散发局面逐步降低，全国25个省在5月报告有6972例确诊病例较4月的64,813例下降89%。

各地的经销商4S店客户进店和成交都有明显的改善。5月全国乘用车零售同比降幅16.9%，较4月下降35%改善17个百分点，改善较大，稳产保供举措逐步显现效果。

2.近年狭义乘用车促销走势

2021年车市促销节奏明显改变，从5月-11月，正常促销加大的趋势就逆转为促销收缩的特征。今年2-5月的促销增大幅度尤为明显，加大促销逐步成为各车企的共同选择，需求不足导致2022年5月促销明显增大。

目前经销商库存处于中高位，但由于疫情下的生产不足，在途库存占比上升，部分热销车型生产短缺，导致供需结构不匹配且调整难度大；缺少旺销车型的零售增量，也使库存系数有虚高问题。不少经销商的库存中包含“在途车辆”，交不了车就回不了款，不仅不能满足客户新增定单需求，而且疫情下客户经济状态波动较大，容易导致客户延期提车甚至退车。

近期车市的销售均价明显提升，此表中只有传统燃料车，不含新能源车。2022年5月的车市销售均价达到15.66万元以上，较去年同期提升0.7万元左右，提升效果明显，也是芯片不足下的高端车型增产的效果。前期的库存状态，加剧经销商端的资金困难，纾困难题较为突出。6月初的终端零售在政策推动下明显走强，预计6月经销商库存将转化为较强零售增量。

今年新能源车促销逐步缩小，市场走势较好。5月的新能源车含补贴优惠的促销力度目前保持稳定，并有小幅上升。

5月新能源车成交价格相对平稳。近几年的新能源车价格高低分化，但总体均价稳定。

3.近年狭义乘用车批发走势

5月厂商批发销量159.1万辆，同比下降1.3%，环比增长67.8%，受生产的制约，部分车企表现分化明显。

1-5月的厂商批发销量达到798.1万辆，同比增速下降3.8%，总体下滑幅度较小。

4.近年狭义乘用车生产走势

5月乘用车生产167.1万辆，同比增长6.5%，环比增长69.5%，产业链保供措施见效。

1-5月的车企生产达到802.0万辆，同比增速下降0.3%。受疫情影响的进口零部件短缺问题改善，涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货，促进全国5月的生产迅速恢复。上海是全国汽车行业的枢纽核心，其地位仍需进一步强化，近期保供复产效果良好。长春和上海产业链保供政策下的生产提升明显。5月一汽集团乘用车生产环比增长178%，上汽集团乘用车生产环比增长150%，特斯拉生产33,544辆，环比增212%。

5月豪华品牌生产同比下降7%，环比增长112%，5月豪华车产销率较好。受疫情影响，4月的产量并没有达到厂家的结构性预期，部分厂家的生产受到了极其严重的影响，损失较大，包括奥迪、宝马、奔驰等豪华车品牌都出现了严重损失，产量严重低于预期。5月的生产销售明显改善。

5月合资品牌生产同比下降12%，环比增长93%，5月合资企业生产恢复较好。本月南北大众和一汽丰田等生产表现恢复很好，受到长春和上海疫情改善的生产提升较大。

5月自主品牌生产同比增长32%，环比增长48%。由于疫情的消退，自主车企的一汽红旗和上汽乘用车生产恢复较大。

5月的新能源车生产改善较大，销售较平稳，渠道库存不高。

5.产销库存月度变化特征

5月的产销环比改善较大，形成厂商产量高于销量8万辆、厂商国内批发高于零售5万辆的推动式产销走势，也形成了5月厂商零售环比增速（29.7%）大幅低于批发增速（67.8%）的特征。

2021年四季度以来厂商库存迅速回补，奠定了今年零售市场价格促销持续加大的压力。由于购置税减半政策在6月实施，厂商备库热情提升。5月份厂商库存环比增长8万辆，1-5月累计增长3万辆，而2021年1-5月厂商库存下降24万辆，今年的厂商库存改善较大。5月渠道库存环比增长5万辆，1-5月渠道库存下降2万辆，较2021年1-5月下降56万辆形成强烈对比。

6.狭义乘用车各级别增长特征

2022年5月批发增速大幅强于零售。2022年5月MPV零售下滑39%表现较差。由于政策实施前的暂停零售，轿车和SUV零售同比下滑不足20%，轿车表现较强，主要是A00级的轿车表现较好。

SUV高端化较强，其中B级SUV零售同比去年增8%，C级SUV同比去年增9%，相对较强。

7.狭义乘用车国别增长特征

5月自主品牌国内零售份额为46.3%，同比增长9.8个百分点；1-5月累计份额46%，相对于2021年同期增长8.6个百分点。5月自主品牌批发市场份额49.8%，较去年同期份额增加9.3个百分点；1-5月自主品牌累计份额48%，相对于2021年同期增加7.2个百分点。自主在新能源市场获得明显增量，头部企业表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。上汽乘用车和一汽红旗环比增幅均超过260%，体现产业稳工复产的效果突出。

5月的日系品牌零售份额20.9%，同比下降2.4个百分点。德系品牌份额23%，同比下降2.2个百分点。美系市场零售份额达到6.9%，同比下降3.7个百分点。

8.2022年5月品牌产销特征