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全国新能源乘用车2023年2月销50万辆，渗透率31%

全国新能源乘用车2023年2月销50万辆，渗透率31%

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作者：
来源：崔东树
时间：2023-04-09

随着2022年末新能源补贴退出和市场需求逐步恢复，2月新能源乘用车批发销量达到50万辆，同比增长56%，环比增长27%。今年1月补贴政策切换带来的新能源销量降幅较大，2月新能源车市逐步恢复活力，实现同比和环比较强的节后开门红表现。自主品牌高端表现较强，中低端面临复杂的价格竞争，格局激烈变化。

一、新能源乘用车总体走势

1. 2月新能源车批发很强

2月新能源乘用车批发销量达到50万辆，同比增长56%，环比增长27%。相对于历年的2月新能源低于1月的惯例，今年的1月新能源较低，带来2月的强势回升。

今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-2月的89万台的销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

2. 2月新能源车零售增速强

国内新能源乘用车市场保持趋势性上升走势，1月的零售谷底在2月反弹效应较强。

2月新能源乘用车国内零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长33%。

2月的新能源车的预测是偏高的，原来主要是考虑补贴退出后的抑制效应不强。

3. 2月新能源车出口增速强

2月新能源乘用车出口7.9万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升以及服务网络的完善，市场前景向好。

从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。2月出口增长较强。未来几个月的低基数对出口促进加大，全年新能源汽车出口预计高增长。

4. 传统车与新能源车形成反差

此图是1:4的比例，可清晰看到传统车与新能源车形成反差。新能源平稳向下，传统车加速向下。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。2月的燃油车走势很弱，形成一路下行的趋势。2月的新能源持续大幅走强。

近几年的乘用车市场需求出现分化的K型走势，传统燃油车占比持续下降，伴随着新能源车占比持续提升，形成国内车市的结构性增长态势。传统燃油车产品面临较大的增长压力，而新能源车产品的电动化与智能化的社会供应链体系仍在创新上升阶段。

出口市场与国内需求差异较大，纯电动的占比很高，插混和混动比例很低。

5. 新能源与传统车走势对比

2月新能源车厂商批发渗透率30.6%；自主品牌新能源车渗透率45.7%；豪华车中的新能源车渗透率35%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.1%。

2月新能源车厂商批发渗透率30.6%，较2022年2月21.6%的渗透率提升9个百分点。

6. 全国新能源渗透率-零售

2月新能源车国内零售渗透率31.6%，较2021年2月21.7%的渗透率提升10个百分点。2月新能源车国内零售渗透率回升较大。近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，2022年的3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期。今年的渗透率也是会逐步提升。

2月，自主品牌中的新能源车渗透率52.9%；豪华车中的新能源车渗透率22.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。

二、新能源乘用车市场结构分析

2月纯电动批发销量34.7万辆，同比增长41%，新能源车占比70%；插电混动销量14.9万辆，同比增长106%，新能源车占比30%，较同期增加7个点占比。纯电动的主力车型仍是轿车为主，插混是SUV为主，形成差异化走势。插混的SUV车型价格较高，而SUV价格的本身利润较高，也有一定的促进。

1. 新能源车的级别-各级别相对均衡

2月B级电动车销量12.1万辆同比增长42%，环比增长15%，占纯电动份额35%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量4万辆，同比下降40%，环比增长17%，占纯电动的12%份额；A0级批发销量10万辆，占纯电动的29%份额；A级电动车8.1万，占纯电动份额23%。各级别电动车销量相对分化。

2. 新能源车的自主和新势力表现较好

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。自主新能源的新势力表现较好。近期插混的自主日益占据主导优势。

从月度国内零售份额看，自主加新势力79%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是理想、蔚来等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

三、2月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

2月新能源乘用车市场表现较弱，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位。主力车企走势分化，前十名企业中比亚迪汽车191,664辆、特斯拉中国74,402辆、广汽埃安30,086辆、上汽乘用车23,289辆、吉利汽车23,283辆、长安汽车19,382辆、理想汽车16,620辆、蔚来汽车12,157辆、上汽通用五菱10,982辆、哪吒汽车10,073辆。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。2月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。2月纯电动车企表现强的是比亚迪、五菱汽车呈现强势增长，拉动2月总体较强；特斯拉暂时调整产能；而吉利汽车和上汽广汽乘用车等的走势也很好；长安新能源2月销量较好。

新势力的总体走势分化，蔚来、理想较好，但一线主力地位下降明显。广汽埃安超越小鹏汽车较大，哪吒很强。

3. 插电混新能源车企业

2023年2月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪，处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长安汽车、长城、赛力斯、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

4. 混合动力企业表现较强

2月普通混合动力乘用车批发53,714辆，同比增长0.1%，环比下降5%。其中丰田31,373辆、本田14,040辆、传祺4,455辆、日产1,762辆、东风1,429辆、吉利领克346辆，混合动力的自主品牌逐步走强。

2023年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强，丰田和本田两个品牌为绝对主体，其中丰田表现优秀，广汽丰田品牌表现相对较强，综合的总量相对均衡，体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日产新品进入而呈现更充分竞争格局，丰田与本田抱团发展市场的特色逐步改变。自主品牌加速混动发展，东风、吉利、广汽传祺、长城等更多新品上市拉动混动的持续走强。

四、2月新能源车主力车型销量表现较强

1、2月新能源车型批发量均较好

2月乘用车批发前八名：比亚迪宋达到52,400辆、ModelY 51,412辆、轩逸34,457辆、比亚迪元33,612辆、比亚迪秦30,540辆、Model 322,990辆、海豚22,861辆、速腾20,725辆。新能源车列总体乘用车车型销量排名榜单优势地位明显，领军新能源车较燃油车领军车型销量均高出1倍。

MODEL Y高端等不需要补贴支持，因此市场化的拉动更强，比亚迪宋的零售同比暴增，比亚迪秦和比亚迪汉较强，车市主力格局逐步形成。

2、2月纯电动车型批发量均较好

2月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、比亚迪元、MODEL3、埃安等产品。

微型电动车的吉利熊猫MINI崛起、长安lumin、奇瑞EQ、QQ冰激凌等新品表现一般。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、比亚迪秦PLUS、比亚迪唐、理想L9、比亚迪汉等的销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L9的表现明显较强，而且问界M7也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、2月纯电动车型分价段主力车型

1、2月10万以下纯电动车型

纯电动车的10万块钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的宏光mini，长安lumin、吉利mini、还有奔奔以及哪吒V、长安Lumin系列等车型表现是相对较强的，而A0级的10万元高端的像比亚迪元、东风EX1等表现都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万的纯电动市场，中低端的木兰等表现较强，潜力巨大。比亚迪占据着绝对优势的地位，比亚迪海豚、比亚迪宋表现相对较强，而比亚迪秦、埃安S、埃安Y等车型表现稍有走弱。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量（含出口）12月调整，2月份走势较强，同比也是正增长状态。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型，而比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，而极氪001等吉利车型在其中表现也都是不错的，可以看到像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强