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2023年2月乘用车市场运行特征分析

2023年2月乘用车市场运行特征分析

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作者：
来源：崔东树
时间：2023-04-09

今年2月零售139万辆，同比增长10%，环比增长8%。2月零售环比1月实现正增长，环比增速是本世纪以来最强的。2023年车市实现2月开门红，这是春节因素和政策退出等综合因素影响下的1月极低销量后，2月恢复增长的合理走势。

由于去年提倡就地过年，春节气氛不浓，因此春节前后的市场恢复较快。今年2月是春节后的真正市场启动期，也是疫情三年结束后的市场启动期，因此期待蛰伏已久的消费市场会持续折射出巨大的新投资新消费机遇，燃油车市场的需求逐步恢复，烟火气重归生活。

疫情后消费者购新能源车刚需小幅下降，叠加油价不太高，春节后燃油车市场下降的速度放缓，有望形成较好的开门红增长。2月的市场明显回暖。疫情后服务业面临百废待兴的新局面，节后车市出现一波消费者的购车潮，推动2月的车市恢复增长。

1. 近年狭义乘用车零售走势

2023年2月乘用车市场零售达到139万辆，同比增长10%，环比增长8%。2月零售环比实现10%的正增长，这是春节和政策退出等综合因素影响下符合预期的合理走势。。

2022年1月底乘用车厂家与渠道总体库存总量333万台，较充裕的库存有效保障了2月车市的供给。但由于销售时间短和1月高销量透支的压力，2月走势实际偏弱，但没有受到春节影响而较好。

2. 近年狭义乘用车批发走势

2月厂商批发销量162万辆，同比增长10%，环比增长12%，受新能源市场拉动的影响，部分车企表现分化明显。

2022年4季度的销量总体处于中位，因此1月冲刺开门红的难度较大，部分企业考虑稳健销售实现2月的开门红。但由于地方经济的稳定需要，批发销量仍是冲刺一些。

3.近年狭义乘用车生产走势

2月乘用车生产166万辆，同比增长11%，环比增长24%。疫情封控对产业链影响基本消除，春节后车企产销逐步恢复正常。其中豪华品牌生产同比增长26%，环比增长21%；合资品牌生产同比下降17%，环比增长27%；自主品牌生产同比增长34%，环比增长23%。

目前乘用车生产能力超强，市场压力加剧。2月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

4.产销库存月度变化特征

2月的厂家努力控制生产和批发节奏实现强力降库存，形成厂商产量低于批发10万辆、厂商国内批发低于零售7万辆的去库存走势。在疫情防控新十条发布后，预期中的2022年年末燃油车零售强增长如期出现，大幅缓解了库存压力。随着2月厂商生产偏低，进一步降低厂商库存。

世界疫情下的缺货严重。前期中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，全国乘用车出口也在2022年下半年开始保持在25万辆左右的历史高位和2月出口保持高位的良好水平。

5.狭义乘用车各级别增长特征

2023年2月燃油车批发增速稍好于零售。2023年2月燃油车MPV零售增24%，表现较差。由于政策实施前的暂停零售，轿车零售同比增9%，SUV零售同比降45%。轿车表现较强，主要是A0级轿车表现较好。

SUV高端化较强，B级和 C级SUV同比去年较强。

6.狭义乘用车国别增长特征

2月自主品牌零售71万辆，同比增长29%，环比增长12%。2023年2月自主品牌国内零售份额为51.1%，同比增长7个百分点；1-2月自主品牌累计份额50%，相对于2021年同期增加了5.4个百分点。2月自主品牌批发市场份额53.3%，较去年同期份额增加9.8个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

2月主流合资品牌零售48万辆，同比下降12%，环比增长2%。2月德系品牌零售份额20.6%，同比增长0.2个百分点，日系品牌零售份额17.6%，同比下降5.4个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.5%，同比下降1.6个百分点。

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7.2023年2月品牌产销特征

2月自主车企批发85.9万辆，同比增长37%，环比增长13%。主流合资车企批发51万辆，同比下降19%，环比增长10%。豪华车批发25万辆，同比增长16%，环比增长9%。。

2月部分主力企业强力调整生产，日系车企与部分自主品牌努力调产稳库存，有利于经销商体系的库存均衡。

8. 新能源渗透率走势-批发

2月新能源车厂商批发渗透率30.6%，较2022年2月21.6%的渗透率提升9个百分点。。

2月，自主品牌新能源车渗透率45.7%；豪华车中的新能源车渗透率35%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.1%。。

9. 全国新能源渗透率-零售

2月新能源车国内零售渗透率31.6%，较2021年2月21.7%的渗透率提升10个百分点。。2月新能源车国内零售渗透率处于低位。近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年上半年的新能源渗透率提升明显，22年的3月渗透率已经到28%的高位，随后进入顶部波动期。今年的渗透率也是会逐步提升。